Wintermute uruchamia platformę Armitage w ramach ekspansji sieci handlowej o wartości 10 mld dolarów na rynek pożyczek DeFi

Wintermute wdraża aktywne pożyczki na platformie Morpho dzięki nowemu kuratorowi skarbców

Krypto-market maker Wintermute rozszerza swoją działalność w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi) wraz z uruchomieniem Armitage, platformy do zarządzania skarbcami, której celem jest wprowadzenie instytucjonalnego zarządzania ryzykiem i wiedzy specjalistycznej w zakresie płynności na rynki pożyczek w łańcuchu bloków.

Inicjatywa została uruchomiona na zdecentralizowanym protokole pożyczkowym Morpho, gdzie działają dwa skarbce denominowane w USDC. Wintermute poinformowało, że platforma ma z czasem rozszerzyć swoją działalność na kolejne łańcuchy bloków i protokoły pożyczkowe.

Armitage będzie pełnić funkcję kuratora skarbca, aktywnie zarządzając strategiami pożyczkowymi poprzez alokację kapitału, wybór zabezpieczeń, dostosowywanie parametrów ryzyka oraz rebalansowanie pozycji w czasie rzeczywistym. Celem jest rozwiązanie długotrwałego wyzwania w DeFi: jak zarządzać płynnością i ryzykiem kredytowym w okresach napięć rynkowych bez polegania wyłącznie na systemach automatycznych.

„Agregacja zysków sprawiła, że skarbce DeFi stały się popularne, ale kuratorstwo oznaczało głównie ustalanie parametrów ryzyka i zarządzanie relacjami biznesowymi. Armitage to coś, co otrzymujesz dzięki głębokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania kapitałem w łańcuchu bloków i bezpieczeństwa” – powiedział Igor Igamberdiev, szef działu badań w Wintermute i współtwórca inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa skupionych na Ethereum.

W przeciwieństwie do wielu istniejących systemów skarbców DeFi, Armitage zamierza bezpośrednio zajmować się likwidacjami, zamiast zlecać je zewnętrznym operatorom. Wintermute twierdzi, że jego globalna infrastruktura handlowa daje platformie przewagę w zarządzaniu zmiennymi pozycjami zabezpieczeń na wielu rynkach i łańcuchach.

Według firmy, Wintermute przetwarza średnio ponad 10 miliardów dolarów dziennego wolumenu obrotu w ponad 70 miejscach i 10 sieciach blockchain. Wintermute twierdzi, że taki zasięg pozwala Armitage obsługiwać szerszy zakres aktywów zabezpieczających i potencjalnie otwierać możliwości uzyskania wyższych zysków dla deponentów.

Wejście Armitage rozszerza ekosystem wyspecjalizowanych twórców skarbców

Morpho, protokół obsługujący początkowe uruchomienie, przedstawił wejście Wintermute jako część rozwijającego się ekosystemu wyspecjalizowanych kuratorów skarbców. Dyrektor generalny Paul Frambot powiedział: „Każdy nowy kurator wzmacnia sieć, wnosząc nowe strategie, nowych deponentów i nowy popyt ze strony pożyczkobiorców, a dołączenie firmy kalibru Wintermute tylko to przyspiesza”.

Skarbiec Armitage będzie bez zezwoleń i bez powiernictwa, co oznacza, że użytkownicy będą mogli wpłacać lub wypłacać środki bezpośrednio w łańcuchu bloków bez konieczności weryfikacji tożsamości. Taka struktura zachowuje otwarty charakter zdecentralizowanych finansów, jednocześnie wprowadzając bardziej wyrafinowany nadzór operacyjny.

Projekt platformy odzwierciedla również rosnącą fragmentację płynności DeFi w wielu łańcuchach i ekosystemach. Zamiast skupiać się na jednym łańcuchu bloków, Armitage dąży do dynamicznego przenoszenia kapitału w kierunku najbardziej atrakcyjnych możliwości na szerszym rynku.

W miarę ewolucji udziału instytucji w rynkach kryptowalut firmy takie jak Wintermute coraz częściej pozycjonują się nie tylko jako pośrednicy handlowi, ale także jako dostawcy infrastruktury dla zdecentralizowanych systemów finansowych.