Біткойн стрімко перевищив позначку в 65 тис. доларів на тлі помірної інфляції, яка стимулює зростання цін на акції, золото та криптовалюти

Ціни виробників знижуються, ФРС змінює прогнози

Бюро статистики праці опублікувало індекс цін виробників (PPI) за червень о 8:30 за східним часом. Загальний показник склав 5,5%, що нижче консенсус-прогнозів і нижче попередніх значень.

Зниження цін виробників з часом, як правило, впливає на споживчу інфляцію. Оскільки індекс споживчих цін (CPI) за червень уже демонструє ознаки уповільнення, трейдери розцінили дані PPI як ще один сигнал того, що Федеральний резерв має простір для зниження ставок пізніше цього року. Дохідність казначейських облігацій на початку торгів дещо знизилася, що зазвичай сприяє зростанню вартості акцій та криптовалют.

Компанії з високими витратами на енергоносії або сировину, зокрема виробники та транспортні підприємства, врахували у своїх цінах певне полегшення маржі. Індекс долара також знизився, що сприяло зростанню активів, номінованих у доларах, таких як золото та біткойн.

Біткойн подолав позначку 65 000 доларів

Біткойн відкрив сесію на рівні близько 64 989 доларів і о 8:30 ранку за східним літнім часом (EDT) у середу піднявся до 65 494 доларів, вперше за останні сесії подолавши позначку в 65 000 доларів.

Обсяги торгів залишалися високими протягом усього руху, що свідчило про активність як інституційних покупців, так і роздрібних трейдерів. Зростання біткойна відбувалося під впливом тих самих факторів, що й підйом акцій: зниження очікуваних витрат на запозичення та поліпшення настроїв щодо ліквідності. Альткойни пішли за прикладом біткойна, хоча частка біткойна в загальній ринковій вартості криптовалют залишалася високою, оскільки інвестори віддавали перевагу найбільш ліквідному токену. Хоча BTC зріс на понад 5% цього тижня, ефіріум (ETH) подорожчав більш ніж на 10% за останні сім днів.

Фіксація прибутку поблизу максимумів у поєднанні з тиском з боку зростаючих цін на нафту не дозволила кільком цифровим активам утримати сесійні максимуми.

Акції виробників мікросхем ведуть Уолл-стріт до зростання

Ф'ючерси на американські акції зросли на початку торгів. Ф'ючерси на S&P 500 подорожчали на 0,03–0,38%, торгуючись у діапазоні від 7 543 до 7 593. Ф'ючерси на Nasdaq-100 піднялися на 0,24–0,90%. Ф'ючерси на індекс Dow Jones Industrial Average залишалися практично без змін у діапазоні від 52 500 до 52 789.

Акції компаній-виробників напівпровідників очолили зростання. Акції Nvidia, AMD та Broadcom продемонстрували значне зростання на тлі стабільного попиту на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ). Постачальники пам'яті, мікросхем та мережевого обладнання показали кращі результати, ніж ринок загалом, що свідчить про те, що купівля була пов'язана зі структурним попитом, а не з короткостроковим відскоком.

Акції енергетичних компаній торгувалися неоднозначно. Виробники отримали вигоду від підвищення цін на нафту, тоді як авіакомпанії та компанії, що працюють у сфері споживчих товарів, зіткнулися з додатковим тиском з боку витрат. Акції компаній, пов’язаних з виробництвом мікросхем, у Тайвані та Південній Кореї також подорожчали, поширивши зростання на світові ринки.

Ціни на нафту залишаються високими через ризики в Ормузі

О 8:30 за східним літнім часом (EDT) нафта марки Brent торгувалася на рівні близько 84 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) трималася поблизу позначки 79,54 долара. Обидва еталонні сорти залишалися значно вище останніх середніх значень на тлі триваючої напруженості між США та Іраном.

Протока Ормуз, через яку проходить приблизно 20% світових поставок нафти, залишалася в центрі уваги. Повідомлення про військову активність та інциденти за участю комерційних танкерів призвели до зростання вартості страхування судноплавства та змусили деякі судна змінити маршрут.

Ціни на золото коливалися у вузькому діапазоні від 4 050 до 4 064 доларів за унцію, що пояснюється як прогнозами щодо процентних ставок, так і попитом на хеджування геополітичних ризиків. Сьогодні вранці ціна на жовтий дорогоцінний метал за тройську унцію зросла на 0,23% порівняно з попереднім днем.

Що це все означає

У ранкові години на ринках спостерігалося протистояння двох сил, що тягнули ринки в різних напрямках. Дані про уповільнення інфляції в США дали інвесторам підстави очікувати пом’якшення політики ФРС. Ціна на нафту вище 85 доларів за барель та триваюча війна дали їм дві вагомі причини зберігати обережність.

Ця розбіжність призвела до того, що зростання зосередилося на акціях виробників мікросхем та біткойні, а не поширилося на ринок загалом. Трейдери вважають, що стабільні ціни на нафту на рівні, близькому до поточного, можуть відбитися на майбутніх даних щодо інфляції, обмежуючи фактичний простір для зниження ставок ФРС. Проте подальший розвиток подій наразі нагадує кидання монети.