Aave divulga plano técnico para restaurar a garantia do rsETH enquanto a coalizão da Defi United se expande

Pontos principais:

• A recuperação segue duas vertentes paralelas: restaurar a relação de lastro nominal de 1,07 ETH do rsETH por meio de depósitos de ETH em parcelas e liquidar oito posições da Aave.
• Uma análise pós-exploração constatou que 98% das garantias do rsETH na Aave estavam concentradas em uma única transação em loop, uma vulnerabilidade estrutural que amplificou os danos em toda a plataforma.
• A coalizão de recuperação entre protocolos da Defi United agora inclui a Compound, marcando a resposta coordenada mais ampla a uma exploração de finanças descentralizadas na história recente.

Operação em loop único deixou a Aave exposta

A exploração de 18 de abril teve como alvo a ponte do rsETH na rota Unichain-para-Ethereum. Um pacote de entrada falsificado foi verificado no lado do Ethereum sem uma queima correspondente na Unichain, fazendo com que 116.500 rsETH fossem liberados do adaptador do lado do Ethereum.

Os fundos roubados foram posteriormente distribuídos por vários endereços, com uma parte significativa depositada como garantia no Aave V3 na Ethereum e outra parte transferida para a Arbitrum para abrir posições no Aave lá. Os fundos restantes foram encaminhados por outros canais.

O incidente desencadeou o que os analistas da Cryptoquant descreveram como a pior crise de liquidez das finanças descentralizadas (DeFi) desde 2024.

Sete endereços vinculados ao explorador detêm atualmente posições ativas lastreadas em rsETH no Aave e no Compound, representando aproximadamente 107.000 rsETH dos 116.500 roubados originalmente. O plano da Defi United segue duas vertentes paralelas: a primeira é restaurar a taxa de lastro do rsETH e, em seguida, liquidar as posições afetadas para recuperar o excesso de garantia.

Restaurando a taxa de lastro de 1,07 ETH

Para que o rsETH retome as operações normais de mercado, seu lastro deve ser restaurado à sua taxa de câmbio nominal Kelp rsETH de 1,07 ETH. A Defi United garantiu os compromissos de ETH necessários para alcançar isso, com a execução final sujeita a aprovações de governança e à conclusão de acordos definitivos.

O processo de restauração converte o ETH comprometido em rsETH em parcelas, uma estrutura deliberada de gestão de risco, antes de depositá-lo no contrato de cofre da ponte. Tanto a Layerzero quanto a Kelp implementaram medidas de segurança adicionais antes da retomada da ponte, embora o plano observe que o risco residual permanece até que essas medidas sejam validadas em produção.

Liquidação controlada para liquidar posições de exploradores

A liquidação de oito posições afetadas nos mercados Ethereum Core e Arbitrum da Aave requer que propostas de governança sejam aprovadas e executadas em ambas as redes. O mecanismo ajusta temporariamente o preço do oráculo rsETH para permitir uma liquidação eficiente, gerando um déficit controlado que é posteriormente liquidado usando o ETH recuperado da garantia rsETH resgatada. Todos os ajustes de configuração são temporários e totalmente revertidos após a conclusão, sem alterações persistentes no protocolo Aave.

Esta linha de ação visa a recuperação de aproximadamente 13.000 ETH atualmente bloqueados em posições da Aave. A Compound está realizando uma liquidação paralela da posição do explorador com a Defi United, fornecendo a liquidez necessária, um processo que deve recuperar mais 16.776 ETH nesse lado.

Dito isso, a execução acarreta risco de governança, pois a interferência deliberada do explorador, que mantém posições ativas tanto na Ethereum quanto na Arbitrum, poderia complicar a sequência de liquidação e exigir etapas adicionais. A Defi United estruturou o plano para restaurar o lastro do rsETH sem socializar perdas, embora esse resultado dependa de uma execução impecável em todas as etapas de governança e liquidação.