250 mln USD z FalconX wesprze ekspansję Ibis na kredyty blockchain

Finansowanie i wsparcie strategiczne

Platforma kredytowa działająca w łańcuchu bloków, Ibis, ogłosiła 28 października wyjście z fazy rozwoju w tajemnicy, wspierana linią kredytową w wysokości 250 mln dolarów od firmy FalconX, świadczącej usługi finansowe w zakresie aktywów cyfrowych, oraz zakończeniem rundy finansowania na etapie pre-seed.

Rundę finansowania przedrozwojowego poprowadziła firma FalconX wraz z konsorcjum inwestorów instytucjonalnych z sektora aktywów cyfrowych i rynków kapitałowych, w tym m.in. Anchorage Digital, Innovating Capital oraz kadra kierownicza z Revolut, Injective Foundation, Superstate, Agora, Blockchain.com i Pyth.

W ciągu ostatnich kilku lat firma FalconX skupiała się na łączeniu kapitału instytucjonalnego z rynkami długu w łańcuchu bloków poprzez strukturyzowane produkty kredytowe i tokenizowane pożyczki. W sierpniu nawiązała współpracę z Ethena Labs w zakresie linii finansowania magazynowego o wartości 1 mld dolarów za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia (SPV). W ramach tej linii kapitał zabezpieczony w USDe jest przeznaczany na nadzabezpieczone instytucjonalne kredyty, obsługiwane i zarządzane przez FalconX.

Firma rozszerzyła swoją ofertę tokenizowanych produktów kredytowych oraz skarbców pożyczkowych w łańcuchu bloków na powstające sieci warstwy 1 i warstwy 2, wprowadzając zautomatyzowaną kontrolę depozytów zabezpieczających, monitorowanie zabezpieczeń w czasie rzeczywistym oraz rozliczenia w łańcuchu bloków.

Tymczasem firma Ibis prowadzi kompleksową platformę kredytową dla klientów instytucjonalnych, zaprojektowaną do inicjowania, tokenizacji, gwarantowania emisji, zarządzania ryzykiem oraz obsługi strukturyzowanych instrumentów kredytowych. Celem firmy jest wypełnienie długotrwałej luki strukturalnej na rynkach wschodzących, gdzie tradycyjna infrastruktura kredytowa często nie jest w stanie wesprzeć rozwijających się branż charakteryzujących się niestandardowymi zabezpieczeniami i złożonymi profilami ryzyka.

„Rynki wschodzące rozwijają się szybciej niż infrastruktura finansowa stworzona w celu ich wspierania” – powiedział Cooper Emmons, założyciel i dyrektor generalny Ibis. „Obecnie wiele wysokiej jakości przedsiębiorstw o solidnych fundamentach nie ma wystarczającego dostępu do usług kredytowych, nie dlatego, że brakuje im zdolności kredytowej, ale dlatego, że tradycyjni gwaranci odmawiają wprowadzania innowacji”.

Platforma początkowo skupia się na instytucjach z sektorów aktywów cyfrowych i rynków prognoz, planując rozszerzenie swojej infrastruktury kredytowej na kolejne segmenty rynków wschodzących.

W ramach tego modelu operacyjnego Anchorage Digital Bank będzie pełnił rolę partnera w zakresie przechowywania aktywów, usług bankowych i projektowania, aby zapewnić zabezpieczenie aktywów w regulowanym środowisku. Firma venture capital Innovating Capital zapewni wiedzę specjalistyczną w zakresie strukturyzacji transakcji, zarządzania ryzykiem i rozwoju strategicznego.

„Dostęp do niezawodnego kredytu na poziomie instytucjonalnym stanowi ważny element dalszego dojrzewania rynku aktywów cyfrowych” – powiedział Joshua Lim, współdyrektor ds. rynków globalnych w FalconX. „Ibis buduje infrastrukturę, która pomoże wypełnić lukę między instytucjonalnymi podmiotami alokującymi kapitał a nową generacją uczestników rynku działających w łańcuchu bloków”.

Wsparcie ze strony sektora instytucjonalnego

Wsparcie instytucjonalne dla platformy podkreśla rosnący popyt na zdyscyplinowane, przynoszące zysk strukturyzowane produkty kredytowe, zaprojektowane specjalnie dla firm zajmujących się obrotem aktywami cyfrowymi oraz rozwijających się przedsiębiorstw z sektora Web3.

„Kredyt jest jednym z ostatnich elementów infrastruktury instytucjonalnej, którą rynki aktywów cyfrowych wciąż budują” – powiedział Nathan McCauley, dyrektor generalny i współzałożyciel Anchorage Digital. „Ibis stosuje zdyscyplinowane podejście: strukturyzowane instrumenty, rzeczywistą ocenę ryzyka kredytowego oraz zabezpieczenia przechowywane w regulowanym depozycie w Anchorage Digital Bank. To właśnie ta kombinacja pozwala kapitałowi instytucjonalnemu angażować się z pełnym zaufaniem”.

Wśród inwestorów Ibis znajdują się znani menedżerowie branżowi, tacy jak Jordi Alexander (dyrektor generalny Selini), Shiliang Tang (partner zarządzający w Monarq Asset Management), Mirza Uddin (dyrektor operacyjny w Injective Foundation), Roshun Patel (dyrektor ds. kredytów i inwestycji alternatywnych w Erebor) oraz Nick van Eck (dyrektor generalny w Agora).