En bølge af sikkerhedsbrud i april medførte, at der blev trukket omkring 13 milliarder dollar ud af den decentraliserede finansverden, hvilket medførte et kraftigt fald i den samlede værdi, der er låst fast, og pressede gearingen på blockchainen tilbage til 2021-niveauet.
Binance Research: DeFi-sikkerhedshuller i april udløste udstrømninger på 13 milliarder dollar
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
Et tab på 13 milliarder dollars på få dage
Binance Research rapporterede, at udnyttelsen af decentraliseret finansiering (DeFi) i april udløste udstrømninger på omkring 13 milliarder dollar, hvilket drænede den samlede værdi (TVL) på lånemarkederne og de decentraliserede børser. Flight skubbede onchain-gearingen op på omkring 38 %, et tal, som firmaet sagde markerer en tilbagevenden til 2021-niveauer, alt imens det viser et massivt fald i investorernes tillid.
Udstrømningerne kan i vid udstrækning spores tilbage til en række angreb, hvoraf det største ramte det likvide staking-protokol KelpDAO. Bitcoin.com News rapporterede, at KelpDAO havde kritiseret Layerzero efter et angreb på omkring 300 millioner dollars og senere som reaktion herpå flyttede sit rsETH-token til Chainlinks krydskædeprotokol, CCIP.
Bruddet rystede også det bredere økosystem, hvor udlånsprotokollen Aave kæmpede med en udbetalingskrise, da indskydere skyndte sig mod udgangene. Tilliden blev yderligere rystet, da Aave led et månedligt fald på 44 % i den låste værdi, og udstrømningerne spredte sig til tilstødende protokoller.
Angrebets mekanik afslørede en voksende krydskædetrussel, hvor Layerzero for nylig afslørede en RPC-forgiftningshændelse
(Remote Procedure Call) knyttet til KelpDAO-hacket på 292 millioner dollars, hvor angribere ødelagde de data, der fodrede broens verifikationsnetværk.En rekordmåned for hack
April skilte sig ud selv i en sektor, der er vant til sikkerhedsbrud, da brancheovervågere tællede mere end 20 separate angreb i løbet af måneden, hvilket gjorde den til en af de mest hackede perioder nogensinde. Alene Aave oplevede, at indskud for milliarder forsvandt inden for 48 timer, og flere protokoller satte visse operationer på pause, da tilliden blev undermineret.
Alligevel har sektoren vist modstandsdygtighed, idet flere protokoller har flyttet cross-chain-kommunikation til alternative udbydere og skærpet verifikationen. Binance Research og andre analytikere har argumenteret for, at DeFi er under udvikling, idet de henviser til den hastighed, hvormed likviditeten historisk set er vendt tilbage, efterhånden som tilliden er blevet stabiliseret.
Gearing på 38 % er det tal, man skal holde øje med fremover, da en tilbagevenden til 2021-niveauet kan betyde, at systemet har reduceret gearingen kraftigt (hvilket potentielt mindsker risikoen for tvungne likvidationer og signalerer en mindsket risikovillighed). Under alle omstændigheder vil det afhænge af, om indskuddene genopbygges herfra, om april markerede et midlertidigt chok eller en længerevarende nulstilling for on-chain-finansiering.
