Evernorth strânge 30 de milioane de dolari prin emisiunea de obligațiuni pentru achiziții de XRP și activități în cadrul ecosistemului

Evernorth leagă veniturile din obligațiuni de achizițiile de XRP

Evernorth ar putea adăuga 30 de milioane de dolari la baza sa de capital axată pe XRP în cadrul unui acord de finanțare semnat pe 11 septembrie, conform unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pe 17 septembrie. Compania a încheiat acordul de cumpărare a obligațiunilor cu NH Investment & Securities Co., care acționează în calitate de administrator fiduciar pentru Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Emiterea planificată rămâne condiționată de finalizarea de către Evernorth a fuziunii cu Armada Acquisition Corp. II în cursul celui de-al patrulea trimestru. Plata obligațiunilor și emisiunea acestora vor avea loc la finalizarea fuziunii.

„Veniturile nete din emisiune se ridică la aproximativ 30,0 milioane de dolari înainte de deducerea oricăror cheltuieli de tranzacție care trebuie plătite de companie”, se precizează în documentul depus la SEC, adăugându-se:

„Compania intenționează să utilizeze veniturile nete în scopuri corporative generale, inclusiv achiziția de XRP și alte activități din cadrul ecosistemului XRP.”

Finanțarea propusă se înscrie în planul mai amplu al Evernorth de a înființa o trezorerie publică de XRP gestionată activ. Evernorth a prezentat această strategie în octombrie 2025, cu venituri brute proiectate de peste 1 miliard de dolari. Veniturile nete erau destinate în principal achizițiilor de XRP pe piața liberă, o parte fiind alocată capitalului de lucru, scopurilor corporative generale și cheltuielilor de tranzacție. Fondatorul și CEO-ul Evernorth, Asheesh Birla, a declarat: „Această abordare este concepută pentru a genera randamente pentru acționari, sprijinind în același timp utilitatea și adoptarea XRP.”

Condițiile de conversie leagă datoria de viitoarele acțiuni Evernorth

Obligațiunile ar avea o dobândă anuală de 4% plătită în natură și ar ajunge la scadență la cinci ani de la finalizarea fuziunii, cu excepția cazului în care sunt convertite, răscumpărate sau reîncumpărate mai devreme. Dobânda în natură majorează principalul restant, în loc să genereze plăți periodice în numerar. Tranzacția planificată includea anterior venituri brute de peste 1 miliard de dolari, susținute de Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR și alți investitori.

Deținătorul își poate converti întreaga poziție începând cu un an după finalizarea fuziunii și înainte de scadență. Rata inițială este egală cu 98,03921 acțiuni Evernorth de clasa A pentru fiecare 1.000 de dolari din principal, inclusiv dobânda capitalizată, ceea ce duce la un preț inițial de conversie de aproximativ 10,20 dolari pe acțiune. La alegerea deținătorului, conversia poate fi decontată în numerar, în acțiuni sau în ambele. Inițial, ar putea fi emise maximum 3.585.278 de acțiuni, presupunând dobânda maximă plătită în natură.

Utilizarea declarată a fondurilor strânse de către Evernorth depășește simpla acumulare de XRP și include activități în cadrul întregii infrastructuri financiare în curs de dezvoltare a rețelei. XRP Ledger susține tranzacționarea descentralizată, serviciile de escrow, tokenizarea și decontarea rapidă a tranzacțiilor. Aceste funcții se aliniază planurilor Evernorth de a participa la furnizarea de lichidități, împrumuturi, decontări și piețele de active tokenizate, urmărind în același timp creșterea cantității de XRP deținută pe acțiune.

Activitatea XRP conturează expansiunea ecosistemului

Cele mai recente cercetări ale Evernorth privind rețeaua oferă un context măsurabil pentru ecosistemul care ar putea beneficia de o parte din finanțare. Datele sale privind XRP Ledger au indicat o lichiditate mai mare în al doilea trimestru, activitatea de tranzacționare descentralizată înregistrând o medie de 4,42 milioane XRP pe zi, iar valoarea deținută în rețea ajungând la o medie de 4,26 miliarde de dolari. Soldurile medii în RLUSD au atins 539 milioane de dolari, comparativ cu 73 milioane de dolari cu un an în urmă.

Compania a descris, de asemenea, XRP ca un activ de lichiditate și decontare care susține tranzacțiile pe piețele tokenizate. În cadrul structurii Evernorth, XRP poate direcționa tranzacțiile, poate furniza garanții și poate conecta fonduri de lichiditate separate, în timp ce RLUSD deservește tranzacțiile denominate în dolari care necesită stabilitate a prețurilor. Aceste funcții ilustrează modul în care cheltuielile ecosistemului s-ar putea extinde dincolo de achizițiile directe de XRP.

Finanțarea nu poate fi finalizată decât dacă acționarii aprobă fuziunea propusă și sunt îndeplinite restul condițiilor tranzacției. Formularul S-4 al Evernorth a intrat în vigoare pe 27 august, deschizând calea pentru ca acționarii Armada să voteze pe 30 septembrie. Dacă va fi aprobată, se preconizează că societatea rezultată în urma fuziunii va fi tranzacționată pe Nasdaq sub simbolul bursier XRPN, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de listare.