Adam Back sa pripojil k investičnému kolu spoločnosti Capital B v hodnote 15,2 milióna eur s cieľom rozšíriť svoje bitcoiny

Capital B uzatvára kolo financovania vo výške 15,2 milióna eur s cieľom zvýšiť bitcoinovú pokladnicu na cieľovú hodnotu 15 000 BTC

Podľa oznámenia spoločnosť predala 23 038 844 jednotiek, z ktorých každá pozostávala z jednej kmeňovej akcie a štyroch opcií na upisovanie akcií, za cenu 0,66 eura za jednotku. Spoločnosť obchoduje na burze Euronext Growth Paris pod tickerom ALCPB a na americkom mimoburzovom trhu ako CPTLF.

Čistý výnos po odpočítaní poplatkov predstavuje približne 14,4 milióna eur. Spoločnosť Capital B plánuje použiť tieto prostriedky na nákup približne 182 ďalších bitcoinov, čím sa jej celkové držby zvýšia z 2 943 BTC na približne 3 125 BTC.

Maxim Group LLC viedla umiestnenie ako hlavný agent, pričom Marex S.A. pôsobila ako spolusprávca. Uzavretie sa očakáva 13. mája 2026 alebo okolo tohto dátumu. Cena bola stanovená na päťdňovú váženú priemernú cenu pred transakciou, čo predstavuje 1,51 % prémiu k záverečnej cene akcií spoločnosti Capital B z 8. mája 2026.

Každá jednotka obsahuje štyri priložené opčné listy, ktoré je možné uplatniť počas piatich rokov za postupne rastúce ceny: dve tranže opčného listu 2026-03 za 0,86 €, jeden opčný list 2026-04 za 1,12 € a jeden opčný list 2026-05 za 1,46 €. Ak budú všetky opčné listy uplatnené, spoločnosť by mohla získať ďalších 99,1 milióna eur prostredníctvom 92 155 376 nových akcií.

Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia urýchliť uplatnenie opčných listov, ak jej 20-dňový VWAP prekročí 130 % príslušnej realizačnej ceny pre ktorúkoľvek tranžu.

Adam Back, vynálezca Hashcash a generálny riaditeľ spoločnosti Blockstream, sa zúčastnil tohto kola. Po transakcii Back vlastní približne 13,43 % spoločnosti Capital B na základe kmeňových akcií. Spoločnosť Blockstream Capital Partners, ktorej Back poskytuje poradenstvo, vlastní približne 14,42 %. TOBAM, francúzsky kvantitatívny správca aktív so zameraním na kryptomeny, vlastní po transakcii približne 4,2 %.

Back sa tiež na začiatku mája 2026 prihlásil k samostatnej transakcii s opciami v hodnote 1,1 milióna eur, čo odzrkadľuje jeho pokračujúcu dôveru v smerovanie spoločnosti.

Capital B prešla koncom roka 2024 rebrandingom a preorientovala sa na stratégiu spoločnosti spravujúcej bitcoiny. Spoločnosť štruktúruje svoje operácie okolo jediného dlhodobého cieľa: postupné zvyšovanie množstva bitcoinu držaného na jednu plne zriedenú akciu.

Spoločnosť má strednodobý cieľ 15 000 BTC do konca roka 2027 a dlhodobý cieľ nahromadiť do roku 2033 približne 210 000 BTC, čo zodpovedá 1 % celkovej ponuky bitcoinu. Nákupy financuje prostredníctvom zvýšenia kapitálu, konvertibilných nástrojov a programov at-the-market (ATM), bez toho, aby sa spoliehala výlučne na prevádzkový cash flow.

Capital B prevádzkuje dcérske spoločnosti zamerané na dátovú inteligenciu, umelú inteligenciu a poradenstvo v oblasti decentralizovaných technológií. Priemerné akvizičné náklady spoločnosti na jej súčasné držby sa pohybujú na úrovni približne 92 000 EUR za bitcoin.

Akcie sú prijaté na obchodovanie na burze Euronext Growth Paris pod kódom ISIN FR0011053636. Nové akcie vydané prostredníctvom ABSA sa po uzavretí budú obchodovať na rovnakej línii ako existujúce akcie.