Firma skarbowa Bitcoin Metaplanet wyemituje nowe akcje; Nakamoto Holdings planuje inwestycję o wartości 30 mln USD

Oddział Skarbca Bitcoina KindlyMD dołącza do Metaplanet z inwestycją do 30 mln USD

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) opisała zaangażowanie jako swoją największą pojedynczą inwestycję do tej pory i pierwszą w azjatyckiej spółce publicznej realizującej strategię korporacyjnej akumulacji bitcoina (BTC). Firma spodziewa się finansowania 16 września, a emisja i dostawa zwykłych akcji Metaplanet zaplanowana jest na 17 września; środki są głównie przeznaczone na zakup bitcoina, zgodnie z ogłoszeniem.

Zarząd Metaplanet zatwierdził międzynarodową ofertę 27 sierpnia. Firma ustaliła cenę emisyjną na poziomie 553 JPY za akcję, z kwotą do zapłaty 533,39 JPY za akcję, co przynosi łączną cenę emisyjną 212,905,000,000 JPY i całkowite przychody z wpłat 205,355,150,000 JPY. Stopa dyskonta w stosunku do ceny referencyjnej z 9 września wyniosła 9,93%. Po emisji łączna liczba wypuszczonych akcji wzrośnie z 755,974,340 do 1,140,974,340.

Metaplanet zadeklarował, że szacowane wpływy netto w wysokości 204,123 milionów JPY zostaną przydzielone na dwie części: 183,711 milionów JPY na zakupy bitcoina między wrześniem a październikiem 2025 roku oraz 20,412 milionów JPY na swoją działalność generującą przychody z bitcoina — głównie handel opcjami — do grudnia 2025 roku. Na dzień 1 września firma posiadała 20,000 bitcoinów o przybliżonej wartości rynkowej 322,0 miliardów JPY, i zgłosiła 1,904 milionów JPY przychodów ze sprzedaży ze swojej działalności opcyjnej w Q2 FY2025. Firma dąży do osiągnięcia rocznej rentowności operacyjnej.

„Metaplanet ustanowił się liderem na japońskim rynku bitcoina dzięki zaangażowaniu w rozwój innowacji finansowych i napędzaniu globalnej adopcji bitcoina,” powiedział Przewodniczący i CEO KindlyMD David Bailey, dodając, że inwestycja wspiera strategię umieszczającą bitcoina w centrum finansów instytucjonalnych. KindlyMD określiła ten ruch jako część szerszych wysiłków mających na celu szybkie zwiększenie wartości netto bitcoina poprzez ofertę.

Metaplanet również podkreślił niedawne kroki w celu dywersyfikacji narzędzi kapitałowych. 1 września akcjonariusze zatwierdzili dwie klasy wieczystych akcji preferowanych jako część inicjatywy mającej na celu pionierskie podejście do tego, co firma nazywa japońskim rynkiem stałego dochodu zabezpieczonym bitcoinem, obok emisji zwykłych akcji, w celu optymalizacji długoterminowej akumulacji przy jednoczesnym utrzymaniu skalowalnej struktury kapitałowej.

Przedstawiając racjonalne przesłanki oferty, Metaplanet powołał się na makroekonomiczne tło Japonii — podwyższone zadłużenie publiczne, przedłużające się realne ujemne stopy procentowe i deprecjację jena — oraz powtórzył polityczną zmianę z maja 2024 roku, wyznaczającą bitcoina jako swoje główne aktywo rezerwowe w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i dążenia do długoterminowego potencjału wzrostu wartości. Firma stwierdziła, że zwiększenie kapitału ma na celu ochronę jej skarbu przed osłabieniem jena i poprawę wartości korporacyjnej w czasie.

Ogłoszenie KindlyMD następuje po zakończeniu fuzji z Nakamoto Holdings w sierpniu, tworząc publiczną strategię skarbu bitcoina obok swoich operacji związanych z ochroną zdrowia. Metaplanet jest notowany na rynku standardowym TSE pod kodem 3350 i handluje na rynku pozagiełdowym jako MTPLF.