Evernorth, susținută de Ripple, vizează finanțare de 132 mil.$ pentru XRP

Evernorth planifică achiziții suplimentare de XRP prin strângerea de capital

Achiziționarea de XRP suplimentar face parte din strategia de finanțare pe care Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) a prezentat-o în prospectul său din 19 octombrie. Compania de trezorerie XRP a înregistrat 11.499.992 de acțiuni de clasa A emițibile prin intermediul warrant-urilor publice existente, care conferă deținătorilor dreptul de a achiziționa acțiuni la prețul de 11,50 dolari pe acțiune. Exercitarea integrală a acestor warrant-uri ar genera aproximativ 132,2 milioane de dolari.

Descriind modul în care intenționează să-și extindă deținerile, Evernorth a declarat:

„Intenționăm să strângem capital folosind o varietate de structuri determinate de condițiile pieței și să achiziționăm XRP cu fondurile obținute prin protocoale de tranzacționare concepute pentru a minimiza derapajul.”

Derapajul reprezintă diferența dintre prețul de tranzacționare preconizat și prețul obținut efectiv. Prospectul conferă conducerii discreția de a utiliza orice venituri nete în scopuri corporative generale. Primirea acestor bani depinde de exercitarea de către deținători a drepturilor lor de cumpărare contra numerar. Compania a menționat: „Nu există nicio garanție că deținătorii warrant-urilor publice vor alege să-și exercite unele sau toate aceste warrant-uri.”

Investițiile în numerar și contribuțiile în XRP au constituit trezoreria

Veniturile potențiale din warrante ar completa finanțarea realizată atunci când Evernorth a intrat pe piețele publice cu aproximativ 473 de milioane de XRP și circa 300 de milioane de dolari în venituri brute în numerar, înainte de cheltuielile de tranzacție. Fuziunea sa finalizată s-a încheiat pe 9 octombrie, reunind subscrieri în numerar și contribuții directe de XRP în schimbul acțiunilor.

Investitorii au contribuit cu o sumă totală de 224,55 milioane de dolari în numerar și 800.000 de XRP prin două plasamente private în schimbul acțiunilor Evernorth. Ambele tranzacții s-au finalizat odată cu fuziunea din 9 octombrie, în urma unei întârzieri administrative care a modificat calendarul de fuziune și tranzacționare al companiei.

Alți investitori au furnizat XRP direct în schimbul unor participații la Evernorth sau la filiala sa operațională, Pathfinder Digital Assets LLC. Aceste contribuții în criptomonede au inclus aproximativ 211,3 milioane de XRP de la sponsorul tranzacției, Arrington XRP Capital Fund LP, 50 de milioane de XRP de la Larsen Lam Children's Remainder Trust, afiliat Ripple, și 126,8 milioane de XRP de la Ripple.

Finanțarea suplimentară ar crește, de asemenea, numărul de acțiuni

Pentru acționari, exercitarea warrant-urilor ar crește atât capitalul disponibil, cât și numărul de acțiuni în circulație. Acțiunile ordinare ale Evernorth, listate la Nasdaq, se tranzacționează sub simbolul XRPN, iar warrant-urile sunt listate separat sub simbolul XRPNW. Warrant-urile publice au devenit exercitabile la închiderea sesiunii din 9 octombrie, sub rezerva cerințelor de înregistrare, și expiră după cinci ani, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate mai devreme. Emiterea de acțiuni ar dilua procentajele de deținere ale acționarilor existenți.

Termenii warrant-urilor determină, de asemenea, modul în care pot fi exercitate aceste drepturi de cumpărare. Evernorth poate răscumpăra warrant-urile la un preț de un cent fiecare, cu un preaviz de cel puțin 30 de zile, dacă sunt îndeplinite condițiile specificate privind prețul de tranzacționare de 18 dolari. Anumite circumstanțe legate de înregistrare permit exercitarea fără numerar, permițând deținătorilor să predea warrantele în schimbul unui număr redus de acțiuni, fără a plăti numerar. Astfel de exercitări nu ar genera încasări în numerar.

Modificările în ceea ce privește acțiunile în circulație afectează, de asemenea, obiectivul Evernorth de a crește deținerile de XRP pe acțiune, aspect pe care compania l-a subliniat cu ocazia listării sale la Nasdaq, pe 14 octombrie. Progresul către acest obiectiv depinde de creșterea rezervei proprii în raport cu numărul de acțiuni.

Pe lângă achizițiile suplimentare, Evernorth intenționează să utilizeze o parte din stocul propriu existent prin strategii de investiții instituționale. Planurile sale de alocare a XRP împreună cu Ripple, Coinbase, Kraken și Bitgo vizează al patrulea trimestru, acordurile de parteneriat fiind supuse condițiilor obișnuite de finalizare și aprobărilor reglementare și corporative necesare.