SkyAI răscumpără acțiuni de 201 mil. $ după vânzarea de SOL

SkyAI oferă o ieșire în numerar de 3 dolari pentru 95% din acțiuni

SkyAI pregătește una dintre cele mai agresive mișcări de returnare a capitalului întreprinse până acum de o companie de trezorerie din domeniul criptomonedelor.

Compania listată la Nasdaq a declarat că intenționează să lanseze o ofertă publică de cumpărare în numerar de 3 dolari pe acțiune în jurul datei de 15 octombrie, acoperind până la 95% din acțiunile sale ordinare și mai multe clase de warrante prefinanțate și de consilieri.

Prețul maxim de achiziție este de aproximativ 201 milioane de dolari.

La 3 dolari, oferta reprezintă o primă de 65% față de prețul de închidere al SkyAI din 9 octombrie și mai mult decât dublul prețului mediu ponderat în funcție de volum pe 60 de zile, potrivit companiei.

SkyAI vinde SOL pentru a finanța oferta

Cel mai frapant aspect al planului este modul în care SkyAI intenționează să îl finanțeze.

Compania a declarat că achizițiile vor fi finanțate din numerarul disponibil și din încasările obținute din vânzarea de SOL deținute în trezorerie. SkyAI a vândut recent aproximativ 1 milion de tokenuri Solana, aproximativ jumătate din deținerile sale, și mai deține încă aproximativ 1 milion de SOL.

Este posibil să vândă și mai mult, în funcție de condițiile pieței.

Acest lucru face ca oferta publică de cumpărare să reprezinte o legătură directă între gestionarea trezoreriei de criptomonede și lichiditatea acționarilor. În loc să dețină pur și simplu SOL ca activ în bilanț, SkyAI transformă o parte din această poziție în numerar pentru a răscumpăra acțiuni.

Oferta nu este supusă unor condiții de finanțare, deoarece SkyAI afirmă că lichiditățile și activele sale digitale depășesc suma maximă de achiziție.

SOL trebuie să rămână peste 100 USD

Oferta publică de cumpărare vine cu câteva condiții importante.

Cel puțin 50% din fiecare clasă eligibilă trebuie să fie oferită. De asemenea, prețul de închidere al SOL trebuie să rămână peste 100 USD pe toată durata perioadei ofertei.

Alte condiții includ absența unor perturbări majore ale pieței, a unui ordin judecătoresc care să blocheze tranzacția și a unui rezultat care ar determina SkyAI să-și piardă cotarea la Nasdaq sau înregistrarea în conformitate cu Legea privind bursele de valori.
Dacă se depune peste 95% din orice clasă, achizițiile se vor efectua proporțional.

Această structură înseamnă că prețul de piață al Solana nu este doar o chestiune legată de portofoliul SkyAI. Acesta este acum direct legat de desfășurarea conform planului a procesului de recuperare a capitalului.

Consiliul de administrație respinge oferta Forward Industries

În același timp, SkyAI a respins propunerea nesolicitată și fără caracter obligatoriu a Forward Industries de a achiziționa compania printr-un schimb integral de acțiuni. Forward a oferit 0,306 acțiuni FWDI pentru fiecare acțiune SkyAI.

Consiliul de administrație al SkyAI a concluzionat în unanimitate că propunerea subevalua compania și oferea o certitudine insuficientă în ceea ce privește calendarul și valoarea.

Contrastul este notabil.

SkyAI respinge o preluare externă, oferind în același timp acționarilor o ieșire internă la un preț premium, finanțată parțial prin vânzarea de active criptografice.

Pentru investitori, povestea nu mai ține doar de o strategie de gestionare a trezoreriei Solana. Este vorba despre capacitatea SkyAI de a transforma acea trezorerie în valoare pentru acționari, fără a submina teza bilanțieră care a făcut ca SOL să ocupe un rol central în cadrul companiei încă de la început.