Transakcja Crypto.com o wartości 400 milionów dolarów wiąże Citadel Securities z ekspansją w sektorze finansów cyfrowych

Transakcja, ogłoszona w czwartek, zapewnia Crypto.com świeży kapitał na ekspansję poza handel kryptowalutami oraz dalszy rozwój w obszarze tokenizowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i innych produktów finansowych.

Firmy stwierdziły, że inwestycja ta odzwierciedla szerszą zmianę, w ramach której infrastruktura aktywów cyfrowych staje się coraz ściślej powiązana z tradycyjnymi rynkami kapitałowymi. Łączy ona również platformę kryptowalutową skierowaną do konsumentów z dużym animatorem rynku, którego podstawową działalnością jest zapewnianie płynności i realizacja transakcji.

Pierwsza runda finansowania instytucjonalnego

Założona w 2016 r. firma Crypto.com poinformowała, że transakcja z Citadel Securities stanowi pierwsze w jej historii finansowanie instytucjonalne. Firma nie ujawniła pozostałych warunków transakcji ani tego, czy Citadel Securities uzyskała reprezentację w zarządzie.

Wycena na poziomie 20 miliardów dolarów plasuje Crypto.com wśród najwyżej wycenianych prywatnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. Ma to miejsce w momencie, gdy giełdy i platformy transakcyjne konkurują ze sobą w tworzeniu regulowanych produktów dla banków, podmiotów zarządzających aktywami i innych profesjonalnych inwestorów.

Crypto.com poinformowało, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na ekspansję w wielu klasach aktywów, w tym w zakresie tokenizowanych aktywów rzeczywistych oraz instrumentów pochodnych. Firma wskazała również rynki prognoz jako kolejny obszar rozwoju.

Dążenie do rynków działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Tokenizacja pozwala na reprezentowanie i przenoszenie tradycyjnych aktywów, takich jak akcje, obligacje czy fundusze, za pośrednictwem systemów opartych na technologii blockchain. Zwolennicy tej technologii twierdzą, że może ona skrócić czas rozliczeń, poszerzyć dostęp do rynku oraz umożliwić handel przez całą dobę.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Crypto.com, Kris Marszalek, powiedział, że firma planuje wykorzystać swoją infrastrukturę regulacyjną i technologiczną, aby zaspokoić popyt ze strony instytucji wkraczających na rynek aktywów cyfrowych.

„Skala stojących przed nami możliwości jest oszałamiająca, ponieważ kryptowaluty w coraz większym stopniu stają się podstawą systemu finansowego” – zauważył Marszalek.

Prezes Citadel Securities, Jim Esposito, stwierdził, że połączenie tradycyjnych finansów z infrastrukturą aktywów cyfrowych może poprawić efektywność rynku.

„Crypto.com stworzyło fundamenty wspierające dalszą instytucjonalizację rynku aktywów cyfrowych” – stwierdził Esposito.

Dlaczego ta transakcja ma znaczenie

Citadel Securities jest jednym z największych na świecie animatorów rynku, zapewniającym płynność i realizację zleceń w zakresie akcji, instrumentów o stałym dochodzie oraz innych produktów finansowych. Jego wsparcie zapewnia Crypto.com zarówno kapitał, jak i znaczące powiązania z uznanymi rynkami finansowymi.

Dla całej branży inwestycja ta sygnalizuje, że duże firmy handlowe nadal dostrzegają wartość komercyjną w rozliczeniach opartych na technologii blockchain, aktywach tokenizowanych oraz rynkach działających przez całą dobę. Transakcja ta może również zwiększyć presję konkurencyjną na inne giełdy kryptowalut, zmuszając je do rozszerzenia usług dla klientów instytucjonalnych i zacieśnienia więzi z tradycyjnym sektorem finansowym.

Crypto.com musi jeszcze przekształcić tę inwestycję w produkty spełniające standardy regulacyjne, dotyczące płynności i zarządzania ryzykiem w wielu jurysdykcjach. Kolejny etap będzie zależał od tego, jak szybko firma zdoła wprowadzić na rynek oferty zgodne z przepisami i przyciągnąć stały popyt ze strony klientów instytucjonalnych. To właśnie realizacja tych działań ostatecznie zadecyduje o tym, czy partnerstwo to zmieni oblicze infrastruktury rynkowej.