บิตคอยน์พุ่งทะลุ 65,000 ดอลลาร์ ขณะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจุดประกายหุ้น ทองคำ และคริปโต

ราคาผู้ผลิตชะลอลง ความคาดหวังต่อเฟดเปลี่ยน

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) เผยแพร่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน เวลา 8:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตัวเลขหัวข้อหลักออกมาที่ 5.5% ต่ำกว่าประมาณการของตลาดและลดลงจากการอ่านค่าก่อนหน้า

โดยทั่วไป ราคาผู้ผลิตที่ลดลงมักส่งผ่านไปสู่เงินเฟ้อผู้บริโภคเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อ CPI เดือนมิถุนายนได้แสดง สัญญาณ ของการชะลอตัวแล้ว เทรดเดอร์จึงตีความตัวเลข PPI ว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีช่องว่างในการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นการซื้อขาย ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นปัจจัยที่สนับสนุนมูลค่าประเมินที่สูงขึ้นของหุ้นและคริปโต

บริษัทที่มีต้นทุนพลังงานหรือโภคภัณฑ์สูง รวมถึงผู้ผลิตและธุรกิจขนส่ง เริ่มสะท้อนโอกาสที่มาร์จิ้นจะผ่อนคลายลง ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเช่นกัน ส่งผลหนุนสินทรัพย์ที่อิงดอลลาร์อย่างทองคำและบิตคอยน์

บิตคอยน์ทะลุ 65,000 ดอลลาร์

บิตคอยน์เปิดตลาดใกล้ระดับ 64,989 ดอลลาร์ และไต่ขึ้นสูงสุดที่ 65,494 ดอลลาร์ เวลา 8:30 น. ตามเวลา EDT ในวันพุธ ทะลุระดับ 65,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในช่วงการซื้อขายล่าสุด

ปริมาณการซื้อขายยังคงหนาแน่นตลอดการปรับขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งผู้ซื้อสถาบันและเทรดเดอร์รายย่อยต่างก็เข้ามาเคลื่อนไหว การไต่ขึ้นของบิตคอยน์สอดคล้องกับปัจจัยเดียวกับที่หนุนหุ้น: ต้นทุนการกู้ยืมที่คาดว่าจะต่ำลงและมุมมองสภาพคล่องที่ดีขึ้น อัลท์คอยน์เคลื่อนไหวตามบิตคอยน์ แม้สัดส่วนมูลค่าตลาดคริปโตรวมของบิตคอยน์ยังคงสูง เพราะนักลงทุนเลือกโทเคนที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ขณะที่ BTC เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในสัปดาห์นี้ อีเธอเรียม (ETH) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในกรอบเวลา 7 วัน

แรงขายทำกำไรใกล้ระดับสูงสุด ประกอบกับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวไม่สามารถยืนเหนือจุดสูงสุดของเซสชันได้

หุ้นชิปนำวอลล์สตรีทปรับขึ้น

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นในช่วงต้นการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นระหว่าง 0.03% ถึง 0.38% ซื้อขายใกล้ 7,543 ถึง 7,593 ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 เพิ่มขึ้น 0.24% ถึง 0.90% ฟิวเจอร์ส Dow Jones Industrial Average ทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ใกล้ 52,500 ถึง 52,789

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำการปรับขึ้น Nvidia, AMD และ Broadcom ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากอุปสงค์ต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังต่อเนื่อง ผู้ผลิตหน่วยความจำ โรงหล่อผลิตชิป และซัพพลายเออร์เครือข่ายให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดโดยรวม สะท้อนว่าการซื้อมีแรงหนุนจากอุปสงค์เชิงโครงสร้างมากกว่าการเด้งระยะสั้น

หุ้นพลังงานเคลื่อนไหวผสม ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ขณะที่สายการบินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเผชิญแรงกดดันต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หุ้นที่เกี่ยวกับชิปในไต้หวันและเกาหลีใต้ก็ปรับขึ้นเช่นกัน ส่งต่อแรงบวกไปทั่วตลาดโลก

น้ำมันยังทรงตัวสูงจากความเสี่ยงฮอร์มุซ

น้ำมันดิบเบรนต์ซื้อขายราว 84 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล เวลา 8:30 น. ตามเวลา EDT น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ทรงตัวใกล้ 79.54 ดอลลาร์ ทั้งสองเกณฑ์อ้างอิงยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดมาก เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ยังดำเนินต่อเนื่อง

ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งขนส่งน้ำมันราว 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ยังคงเป็นจุดโฟกัส รายงานกิจกรรมทางทหารและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันเชิงพาณิชย์ ทำให้ต้นทุนประกันภัยการขนส่งเพิ่มขึ้น และทำให้เรือบางส่วนเปลี่ยนเส้นทาง

ทองคำซื้อขายในกรอบแคบระหว่าง 4,050 ถึง 4,064 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและความต้องการเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โลหะมีค่า สีเหลือง ต่อทรอยออนซ์ ปรับขึ้น 0.23% ในวันนี้ ณ ช่วงเช้านี้

ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร

ชั่วโมงเช้าจนถึงตอนนี้สะท้อนแรงสองด้านที่ดึงตลาดไปคนละทิศทาง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอลงทำให้นักลงทุนมีเหตุผลที่จะคาดหวังนโยบายของเฟดที่ผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันเหนือ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและ สงครามที่ยังดำเนินอยู่ ทำให้มีเหตุผลสำคัญสองประการที่จะต้องระมัดระวัง

ความแตกต่างดังกล่าวทำให้แรงบวกกระจุกตัวอยู่ในหุ้นชิปและบิตคอยน์มากกว่าที่จะกระจายไปทั่วตลาดโดยรวม เทรดเดอร์เชื่อว่าราคาน้ำมันที่ทรงตัวใกล้ระดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอาจสะท้อนในข้อมูลเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งจะจำกัดว่าแท้จริงแล้วเฟดมีช่องว่างในการลดดอกเบี้ยมากเพียงใด ถึงกระนั้น จากตรงนี้ดูเหมือนยังเป็นการวัดใจที่สูสี