Bitwise đã ra mắt “Automated Token Portfolios” – một sản phẩm mới cho phép các nhà đầu tư không phải công dân Mỹ đủ điều kiện nắm giữ và tự động quản lý các rổ cổ phiếu được token hóa trực tiếp trong ví của chính họ. Sản phẩm này kết hợp thiết kế danh mục đầu tư của Bitwise, dịch vụ “Coinbase Tokenized Stocks” và công nghệ tự động hóa của Glider.
Bitwise hợp tác với Coinbase và Glider để tạo ra 3 danh mục đầu tư cổ phiếu được mã hóa thành token
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Bitwise đã ra mắt 3 sản phẩm ATP dành cho các nhà đầu tư ngoài Hoa Kỳ, sử dụng cổ phiếu được token hóa của Coinbase và công nghệ tự động hóa của Glider.
- Các ATP của Bitwise có thể tạo áp lực lên các quỹ ETF bằng cách cho phép các danh mục cổ phiếu tự quản lý 24/7.
- 3 sản phẩm ATP của Bitwise hiện đang kiểm chứng xem cổ phiếu được token hóa có thể mở rộng quy mô vào các ví tự động hay không.
Bitwise Đưa Danh Mục Đầu Tư Cổ Phiếu Tự Động Vào Ví Tiền Điện Tử
Bitwise đang đi theo một hướng khác trong lĩnh vực cổ phiếu token hóa, ra mắt các danh mục mẫu tồn tại trực tiếp trong ví tiền điện tử của nhà đầu tư thay vì trong một quỹ truyền thống.
Các Danh mục Token Tự động (ATPs) mới được thiết kế bởi Bitwise, với Coinbase cung cấp các cổ phiếu token hóa cơ sở và được thực thi thông qua Glider. Nhà đầu tư vẫn giữ quyền quản lý tài sản trong suốt quá trình.
"Khi nhà đầu tư đăng ký, họ sẽ áp dụng chiến lược do một công ty đầu tư tổ chức như Bitwise thiết kế," Giám đốc Đầu tư Matt Hougan cho biết trong video công bố sản phẩm. "Họ nắm giữ các cổ phiếu được token hóa trong ví cá nhân của mình, và sau đó hệ thống sẽ tự động tuân theo chiến lược mà họ đã chọn."
Các sản phẩm này chỉ dành cho những người không phải là công dân Mỹ tại các khu vực pháp lý đủ điều kiện bên ngoài Hoa Kỳ.
Bitwise Khởi Đầu Với Các Chủ Đề Về Trí Tuệ Nhân Tạo, Robot và Các Công Ty Siêu Lớn
Bitwise cho biết họ sẽ ra mắt ba danh mục đầu tư ban đầu. Danh mục Mag7X ATP cung cấp tỷ trọng cân bằng cho Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta và Tesla, cùng với SpaceX.
Danh mục Robotics ATP tập trung vào các công ty phát triển robot hình người, xe tự hành và tự động hóa kho hàng, bao gồm Tesla, Nvidia và Amazon.
Quỹ AI Leaders ATP bao gồm Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, SpaceX, Tesla và Sandisk.
Cấu trúc này mang lại cho Bitwise sự linh hoạt hơn so với các quỹ ETF truyền thống, vốn có thể mất hàng tháng để ra mắt và có thể bị hạn chế bởi các yêu cầu về đa dạng hóa hoặc thiết kế quỹ.
"Thứ nhất, bạn có thể chính xác hơn. Các quỹ truyền thống và ETF thường có yêu cầu phải nắm giữ 10, 20, 30, 40 cổ phiếu. Nếu bạn muốn thiết kế một chiến lược chỉ bao gồm ba hoặc bốn mã cổ phiếu thì sao?" Hougan nói, đồng thời bổ sung rằng định dạng token hóa có thể nhanh hơn và phản ứng linh hoạt hơn với thị trường thay đổi.
Cổ phiếu được token hóa làm mờ ranh giới giữa quỹ và ví
Sự khác biệt lớn hơn nằm ở vấn đề lưu ký.
Khác với ETF, nơi nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong một quỹ tập trung, người dùng ATP nắm giữ trực tiếp các cổ phiếu được token hóa riêng lẻ. Glider điều chỉnh danh mục đầu tư mà không nắm quyền kiểm soát tài sản.
Hougan cho biết điều này mở ra thêm nhiều khả năng vì các chứng khoán này được thiết kế để giao dịch 24/7, đồng thời có tiềm năng cho vay và sử dụng đòn bẩy (nếu có sẵn).
Bitwise coi việc ra mắt này là một sự đảo ngược so với chiến lược trước đây của họ. Các quỹ ETF của họ đã góp phần đưa tài sản tiền điện tử vào hệ thống tài chính truyền thống. Ngược lại, ATP mang việc xây dựng danh mục đầu tư tổ chức vào các ví tiền điện tử bản địa.
Nếu mô hình này được đón nhận, việc token hóa có thể bắt đầu thay đổi không chỉ cách thức giao dịch chứng khoán, mà còn cả cách thức các sản phẩm đầu tư được cấu trúc và phân phối.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
