Kdo je gospodar tehnološkega ekosistema: od bitcoina do umetne inteligence – tekma za prevlado se seli izven omrežja

Ta članek je bil prvič objavljen v reviji The Energy Mag. Izvirni članek si lahko ogledate tukaj. Revija The Energy Mag (prej The Miner Mag) prinaša novice, podatke in vpoglede v povezavo med energijo, računalništvom in trgi.

V prvem delu te serije smo raziskali temeljno idejo: rudarjenje bitcoina ni bilo nikoli zgolj povezano z digitalno valuto. Zasnovano je bilo kot dolgoročni energetski sistem, ki deluje po načrtu oskrbe, ki se razteza čez več kot stoletje.

V drugem delu smo preučili, kako ta sistem ni značilen le za Bitcoin. Sodobni podatkovni centri za umetno inteligenco so zgrajeni na istih fizičnih temeljih – čipih, električni energiji, hlajenju in infrastrukturi –, ki delujejo skupaj, da električno energijo pretvorijo v rudarjenje Bitcoina in obdelavo umetne inteligence v velikem obsegu.

Razcvet umetne inteligence je eksponentno povečal povpraševanje, kar zahteva najsodobnejšo infrastrukturo in visoko učinkovito tehnologijo za podporo odpornosti omrežja, kar na koncu preoblikuje način gradnje digitalne prihodnosti.

V celotnem tehnološkem sektorju se razvijalci vse bolj oddaljujejo od tradicionalne odvisnosti od omrežja in si električno energijo zagotavljajo bolj neposredno prek namenskih energetskih virov. Ta pristop »prinesi svojo energijo« se morda zdi nov za umetno inteligenco, vendar je to strategija, ki jo rudarji bitcoina izpopolnjujejo že leta.

Ta vrsta vertikalne integracije je postala ključna značilnost industrije rudarjenja bitcoina. Ko so se podjetja lotila širitve na nove trge, vključno z Združenimi državami, so si prizadevala za identifikacijo obstoječe infrastrukture. Vendar se ta val širitve ni ustavil pri podatkovnih centrih – razširja se tudi na samo energijo, saj operaterji skušajo izboljšati zanesljivost, trajnost in dostopnost oskrbe z energijo prek neposrednega lastništva in partnerstev z energetskimi podjetji.

Ta tretji del nadgrajuje to evolucijo. Če rudarjenje bitcoina in podatkovni centri za umetno inteligenco delujejo na istem osnovnem sistemu, se poraja vprašanje, kako se podjetja v njem pozicionirajo. Iz tega izhaja spektrum poslovnih modelov – od zunanjega izvajanja do popolne vertikalne integracije.

Večji del tega sklada podjetje nadzira, bolj kapitalsko intenzivno je in bolj vpliva na svoje stroške, uspešnost ter na koncu tudi na donos.

Vendar je pomembno opozoriti, da ta sistem ni statičen – prav tako pa tudi podjetja, ki delujejo znotraj njega.

Ker rudarjenje bitcoina in podatkovni centri za umetno inteligenco rastejo na isti osnovni infrastrukturi, se meja med njunimi poslovnimi modeli začenja zabrisovati. Ti dve na videz različni industriji postajata vse bolj enoten sistem, v katerem se deležniki gibljejo v realnem času.

Vstopna točka: uvajanje z majhnimi naložbami

Na najosnovnejši ravni se sodelovanje v rudarjenju bitcoina in računalništvu AI začne z uvajanjem strojne opreme.

Pri rudarjenju bitcoina to pomeni lastništvo ASIC-naprav – specializiranih čipov, zasnovanih za izvajanje ene same naloge – in njihovo namestitev v objekte, ki jih upravljajo drugi, za pridobivanje bitcoina. V računalništvu AI je ekvivalent uvajanje grafičnih procesnih enot (GPU) v podatkovne centre, kjer se uporabljajo za usposabljanje modelov in izvajanje delovnih obremenitev za stranke.

V obeh primerih podjetja lastijo naprave – ne pa infrastrukture.

To infrastrukturo zagotavljajo ponudniki kolokacijskih storitev, ki zagotavljajo električno energijo, hlajenje in fizični prostor za izvajanje računalniških operacij v velikem obsegu. V preteklosti se je to obravnavalo kot podporna funkcija. Vse bolj pa postaja eden najpomembnejših delov poslovanja.

Kolokacija ni več zgolj gostovanje naprav – gre za monetizacijo energije in infrastrukture.

V rudarjenju bitcoina je ta model že dolgo vgrajen v industrijo. Podjetja, kot je ABTC, so razporedila rudarje, ki jih gostijo matični operaterji infrastrukture, kot je Hut 8 (NASDAQ: HUT), medtem ko druga, kot je Cango, upravljajo flote, gostovane v objektih, ki jih upravlja Bitmain. V vsakem primeru ločitev med lastništvom strojne opreme in upravljanjem infrastrukture opredeljuje poslovni model.
Ista struktura se zdaj pojavlja tudi v umetni inteligenci.

Podjetja, kot je Fluidstack, uvajajo GPU-sklope prek partnerstev z zagotovitelji infrastrukture, vključno s Cipher in TeraWulf, ter izkoriščajo obstoječe lokacije, priključene na električno omrežje, za obdelavo delovnih obremenitev umetne inteligence, ne da bi bila lastniki osnovnih objektov. Bitdeer (NASDAQ: BTDR) aktivno razvija zmogljivosti kolokacije za umetno inteligenco v velikem obsegu, vključno z načrtovanim objektom z zmogljivostjo 180 MW v Tydalu na Norveškem, za katerega trenutno potekajo pogajanja s potencialnim najemnikom.

Ker se povpraševanje po umetni inteligenci pospešuje in električna energija postaja omejevalni dejavnik, infrastruktura z obstoječim dostopom do omrežja postaja vse bolj dragocena. Mnoge lokacije, prvotno zgrajene za rudarjenje bitcoina, so zdaj v ugodnem položaju za podporo delovnih obremenitev umetne inteligence, sčasoma pa se pričakuje, da bo vse večji delež teh objektov – zlasti v ZDA in Evropi – prešel na umetno inteligenco in aplikacije za visoko zmogljivo računalništvo.

V tem smislu kolokacija ni več le vstopna točka v sistem.

Postala je most med dvema panogama – povezuje energijo, infrastrukturo in računalniško zmogljivost v enoten, razvijajoč se sistem.

Nadzor nad infrastrukturo

Ko se podjetja pomikajo navzgor po verigi, je naslednji korak lastništvo samega fizičnega okolja.
V tej fazi podjetja ne nameščajo več le strojne opreme. Namesto da bi se zanašala na gostovanje tretjih oseb, operaterji gradijo ali pridobivajo lastne objekte, vključno z podatkovnimi centri, podpostajami in hladilnimi sistemi.

Ta premik bistveno spreminja poslovanje. Lastništvo infrastrukture omogoča operaterjem, da nadzorujejo stroške energije, optimizirajo zmogljivost in zmanjšajo odvisnost od zunanjih ponudnikov.
Vendar pa vrednost infrastrukture vse bolj ni le v zgradbah – je v električnih priključkih, ki so z njimi povezani.
Ta dinamika se zdaj odvija v industrijskih sredstvih, ki so nekoč veljala za zastarela, kar podjetjem omogoča, da neizkoriščene objekte spremenijo v močne motorje rasti

Podjetja, kot je Alcoa, so začela raziskovati možnosti prodaje neizkoriščenih lokacij talilnic aluminija podjetjem za digitalna sredstva, kot je NYDIG, medtem ko je Century Aluminum prodalo objekt v Kentuckyju podjetju TeraWulf, ki se zdaj usmerja v umetno inteligenco in visoko zmogljivo računalništvo.

Mnoge od teh lokacij so se soočale z zaprtjem zaradi postopnega seljenja visoko plačanih delovnih mest v industriji v druge države. Vendar imajo eno ključno lastnost: so že v veliki meri priključene na energetsko omrežje.
Ta medsebojna povezanost – pogosto najtežji in najpočasnejši del gradnje nove infrastrukture – je nenadoma postala dragoceno sredstvo sama po sebi.

Posledica tega je, da objekti, prvotno zgrajeni za težko industrijo, dobivajo novo življenje kot računalniška infrastruktura, preusmerjena v podporo rudarjenju bitcoina in delovnim obremenitvam umetne inteligence. To vrača ključne tehnične vloge v Združene države Amerike, obnavlja ključno infrastrukturo, in pospešuje državo kot svetovno vodilno silo na področju tehnologije in inovacij.
V tem okolju lastništvo infrastrukture ni več zgolj nadzor nad delovanjem. Gre za zagotavljanje dostopa do energetskih sistemov, ki lahko obvladujejo naraščajoče povpraševanje in hkrati podpirajo splošno odpornost.

Prinesite svojo lastno energijo

Toda tudi ta zaloga infrastrukture, priključene na omrežje, je omejena.
Število industrijskih lokacij z obstoječimi visokokapacitnimi povezavami je omejeno, večina pa jih je že bila identificirana ali preusmerjena s strani velikih industrij. Ker se povpraševanje potrošnikov po računalniških zmogljivostih pospešuje – zlasti na področju umetne inteligence – obseg potrebne energije zahteva rešitve za ohranjanje odpornosti omrežja ob uvajanju novih tehnoloških rešitev.

Z drugimi besedami, omejitev ni več le v tem, kje obstaja infrastruktura. Gre za to, ali lahko energetsko omrežje samo slediti. Ta pritisk zdaj silijo k širšemu premiku.
Na večjih energetskih trgih se operaterji soočajo z novo realnostjo: priključevanje velikih obremenitev na omrežje postaja bolj zapleteno in vse bolj negotovo. Posledično regulativni organi začenjajo ponovno preučevati, kako so veliki porabniki energije vključeni v sistem.

V regijah, kot sta PJM in ERCOT, so operaterji omrežja že začeli prilagajati svoje okvire kot odziv na naraščajoče povpraševanje iz podatkovnih centrov in drugih porabnikov z visoko obremenitvijo. Pojavljajo se nova pravila in predlogi, ki urejajo, kako se podatkovni centri z velikimi obremenitvami priključujejo na omrežje, kako se razporedijo stroški in kako se ohranja zanesljivost ob hitro rastočem povpraševanju.
Da bi se spopadli s temi izzivi, se vse več operaterjev sploh odmika od omrežja.

Jasen primer tega pristopa je partnerstvo med Amazonom in Talen Energy, kjer se infrastruktura podatkovnih centrov razvija skupaj z zmogljivostjo jedrske proizvodnje. Čeprav AWS ne poseduje energetskih sredstev v celoti, struktura učinkovito usklajuje računalniške zmogljivosti z namensko oskrbo z energijo – kar odraža isto načelo, ki že dolgo podpira dejavnosti rudarjenja bitcoina.

Pri rudarjenju bitcoina to že dolgo vključuje souporabo z nezadostno izkoriščenimi viri energije. Podjetja, kot je New West Data, izkoriščajo plin iz naftnih vrtin in to energijo uporabljajo za napajanje rudarjev bitcoina, da si zagotovijo dodatni denarni tok. Leta 2020 je Greenidge Generation postala prva elektrarna, ki je neposredno sodelovala pri rudarjenju bitcoina, s čimer je oživila objekt, ki bi bil sicer zaprt zaradi pomanjkanja konkurenčnosti na energetskem trgu.

V računalništvu z umetno inteligenco se pojavlja podoben model. Razvijalci podatkovnih centrov vse pogosteje sklepajo partnerstva z objekti za proizvodnjo energije – vključno z zemeljskim plinom, jedrsko energijo in, kar je najpomembneje, obnovljivo energijo – ali jih gradijo neposredno ob njih.
Ta model »prinesi svojo energijo« spreminja električno energijo iz stroškovnega centra v strateško prednost. Omogoča operaterjem, da stabilizirajo cene, zagotovijo razpoložljivost in uskladijo računalniško zmogljivost z oskrbo z energijo.

Pri rudarjenju bitcoina se ta razvoj odvija že leta in se le še širi.
Jasen primer je Bitfarms. Podjetje je v preteklosti delovalo kot samostojno rudarsko podjetje, ki je imelo v lasti infrastrukturo in uporabljalo lastno računalniško moč. Toda s prevzemom podjetja Stronghold se je Bitfarms preusmerilo v proizvodnjo energije in pridobilo neposreden nadzor nad energetskimi sredstvi. Kasneje se je preimenovalo v Keel Infrastructure, kar je signaliziralo širši prehod od čistega rudarjenja bitcoina k modelu, ki lahko podpira umetno inteligenco in visoko zmogljive računalniške obremenitve.
V bistvu podjetja, ki se ukvarjajo z bitcoini, razvijajo strokovno znanje, da bi zadovoljila povpraševanje po tehnologijah prihodnosti, vključno z umetno inteligenco.

Popolna vertikalna integracija

Za nekatere operaterje niti prevzem lastništva nad energijo ni končni korak.

Na najvišji stopnji spektra lahko podjetja nadzorujejo skoraj vse komponente računalniškega sistema: proizvodnjo energije, infrastrukturo, namestitev strojne opreme in celo oblikovanje čipov.

Na področju računalništva za umetno inteligenco se hyperscalerji (kot so Amazon Web Services, Microsoft in Google) začenjajo premikati v isto smer – razvijajo prilagojene čipe, si zagotavljajo dolgoročno oskrbo z energijo in gradijo obsežne kampuse podatkovnih centrov, prilagojene njihovim delovnim obremenitvam. Pri rudarjenju bitcoina ta model ni več teoretičen. Že dobiva obliko.

Canaan, eden prvih oblikovalcev ASIC-ov za Bitcoin z blagovno znamko Avalon, se je razširil preko strojne opreme in začel upravljati lastno infrastrukturo za rudarjenje. V zadnjih letih je povečal lastno računalniško moč z namestitvijo lastnih strojev na lokacijah, ki jih nadzira neposredno ali prek skupnih podjetij. V začetku tega leta je Canaan to strategijo poglobil s prevzemom 49-odstotnega deleža podjetja Cipher Digital v skupnih podjetjih v Teksasu z WindHQ, proizvajalcem vetrne električne energije, s čimer je svojo prisotnost premaknil še višje v verigi.

Podobno pot je mogoče opaziti pri Bitdeerju. Podjetje, ki se je prvotno osredotočalo na rudarjenje v oblaku in lastne operacije, je postopoma razširilo nadzor nad infrastrukturo in povečalo svojo ekskluzivno računalniško moč na okoli 70 EH/s. Prešlo je tudi na proizvodnjo električne energije, vključno s pridobitvijo zemljišča in licence za odobreno elektrarno z zmogljivostjo 101 MW v Kanadi, s čimer je energijo še bolj vključilo v svoj poslovni model.

Hkrati se Bitdeer horizontalno širi v obdelavo umetne inteligence. Podjetje je začelo uvajati lastno infrastrukturo grafičnih procesorjev (GPU) za storitve umetne inteligence v oblaku, hkrati pa raziskuje možnosti kolokacije visoko zmogljivega računalništva z najemniki.

Ta dvojna širitev – navzgor po verigi v proizvodnjo energije in navzkrižno v delovne obremenitve umetne inteligence – ponazarja, kako se meje med rudarjenjem bitcoina in infrastrukturo podatkovnih centrov začenjajo zabrisovati. Na tej ravni cilj ni več le učinkovitost. Je dostop.

Z operacionalizacijo vsakega sloja lahko operaterji optimizirajo zmogljivost od začetka do konca, zmanjšajo izpostavljenost zunanjim omejitvam in določijo svoje lastne omejitve zmogljivosti.

Čeprav danes le malo podjetij v celoti zaseda to pozicijo, je smer gibanja jasna. Čim bližje se operaterji približujejo popolni integraciji, tem bolj se preoblikujejo iz uporabnikov ključne energetske in digitalne infrastrukture v njene graditelje.

Ista struktura, različne pozicije

Iz te primerjave ne izhaja zgodba o dveh ločenih panogah, ampak o enem skupnem sistemu z več točkami sodelovanja.
Rudarjenje bitcoinov in podatkovni centri za umetno inteligenco se razlikujejo po delovnih obremenitvah in strankah. Vendar strukturno delujejo na istem kontinuumu lastništva – od razporeditve z majhnimi sredstvi prek lastništva infrastrukture do neposrednega zagotavljanja energije in nazadnje do popolne vertikalne integracije.

Še pomembneje je, da ta položaja nista fiksna. Podjetja se nenehno prepozicionirajo – premikajo se navzgor po verigi, da pridobijo nadzor, ali pa prečkajo verigo, da zajamejo nove vire potrošniškega povpraševanja. Ta dinamika je okrepila pristop soobstoja bitcoina in umetne inteligence: zagotoviti obsežen pogodbeni dogovor o oskrbi z energijo in ga takoj monetizirati z lastno zmogljivostjo rudarjenja bitcoina, hkrati pa brezhibno nadgraditi infrastrukturo za kolokacijo računalniških zmogljivosti umetne inteligence z višjo maržo.

Rudarji bitcoina so iz nujnosti začeli reševati te probleme že zgodaj,, podjetja za umetno inteligenco pa zdaj prihajajo do istih zaključkov. Ključna razlika ni več sam sistem, ampak to, kako se vsako podjetje odloči ravnati.

V naslednjem delu bomo naredili še korak naprej: kako se ti modeli začenjajo zbliževati – in kaj to pomeni za prihodnost energije, računalništva in kapitala.

Ta članek je bil prvič objavljen v reviji The Energy Mag. Izvirni članek si lahko ogledate tukaj. Revija The Energy Mag (prej The Miner Mag) prinaša novice, podatke in vpoglede v povezave med energijo, računalništvom in trgi.