Wintermute predstavlja Armitage, saj se trgovalna mreža v vrednosti 10 milijard dolarjev širi na področje posojil v sektorju DeFi

Wintermute uvaja aktivno posojanje na Morpho z novim kuratorjem trezorjev

Kriptovalutni tržni ustvarjalec Wintermute se še bolj širi v decentralizirano financiranje (DeFi) z uvedbo Armitage, platforme za upravljanje trezorjev, katere cilj je vpeljati institucionalno upravljanje tveganj in strokovno znanje o likvidnosti na trge posojil v verigi.

Pobuda je bila uvedena na decentraliziranem posojilnem protokolu Morpho, kjer sta v uporabi dva trezorja, denominirana v USDC. Wintermute je povedal, da je platforma zasnovana tako, da se bo sčasoma razširila na dodatne verige blokov in protokole posojil.

Armitage bo deloval kot skrbnik trezorjev in aktivno upravljal strategije posojil z dodeljevanjem kapitala, izbiranjem zavarovanj, prilagajanjem parametrov tveganja in ponovnim uravnoteženjem pozicij v realnem času. Cilj je rešiti dolgotrajni izziv v DeFi: kako upravljati likvidnost in kreditno tveganje v obdobjih tržnega stresa, ne da bi se zanašali izključno na avtomatizirane sisteme.

„Agregacija donosov je trezorje DeFi pripeljala v mainstream, vendar je kuriranje v glavnem pomenilo določanje parametrov tveganja in upravljanje poslovnih odnosov. Armitage je tisto, kar dobite z globokim strokovnim znanjem o upravljanju kapitala in varnosti v verigi,“ je dejal Igor Igamberdiev, vodja raziskav pri Wintermute in sodelavec pri varnostnih pobudah, osredotočenih na Ethereum.

Za razliko od mnogih obstoječih sistemov DeFi trezorjev namerava Armitage likvidacije obravnavati neposredno, namesto da bi jih zunanje izvajalce. Wintermute trdi, da njihova globalna trgovalna infrastruktura platformi daje prednost pri upravljanju nestabilnih pozicij zavarovanja na več trgih in verigah.

Po podatkih podjetja ta obdeluje več kot 10 milijard dolarjev povprečnega dnevnega trgovalnega obsega na več kot 70 trgih in 10 verigah blokov. Wintermute trdi, da ta doseg omogoča Armitageu, da podpira širši nabor zavarovalnih sredstev in potencialno odpre možnosti za višje donose za vlagatelje.

Vstop Armitage razširja ekosistem specializiranih ustvarjalcev trezorjev

Morpho, protokol, ki gosti začetni zagon, je vstop Wintermutea okviril kot del rastočega ekosistema specializiranih kuratorjev trezorjev. Izvršni direktor Paul Frambot je dejal: »Vsak nov kurator okrepi omrežje, saj prinaša nove strategije, nove vlagatelje in novo povpraševanje posojilojemalcev, vstop podjetja Wintermuteovega kalibra pa to le pospeši.«

Trezorji Armitage bodo brez dovoljenj in brez skrbništva, kar pomeni, da bodo uporabniki lahko vlagali ali dvigovali sredstva neposredno v verigi brez zahtev po preverjanju identitete. Ta struktura ohranja odprt dostop decentraliziranih financ, hkrati pa vključuje bolj sofisticiran operativni nadzor.

Oblika platforme odraža tudi naraščajočo fragmentacijo likvidnosti DeFi v več verigah in ekosistemih. Namesto da bi se osredotočal na eno samo verigo blokov, si Armitage prizadeva dinamično preusmerjati kapital k najbolj privlačnim priložnostim na širšem trgu.

S tem ko se udeležba institucij na trgih kriptovalut razvija, se podjetja, kot je Wintermute, vse bolj pozicionirajo ne le kot posredniki pri trgovanju, ampak tudi kot ponudniki infrastrukture za decentralizirane finančne sisteme.