SpaceX của Elon Musk đã huy động được 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử, thu hút gần 90 tỷ USD đơn đặt hàng từ các nhà đầu tư, chỉ chưa đầy hai tuần sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lập kỷ lục của công ty.
Key Takeaways
SpaceX của Musk huy động được 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, trong bối cảnh tổng giá trị đơn hàng sắp chạm mốc 90 tỷ USD
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
- </span></p>
- <p><span style="font-weight: 400;">Điểm chính: </span></p>
- <ul>
- <li><span style="font-weight: 400;">SpaceX đã huy động được 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, với tổng giá trị đơn đặt hàng gần 90 tỷ USD. </span></li>
- <li><span style="font-weight: 400;">Nhu cầu mạnh mẽ đã giúp SpaceX tăng quy mô đợt phát hành thêm $5 tỷ so với mục tiêu ban đầu là $20 tỷ, chia thành năm đợt. </span></li>
- <li><span style="font-weight: 400;">Số tiền thu được sẽ được dùng để trả nợ khoản vay cầu nối và tài trợ cho các dự án Starlink, Starship cùng việc mở rộng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), công ty cho biết.</span></li>
- </ul>
- <p><span style="font-weight: 400;">
Lần ra mắt với lượng đăng ký vượt xa mức dự kiến
Vào ngày 23 tháng 6, SpaceX đã định giá 25 tỷ USD trái phiếu hạng đầu tư, đánh dấu một trong những đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần đầu lớn nhất trong lịch sử. Nhu cầu mạnh mẽ đến mức tổng giá trị đơn đặt hàng đạt gần 90 tỷ USD, gấp gần bốn lần mục tiêu ban đầu 20 tỷ USD của công ty và cho phép công ty tăng quy mô đợt phát hành thêm 5 tỷ USD.
Giao dịch này bao gồm năm đợt phát hành với thời hạn đáo hạn kéo dài từ năm 2031 đến năm 2056. Cấu trúc phát hành bao gồm 7 tỷ USD trái phiếu lãi suất 5,350% đáo hạn năm 2031, 6 tỷ USD trái phiếu lãi suất 5,650% đáo hạn năm 2033, 6 tỷ USD trái phiếu lãi suất 5,875% đáo hạn năm 2036, 2,5 tỷ USD trái phiếu lãi suất 6,600% đáo hạn năm 2046, và 3,5 tỷ USD trái phiếu lãi suất 6,650% đáo hạn năm 2056.
Tiền sẽ được sử dụng như thế nào
SpaceX cho biết công ty dự định sử dụng số tiền thu được trước tiên để thanh toán toàn bộ khoản vay theo hạn mức tín dụng cầu nối, phần còn lại sẽ được dùng cho các mục đích chung của công ty. Việc thanh toán này giúp giải quyết các khoản tài chính đã được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trước khi niêm yết công khai.
Việc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh SpaceX đang đẩy mạnh triển khai một loạt dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Chẳng hạn, công ty đang mở rộng mảng kinh doanh internet vệ tinh Starlink, phát triển chương trình tên lửa Starship và đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên quy mô lớn, mỗi dự án đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư bền vững.
Bằng việc tham gia thị trường trái phiếu ngay sau khi niêm yết, SpaceX đã cho thấy ý định tận dụng vị thế mới để huy động vốn dài hạn với chi phí thấp trên quy mô lớn, thay vì chỉ dựa vào vốn cổ phần.Từ IPO đến thị trường trái phiếu
Việc bán trái phiếu diễn ra sau đợt IPO kỷ lục vào ngày 12 tháng 6, một trong những sự kiện thị trường được theo dõi sát sao nhất trong năm. Việc niêm yết này đã gây ra những phản ứng lan tỏa vượt xa thị trường chứng khoán, với Bitcoin.com News báo cáo rằng giao dịch trên thị trường dự đoán đã đạt mức kỷ lục 10,8 tỷ USD trong tuần khi đợt IPO của SpaceX, World Cup và các sự kiện khác thúc đẩy sự gia tăng đột biến về khối lượng đầu cơ.
Các nền tảng dự đoán cũng ghi nhận nhu cầu đồng thời trên các lĩnh vực tài chính, địa chính trị và thể thao, với SpaceX được liệt kê trong số các yếu tố thúc đẩy chính.
Đối với các nhà đầu tư thu nhập cố định truyền thống, thông điệp rút ra rất đơn giản. Một nhà phát hành lần đầu thu hút gần $90 tỷ đơn đặt hàng cho thấy niềm tin sâu sắc vào bảng cân đối kế toán và lộ trình tăng trưởng của SpaceX, ngay cả ở phần cuối của đường cong kỳ hạn.
Với khoản vay cầu nối sắp được trả hết và nguồn vốn dài hạn mới đã được đảm bảo, SpaceX đã đảm bảo nguồn vốn để thúc đẩy nhiều tham vọng của mình trong phần còn lại của thập kỷ này. Quy mô và sự đón nhận của đợt phát hành đầu tiên cũng khẳng định vị thế của công ty như một thực thể thường xuyên xuất hiện trên thị trường nợ.
Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ theo dõi tốc độ SpaceX sử dụng số tiền thu được và liệu công ty có quay trở lại thị trường trái phiếu cho các đợt phát hành tiếp theo hay không.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
