Terawulf planuje rekordową ofertę not o wartości 3,2 mld USD na sfinansowanie rozbudowy centrum danych AI.

Terawulf poinformował we wtorek, że prywatna oferta obligacji zabezpieczonych, przypadających do spłaty w 2030 roku, zostanie skierowana do wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na podstawie Reguły 144A Ustawy o Papierach Wartościowych. Dochody posłużą do sfinansowania kolejnego etapu rozwoju w Lake Mariner, który jest przekształcany w hybrydowy kampus kolokacji wydobycia Bitcoinów i AI.

Według firmy, obligacje będą gwarantowane przez spółki zależne WULF Compute i zabezpieczone przez priorytetowe zabezpieczenia na zasadniczo wszystkich ich aktywach, w tym udziały kapitałowe oraz wyznaczone konto lockbox Fluidstack USA I Inc. Przed zakończeniem rozbudowy, Google LLC zastawi gwarancje na zakup akcji zwykłych Terawulf jako część pakietu zabezpieczeń.

Finansowanie podkreśla transformację Terawulf w szerszego dostawcę infrastruktury cyfrowej w wyniku partnerstwa AI z Fluidstack, które prowadzi klastry obliczeniowe o wysokiej wydajności częściowo wspierane przez Google. Na podstawie tej umowy, Terawulf będzie hostować obciążenia AI Fluidstack w swojej nowojorskiej placówce, co stanowi jedno z pierwszych dużych integracji infrastruktury chmurowej GPU w tradycyjnym miejscu wydobycia Bitcoinów.

Terawulf powiedział, że zapewni gwarancje ukończenia projektu, zapewniając terminowe dostarczenie rozbudowy Lake Mariner. Skala proponowanej emisji o wartości 3,2 miliarda dolarów — kilkukrotnie większej niż wcześniejsze oferty innych publicznych górników takich jak IREN czy MARA — odzwierciedla zarówno rosnące zainteresowanie instytucjonalne infrastrukturą powiązaną z AI, jak i kapitałochłonny zwrot wśród górników Bitcoinów dywersyfikujących się w obliczenia o wysokiej wydajności.