FalconX 250 ล้านดอลลาร์ หนุน Ibis ขยายสู่ตลาดสินเชื่อบนบล็อกเชน

การระดมทุนและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์

แพลตฟอร์มสินเชื่อบนเชน Ibis ประกาศการออกจากการพัฒนาแบบลับเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากวงเงินสินเชื่อมูลค่า $250 million จาก FalconX บริษัทบริการทางการเงินด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และการปิดรอบการระดมทุนพรีซีด

รอบการระดมทุนพรีซีดนี้นำโดย FalconX ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนสถาบันในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดทุน ซึ่งรวมถึง Anchorage Digital, Innovating Capital และผู้บริหารจาก Revolut, Injective Foundation, Superstate, Agora, Blockchain.com และ Pyth รวมถึงผู้ลงทุนอื่น ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FalconX ได้มุ่งเน้นการเชื่อมต่อทุนสถาบันกับตลาดหนี้บนเชนผ่านผลิตภัณฑ์เครดิตที่มีโครงสร้างและสินเชื่อที่โทเคนิฟายด์ ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ร่วมมือกับ Ethena Labs เพื่อจัดตั้งวงเงินสินเชื่อคลังสินค้ามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทวัตถุประสงค์พิเศษ (SPV) สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ใช้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก USDe เพื่อปล่อยสินเชื่อเครดิตสถาบันที่มีหลักประกันเกินมูลค่า ซึ่ง FalconX เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ

บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์เครดิตที่โทเค็นและคลังสินเชื่อบนเชนไปยังเครือข่าย Layer 1 และ Layer 2 ที่กำลังเติบโต โดยรวมระบบควบคุมมาร์จิ้นอัตโนมัติ การติดตามหลักประกันแบบเรียลไทม์ และการชำระบัญชีบนเชน

ส่วน Ibis ดำเนินการแพลตฟอร์มสินเชื่อสถาบันแบบครบวงจร (end-to-end) ที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง จัดทำโทเคน ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และให้บริการสินเชื่อโครงสร้าง บริษัทมีเป้าหมายที่จะแก้ไขช่องว่างเชิงโครงสร้างที่มีมานานในตลาดชายขอบ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานการให้สินเชื่อแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีหลักประกันไม่เป็นมาตรฐานและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ซับซ้อนได้

"ตลาดชายขอบกำลังพัฒนาเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนพวกมัน" Cooper Emmons ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Ibis กล่าว "ปัจจุบัน ธุรกิจคุณภาพสูงจำนวนมากที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งยังไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอ ไม่ใช่เพราะขาดความน่าเชื่อถือทางเครดิต แต่เพราะผู้รับประกันแบบดั้งเดิมปฏิเสธที่จะนวัตกรรม"

แพลตฟอร์มนี้มุ่งเป้าไปที่สถาบันในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดการคาดการณ์ในขั้นต้น โดยมีแผนที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเครดิตไปยังส่วนตลาดแนวหน้าเพิ่มเติม

ภายใต้โมเดลการดำเนินงาน Anchorage Digital Bank จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านการเก็บรักษาสินทรัพย์ บริการธนาคาร และการออกแบบ เพื่อรับประกันว่าสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการกำกับดูแล บริษัททุนเสี่ยง Innovating Capital จะให้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดโครงสร้างธุรกรรม การจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์

"การเข้าถึงสินเชื่อที่เชื่อถือได้และระดับสถาบันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล" Joshua Lim ผู้ร่วมบริหารฝ่ายตลาดโลกของ FalconX กล่าว "Ibis กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้จัดสรรทุนระดับสถาบันกับผู้เข้าร่วมตลาดบนเชนรุ่นใหม่"

การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมสถาบัน

การสนับสนุนจากสถาบันต่อแพลตฟอร์มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ให้ผลตอบแทน และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจ Web3 ที่กำลังเติบโตขึ้นใหม่

"สินเชื่อเป็นหนึ่งในส่วนสุดท้ายของโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงกำลังสร้างขึ้น" Nathan McCauley ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Anchorage Digital กล่าว "Ibis กำลังใช้แนวทางที่มีวินัย: สิ่งอำนวยความสะดวกแบบโครงสร้าง, การรับประกันความเสี่ยงที่แท้จริง, และสินทรัพย์ค้ำประกันที่เก็บรักษาในระบบการดูแลที่ได้รับการกำกับดูแลที่ Anchorage Digital Bank การผสมผสานนี้คือสิ่งที่ทำให้ทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมได้อย่างมั่นใจ"

รายชื่อนักลงทุนของ Ibis รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น Jordi Alexander (CEO, Selini), Shiliang Tang (หุ้นส่วนผู้จัดการ, Monarq Asset Management), Mirza Uddin (COO, Injective Foundation), Roshun Patel (หัวหน้าฝ่ายเครดิตและสินทรัพย์ทางเลือก, Erebor), และ Nick van Eck (CEO, Agora)