Компания Bitwise запустила «Автоматизированные портфели токенов» — новый продукт, который позволяет соответствующим требованиям инвесторам из-за пределов США хранить и автоматически управлять корзинами токенизированных акций непосредственно в своих кошельках. Данное предложение объединяет в себе подход Bitwise к формированию портфелей, токенизированные акции Coinbase и возможности автоматизации Glider.
Bitwise создает 3 токенизированных портфеля акций совместно с Coinbase и Glider
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- Bitwise запустила 3 портфеля ATP для инвесторов из-за пределов США с использованием токенизированных акций Coinbase и технологий автоматизации Glider.
- Портфели ATP от Bitwise могут оказать давление на ETF, обеспечивая круглосуточный доступ к портфелям акций с самостоятельным хранением.
- Три ATP от Bitwise в настоящее время проверяют, могут ли токенизированные акции масштабироваться в автоматизированных кошельках.
Bitwise внедряет автоматизированные портфели акций в криптокошельки
Bitwise идет по иному пути в сфере токенизированных акций, запуская модельные портфели, которые находятся непосредственно в криптовалютных кошельках инвесторов, а не в традиционных фондах.
Новые автоматизированные токенизированные портфели (ATP) разработаны Bitwise, при этом Coinbase предоставляет базовые токенизированные акции, а их реализация осуществляется через Glider. На протяжении всего процесса инвесторы сохраняют право владения активами.
«Когда инвестор регистрируется, он начинает копировать стратегию, разработанную институциональной инвестиционной компанией, такой как Bitwise», — сказал главный инвестиционный директор Мэтт Хоуган в видеоролике, анонсирующем продукт. «Он хранит токенизированные акции в своём личном кошельке, после чего система автоматически следует выбранной им стратегии».
Эти продукты доступны только лицам, не являющимся резидентами США, в соответствующих юрисдикциях за пределами Соединённых Штатов.
Bitwise начинает с тем, связанных с ИИ, робототехникой и компаниями с гигантской капитализацией
Bitwise сообщила о запуске трех стартовых портфелей. Портфель Mag7X ATP обеспечивает равновесовую экспозицию по акциям Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta и Tesla, а также SpaceX.
Портфель Robotics ATP ориентирован на компании, разрабатывающие гуманоидных роботов, автономные транспортные средства и системы автоматизации складов, в том числе Tesla, Nvidia и Amazon.
Портфель AI Leaders ATP включает компании Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, SpaceX, Tesla и Sandisk.
Такая структура даёт Bitwise большую гибкость по сравнению с традиционными ETF, запуск которых может занимать месяцы и которые могут быть ограничены требованиями к диверсификации или структуре фонда.
«Во-первых, можно действовать более точно. Традиционные фонды и ETF часто обязаны включать в портфель 10, 20, 30 или 40 акций. А что, если вы хотите разработать стратегию, включающую всего три или четыре компании?» — сказал Хоуган, добавив, что токенизированный формат позволяет действовать быстрее и оперативнее реагировать на изменения рынка.
Токенизированные акции стирают грань между фондами и кошельками
Главное отличие заключается в хранении активов.
В отличие от ETF, где инвесторы владеют долями в объединенном инвестиционном фонде, пользователи ATP напрямую владеют отдельными токенизированными акциями. Glider корректирует портфель, не принимая на себя контроль над активами.
Хуган отметил, что это открывает дополнительные возможности, поскольку ценные бумаги предназначены для круглосуточной торговли и, при наличии соответствующих условий, могут использоваться для кредитования и маржинальной торговли.
Bitwise охарактеризовала запуск как разворот по сравнению со своей прежней стратегией. Её ETF помогли внедрить криптоактивы в традиционную финансовую систему. ATP, напротив, переносят институциональное формирование портфелей в крипто-ориентированные кошельки.
Если эта модель наберёт популярность, токенизация может начать менять не только то, как торгуются ценные бумаги, но и то, как сами инвестиционные продукты формируются и распространяются.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
