ERCOT Batch Zero: لوحة نتائج جديدة في سباق التسلح في مجال الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نُشر هذا المقال لأول مرة في «Miner Weekly»، وهي نشرة إخبارية أسبوعية تصدرها شركة Blocksbridge Consulting وتجمع أحدث الأخبار في مجالات الطاقة والحوسبة والبنية التحتية وتحليل البيانات من مجلة «The Energy Mag». يمكن الاطلاع على المقال الأصلي هنا.

خلال الأسبوع الماضي، أظهرت سلسلة من إعلانات «ERCOT Batch Zero» كيف يتطور سباق التسلح في مجال الطاقة، حيث تحول الشركات مكانتها في عملية الربط البيني بولاية تكساس إلى مقياس علني لقوتها التنافسية.

سلطت IREN الضوء على وضع «الحمل الأساسي» المشروط لمركزها في سويتووتر الذي تبلغ طاقته 2 جيجاوات. وأشارت شركة Hut 8 (NASDAQ: HUT) إلى هذا التصنيف لمشروع «بيكون بوينت» (Beacon Point). وأعلنت شركة Soluna (NASDAQ: SLNH) عن حصول مجمع «كاتي» (Kati) بأكمله، الذي تبلغ طاقته 166 ميجاوات، على هذا التصنيف. وأصبح التصنيف الفني للشبكة موضوعًا يستحق أن يتصدر العناوين — كطريقة لإظهار أن خطط الشركة في مجال الطاقة تستند إلى أسس قوية.

ولكن كما هو الحال في سباق معدل التجزئة، فإن الرقم الأكبر لا يروي القصة كاملة. فالتصنيفات تميز بين السعة التي تحتفظ بمكانتها بناءً على دراسات سابقة، وبين الطلبات التي لا تزال في انتظار التخصيص. ووراء الإعلانات المتشابهة، قد تكون الشركات — والمشاريع داخل الشركة نفسها — في مراحل مختلفة جدًا.

يوضح الإفصاح الذي أصدرته شركة Galaxy في 8 سبتمبر هذا التمييز. حصلت خمسة مشاريع على تصنيفات مشروطة تغطي حوالي 4.2 جيجاوات. ومن بينها، تم تصنيف 1.63 جيجاوات في مشروعي Helios I و II على أنها «الحمل الأساسي». كما تم تصنيف 2.6 جيجاوات أخرى موزعة على مشاريع Caspian و Selene و Helios III على أنها «الحمل قيد الدراسة»، مما يجعلها خاضعة لتخصيص السعة.

وهناك تفصيل واحد يستحق اهتمامًا خاصًا: فقد قدمت شركة «جالاكسي» مشروع «كاسبيان» بقدرة 700 ميجاوات باعتباره «حملًا أساسيًّا». لكن «إيركوت» صنفته مؤقتًا على أنه «حمل قيد الدراسة». وحتى داخل الشركة الواحدة، فإن أرقام الجيجاوات التي تتصدر العناوين تحمل مستويات مختلفة من اليقين.

لقد اكتسب سباق التسلح في هذا القطاع لوحة نتائج جديدة

في ديسمبر 2021، أظهر التقرير التشغيلي لشركة MARA (NASDAQ: MARA) تمييزًا واضحًا بين الإنتاج الحالي والقدرة المستقبلية. وأفادت الشركة أن أسطولها النشط ينتج حوالي 3.5 إيكاهيرتز/ثانية، إلى جانب عمليات شراء من المتوقع أن ترفع إنتاج أسطولها إلى 23.3 إيكاهيرتز/ثانية بحلول أوائل عام 2023، وهو ما لم يتحقق بالكامل إلا في منتصف عام 2024.

التشابه اليوم يكمن في استخدام السعة المستقبلية لترسيخ المكانة التنافسية. لطالما كانت الطاقة عاملاً مهماً في مجال التعدين. ما تغير هو بروز أهمية الوصول إلى الشبكة الكهربائية في قصة التوسع — وإمكانية استخدام هذا الوصول لخدمة سوق حوسبة مختلف.

يعد طلب شراء الأجهزة وتصنيف الشبكة التزامين مختلفين، ينطويان على مخاطر مختلفة. ومع ذلك، فإن كلاهما يدفعان إلى ارتكاب نفس الخطأ التحليلي: وهو التعامل مع معلم بارز نحو الإنتاج المستقبلي كما لو كان إنتاجًا مضمونًا بالفعل.

تفسر المأزق الذي تواجهه ERCOT سبب تحول التصنيف التقني إلى خبر يستحق الإعلان عنه.

عندما وافقت الجهات التنظيمية في تكساس على «الدفعة صفر» في يونيو، أبلغت ERCOT عن أكثر من 438 جيجاوات من طلبات التوصيل ذات الأحمال الكبيرة، ما يقرب من 89% منها من مراكز البيانات. وبحلول 3 أغسطس، أشار مكتب الحاكم جريج أبوت إلى وجود طلبات تزيد عن 474 جيجاواط، ما يقارب 90% منها من مراكز البيانات، وأكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي للطلب في أوقات الذروة لدى ERCOT. هذه الأرقام تقيس التوصيلات المقترحة، وليست تنبؤًا بأن كل ميغاواط مطلوب سيتحقق فعليًّا.

يصبح دراسة المشاريع بشكل فردي أمرًا صعبًا عندما تعتمد عدة مجمعات على نفس البنية التحتية للنقل. وتعد «الدفعة صفر» (Batch Zero) المجموعة الانتقالية في تحول «إيركوت» (ERCOT) نحو تقييم الأحمال الكبيرة مجتمعة، وتقييم آثارها المشتركة، وتخصيص سعة النقل المتاحة. وتشمل هذه العملية عمومًا المنشآت التي تبلغ قدرتها 75 ميجاوات على الأقل، مع وجود دراسات مسبقة كافية والتزامات بالتطوير.

في إطار هذه العملية، تدخل مشاريع «الحمل الأساسي» (Base Load) إلى النموذج الأولي للدراسة دون الخضوع لعملية تخصيص سعة جديدة ضمن «الدفعة صفر». أما مشاريع «الحمل قيد الدراسة» (Studied Load) فهي مؤهلة للإدراج، لكنها لا تزال تخضع للتقييم والتخصيص. أما المشاريع التي لا تستوفي الشروط، فيجب أن تمر عبر عملية ربط شبكي مستقبلية.

وهذا يجعل «الحمل الأساسي» ميزة ذات مغزى. كما يفسر ذلك لماذا تعتبر عبارة «المدرجة في الدفعة صفر» وصفاً واسعاً للغاية عند مقارنة المطورين.

على سبيل المثال، كشفت شركة CleanSpark (NASDAQ: CLSK) عن تصنيفات مشروطة لـ 585 ميجاوات كحمل أساسي و300 ميجاوات كحمل قيد الدراسة، وهو تقسيم قالت إنه كان متوقعًا. تنتمي هذه الأرقام إلى أعمدة منفصلة عند تقييم محفظتها في تكساس.

قدمت شركة Ionic Digital إفصاحًا أكثر تحديدًا يوم الخميس. وقالت الشركة إن مزود خدمات النقل الخاص بها، Texas-New Mexico Power، أبلغها بأن ERCOT قد صنفت مؤقتًا الـ 466 ميجاوات المتبقية المطلوبة في مجمعها بمقاطعة وارد على أنها «الحمل الأساسي». ومن شأن تفعيل تلك الشريحة أن يرفع إجمالي الطلب على المجمع إلى 700 ميجاوات. تواصل شركة «أيونيك» استهداف إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2027، رهناً بالتحقق وعملية التدقيق والقرار النهائي لـ«إيركوت» بشأن التصنيف.

من ناحية أخرى، يُظهر منشور «سيفر» على «إكس» مدى ما يمكن أن يتركه الرقم الرئيسي من أسئلة دون إجابة. وقالت الشركة إن التعليقات الأولية من مزودي خدمات النقل لديها أسفرت عن تصنيفات مشروطة تبلغ 3.2 جيجاوات ضمن «الدفعة صفر». ولم تكشف عن حجم الحصة المخصصة للحمل الأساسي (Base Load) مقابل الحصة المخصصة للحمل قيد الدراسة (Studied Load)، قائلة إنها تراجع التصنيفات الخاصة بكل موقع على حدة وستقدم مزيدًا من التفاصيل الأسبوع المقبل.

ويُظهر هذا التمييز أيضًا ديناميكيات سباق التسلح الجديد في مجال الطاقة: حيث يمكن للشركات الإعلان عن رقم كبير قبل أن تتوفر للمستثمرين المعلومات اللازمة لمقارنته بمحافظ المنافسين. وستساعد المتابعة التي وعدت بها شركة Cipher في تحديد ما يكمن وراء هذا الإجمالي.

وتضيف كلمة «مشروط» بعداً آخر

تطلب توجيه أبوت الصادر في أغسطس التحقق والتدقيق في مراكز البيانات التي تمر بمرحلة عملية الربط البيني. وأصدرت ERCOT لاحقًا تصنيفات مؤقتة. ويحدد إخطارها الصادر في 3 سبتمبر الشروط المحتملة، بما في ذلك التحقق الناجح، وتصحيحات بيانات النمذجة التقنية، والاستثناءات التنظيمية في الحالات التي لم تستوف فيها متطلبات الأهلية. وقد يؤدي عدم استيفاء أحد الشروط المطبقة إلى استبعاد المشروع.

لا تحدد إفصاحات الشركات بشكل متسق الشروط التي تنطبق على كل موقع. فالمشروع الذي ينتظر التحقق والمشروع الذي يتطلب استثناءً من شروط الأهلية يواجهان مشكلات مختلفة لم تُحل، حتى لو وصف كلاهما حالته بأنه مشروط.

وبالتالي، بالنسبة للقراء الذين يتابعون توسع الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين، فإن المقارنة المفيدة تتم على أساس كل مشروع على حدة: السعة قيد التشغيل بالفعل، والسعة المحفوظة كـ«الحمل الأساسي»، والسعة المطلوبة التي لا تزال تنتظر التخصيص، والخطوات المتبقية قبل أن يتمكن العملاء من استخدامها.

طلبت إعلانات عام 2021 من المستثمرين التطلع إلى ما بعد طلبات شراء الآلات نحو معدل التجزئة المستقبلي. أما إعلانات الطاقة الصادرة اليوم، فتطلب منهم التطلع إلى ما بعد الوصول إلى الشبكة نحو إيرادات الحوسبة المستقبلية. وتُوضح «الدفعة صفر» بعض هذه المسارات بشكل أوضح. ويكمن الاختبار التالي في معرفة عدد الميغاواط المذكورة في العناوين الرئيسية التي ستصبح منشآت عاملة — ومتى سيحدث ذلك.