موجی از سوءاستفادههای ماه آوریل حدود ۱۳ میلیارد دلار را از امور مالی غیرمتمرکز خارج کرد، ارزش کل قفلشده را بهشدت فشرده کرد و اهرم آنچین را به سطوح سال ۲۰۲۱ بازگرداند.
تحقیقات بایننس: اکسپلویتهای دیفای در آوریل موجب خروج ۱۳ میلیارد دلار سرمایه شد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
پاک شدن ۱۳ میلیارد دلار در چند روز
پژوهش بایننس گزارش داد که سوءاستفادههای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در ماه آوریل موجب حدود ۱۳ میلیارد دلار خروج سرمایه شد و ارزش کل قفلشده (TVL) را در سراسر بازارهای وامدهی و صرافیهای غیرمتمرکز تخلیه کرد. این فرار سرمایه، نسبت اهرم آنچین را به حدود ۳۸٪ رساند؛ عددی که این شرکت میگوید نشاندهنده بازگشت به سطوح سال ۲۰۲۱ است و همزمان افت عظیم اعتماد سرمایهگذاران را به نمایش میگذارد.
این خروج سرمایه را تا حد زیادی میتوان به خوشهای از حملات نسبت داد که بزرگترینِ آنها پروتکل لیکویید-استیکینگ KelpDAO را هدف قرار داد. Bitcoin.com News گزارش داد که KelpDAO پس از سوءاستفادهای در حدود ۳۰۰ میلیون دلار، بهشدت از Layerzero انتقاد کرده و سپس در واکنش، توکن rsETH خود را به پروتکل بینزنجیرهای چینلینک، CCIP، منتقل کرده است.
این رخنه همچنین اکوسیستم گستردهتر را متلاطم کرد؛ بهطوری که پروتکل وامدهی Aave با یک بحران برداشت روبهرو شد، زیرا سپردهگذاران برای خروج هجوم آوردند. وقتی Aave با افت ماهانه ۴۴٪ در ارزش قفلشده مواجه شد و خروج سرمایه به پروتکلهای مجاور هم سرایت کرد، اعتماد بیش از پیش ترک برداشت.
مکانیزمهای این حمله، تهدید روبهرشد میانزنجیرهای را آشکار کرد؛ بهطوری که Layerzero اخیراً یک رخداد مسمومسازی فراخوانی رویه از راه دور (RPC) مرتبط با هک ۲۹۲ میلیون دلاری KelpDAO را افشا کرد؛ رخدادی که در آن مهاجمان دادههای تغذیهکننده شبکه تأیید پل را دستکاری کردند.
ماه رکوردشکن برای هکها
آوریل حتی در بخشی که به رخنهها عادت دارد هم برجسته بود؛ زیرا ردیابهای صنعت در این ماه بیش از ۲۰ سوءاستفاده جداگانه را شمارش کردند و آن را به یکی از دورههای دارای بیشترین هک در تاریخ تبدیل کردند. Aave بهتنهایی شاهد خروج میلیاردها دلار سپرده ظرف ۴۸ ساعت بود و چندین پروتکل با فرسایش اعتماد، برخی عملیات را متوقف کردند.
با این حال، این بخش تابآوری نشان داده است؛ بهطوری که چندین پروتکل پیامرسانی میانزنجیرهای را به ارائهدهندگان جایگزین منتقل کرده و سختگیری در راستیآزمایی را افزایش دادهاند. پژوهش بایننس و دیگر تحلیلگران استدلال کردهاند که دیفای در حال تکامل است و به سرعتی اشاره کردهاند که طی آن، با تثبیت اعتماد، نقدینگی در گذشته معمولاً بازگشته است.
اکنون باید عدد اهرم ۳۸٪ را زیر نظر داشت؛ زیرا بازگشت به سمت سطوح سال ۲۰۲۱ میتواند به این معنا باشد که سیستم بهطور چشمگیری اهرمزدایی کرده است (و احتمالاً ریسک لیکوییدیشنهای اجباری را کاهش داده و نشاندهنده کاهش تمایل به ریسک است). در هر صورت، اینکه از اینجا به بعد سپردهها بازسازی شوند یا نه تعیین خواهد کرد که آیا آوریل یک شوک موقت بود یا یک بازتنظیم طولانیتر برای امور مالی آنچین.
