Firma de Tesouraria de Bitcoin Metaplanet vai Emitir Novas Ações; Nakamoto Holdings Planeja Investimento de $30M

Braço de Tesouraria Bitcoin da KindlyMD Junta-se à Reunião da Metaplanet com Até $30M

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) descreveu o compromisso como seu maior investimento único até o momento e o primeiro em uma empresa pública asiática que busca uma estratégia corporativa de acumulação de bitcoin (BTC). A empresa espera financiamento em 16 de setembro, com a emissão e entrega das ações ordinárias da Metaplanet programadas para 17 de setembro; os recursos estão principalmente destinados à compra de bitcoin, segundo o anúncio.

O conselho da Metaplanet aprovou a oferta internacional em 27 de agosto. A empresa fixou um preço de emissão de JPY 553 por ação, com um valor a ser pago de JPY 533,39 por ação, elevando o preço total de emissão a JPY 212.905.000.000 e o total de recursos pagos a JPY 205.355.150.000. A taxa de desconto em relação ao preço de referência de 9 de setembro foi de 9,93%. Após a emissão, o número total de ações em circulação aumentará de 755.974.340 para 1.140.974.340.

A Metaplanet disse que um valor estimado de JPY 204.123 milhões em receitas líquidas será alocado em duas partes: JPY 183.711 milhões para compras de bitcoin entre setembro-outubro de 2025 e JPY 20.412 milhões para seu Negócio de Geração de Renda em Bitcoin—principalmente negociação de opções—até dezembro de 2025. A partir de 1 de setembro, a empresa detinha 20.000 bitcoin com um valor de mercado aproximado de JPY 322,0 bilhões, e relatou JPY 1.904 milhões em receita de vendas de sua atividade de opções no segundo trimestre do FY2025. A empresa busca alcançar lucratividade operacional no ano inteiro.

“A Metaplanet estabeleceu-se como líder no cenário de bitcoin do Japão por meio de seu compromisso com o avanço da inovação financeira e expansão da adoção global do bitcoin”, disse o presidente e CEO da KindlyMD, David Bailey, acrescentando que o investimento apoia uma estratégia que coloca o bitcoin no centro das finanças institucionais. A KindlyMD caracterizou o movimento como parte de um esforço mais amplo para expandir rapidamente o valor patrimonial líquido do bitcoin por meio da oferta.

A Metaplanet também destacou passos recentes para diversificar suas ferramentas de capital. Em 1 de setembro, os acionistas autorizaram duas classes de ações preferenciais perpétuas como parte de uma iniciativa para ser pioneira no que a empresa chama de mercado de renda fixa lastreado em bitcoin do Japão, ao lado da emissão de ações ordinárias, para otimizar a acumulação de longo prazo enquanto mantém uma estrutura de capital escalável.

Ao delinear a justificativa para a oferta, a Metaplanet citou o cenário macroeconômico do Japão—dívida pública elevada, taxas de juros reais negativas prolongadas e desvalorização do iene—e reiterou uma mudança de política em maio de 2024 designando o bitcoin como seu principal ativo de reserva para proteger contra o risco cambial e buscar potencial de apreciação a longo prazo. A empresa disse que a captação de capital é destinada a proteger seu tesouro da fraqueza do iene e aumentar o valor corporativo ao longo do tempo.

O anúncio da KindlyMD chega após a conclusão de uma fusão em agosto com a Nakamoto Holdings, formando uma estratégia pública de tesouraria de bitcoin ao lado de suas operações de saúde. A Metaplanet está listada no mercado Padrão da TSE sob o código 3350 e negocia no balcão como MTPLF.