Khoản đầu tư 34 triệu USD vào quỹ ETF Bitcoin của Edelman Financial vượt qua khoản đầu tư vào Amazon của công ty này

Một dòng mới trong báo cáo

Edelman Financial Engines, công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký phục vụ khoảng 1,3 triệu khách hàng, đã báo cáo vị thế ETF bitcoin của mình trong hồ sơ 13F bao gồm quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Khoản đầu tư 34 triệu USD vào bitcoin là khá nhỏ (chiếm khoảng 0,012% tổng danh mục đầu tư của công ty), nhưng điểm đáng chú ý là so sánh này lại gần gũi hơn, tức là khoản đầu tư này hiện đã lớn hơn khoản 25 triệu USD mà Edelman nắm giữ tại Amazon, một trong những công ty niêm yết lớn nhất thế giới.

Vị thế của Edelman được chia giữa iShares Bitcoin Trust (IBIT) của Blackrock, quỹ ETF bitcoin giao ngay lớn nhất tính theo tài sản, và Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – quỹ chủ lực của Grayscale. Cả hai quỹ này đều chuyển đổi biến động giá bitcoin thành một hình thức đầu tư quen thuộc thông qua tài khoản môi giới, cho phép các cố vấn như Edelman tăng tỷ trọng đầu tư mà không cần trực tiếp nắm giữ tài sản.

Việc phân bổ vốn vào hai quỹ ETF Bitcoin cạnh tranh thay vì tập trung vào một quỹ duy nhất là một chiến lược phổ biến của các tổ chức, giúp cố vấn đa dạng hóa rủi ro lưu ký và đối tác tương tự như khi phân bổ qua hai công ty môi giới chứng khoán. IBIT đã thu hút phần lớn dòng vốn mới vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay kể từ đợt ra mắt năm 2024 nhờ cơ cấu phí thấp hơn, trong khi quỹ Grayscale vẫn có những nhà đầu tư lâu năm như Edelman trong cơ sở nhà đầu tư của mình.

Cuối cùng, cùng thời điểm với Edelman, Tudor Investment Corporation – công ty trị giá 106 tỷ USD do nhà giao dịch tỷ phú Paul Tudor Jones điều hành – cũng công bố sở hữu 688.529 cổ phiếu IBIT trị giá 22,9 triệu USD, tăng so với 579.083 cổ phiếu trong quý trước.

Một phần của làn sóng đầu tư tổ chức lớn hơn

JPMorgan đã tăng tỷ lệ sở hữu IBIT lên khoảng 356 triệu USD, so với khoảng 162 triệu USD ba tháng trước đó, đồng thời cũng tăng cường đầu tư vào XRP. Công ty quản lý tài sản UBS cũng đã tăng gấp hơn bốn lần vị thế của mình lên gần 90 triệu USD, từ khoảng 549.000 cổ phiếu vào cuối năm 2025 lên khoảng 2,5 triệu cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6 (tăng khoảng 355%).

Banco Santander đã nộp báo cáo công bố thông tin về quỹ ETF bitcoin giao ngay lần đầu tiên, ghi nhận 129.615 cổ phiếu IBIT trị giá $4,31 triệu. Hơn nữa, trên toàn ngành, 563 công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký đã báo cáo tổng giá trị nắm giữ quỹ ETF bitcoin lên tới $3,5 tỷ vào giữa năm 2026.

Kỳ công bố thông tin tiếp theo sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11, 45 ngày sau khi quý III kết thúc, và sẽ cho thấy liệu Edelman (cùng làn sóng các công ty tư vấn khác đang theo chân JPMorgan, UBS và Santander tham gia vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay) sẽ tiếp tục tăng cường mua vào hay tạm dừng hoạt động tích lũy, đặc biệt là sau một quý đầy biến động của thị trường tiền điện tử.