FalconX-faciliteit van $250 mln steunt opmars Ibis in on-chain kredietverlening

Financiering en strategische ondersteuning

Het on-chain kredietplatform Ibis kondigde op 28 oktober aan uit de stealth-fase te komen, gesteund door een kredietfaciliteit van 250 miljoen dollar van FalconX, een financiële dienstverlener op het gebied van digitale activa, en de afronding van zijn pre-seed-financieringsronde.

De pre-seed-ronde werd geleid door FalconX, samen met een consortium van institutionele beleggers uit de sectoren digitale activa en kapitaalmarkten, waaronder Anchorage Digital, Innovating Capital en leidinggevenden van onder meer Revolut, Injective Foundation, Superstate, Agora, Blockchain.com en Pyth.

De afgelopen jaren heeft FalconX zich gericht op het overbruggen van institutionele kapitaal- en on-chain schuldmarkten door middel van gestructureerde kredietproducten en tokenized lending. In augustus sloot het een partnerschap met Ethena Labs voor een warehouse-financieringsfaciliteit van 1 miljard dollar via een special purpose vehicle (SPV). De faciliteit zet kapitaal in, gedekt door USDe, voor overgedekte institutionele kredietleningen die door FalconX worden beheerd en afgewikkeld.

Het bedrijf heeft zijn tokenized kredietproducten en on-chain kredietkassen uitgebreid naar opkomende Layer 1- en Layer 2-netwerken, waarbij geautomatiseerde margecontroles, realtime onderpandmonitoring en on-chain afwikkeling zijn geïntegreerd.

Ibis exploiteert ondertussen een end-to-end institutioneel kredietplatform dat is ontworpen voor het initiëren, tokeniseren, garanderen, risicobeheer en beheer van gestructureerde kredietfaciliteiten. Het bedrijf streeft ernaar een al lang bestaande structurele kloof in frontiermarkten aan te pakken, waar de traditionele kredietinfrastructuur vaak tekortschiet bij het ondersteunen van opkomende industrieën met niet-standaard onderpand en complexe risicoprofielen.

"Frontiermarkten ontwikkelen zich sneller dan de financiële infrastructuur die is opgezet om ze te ondersteunen", aldus Cooper Emmons, oprichter en CEO van Ibis. "Tegenwoordig worden veel hoogwaardige bedrijven met sterke fundamenten onvoldoende bediend, niet omdat ze kredietwaardig zijn, maar omdat traditionele kredietverstrekkers weigeren te innoveren."

Het platform richt zich in eerste instantie op instellingen in de sectoren digitale activa en voorspellingsmarkten, met plannen om de kredietinfrastructuur uit te breiden naar andere segmenten van frontiermarkten.

Binnen het bedrijfsmodel zal Anchorage Digital Bank fungeren als partner op het gebied van bewaring, bankdiensten en ontwerp om ervoor te zorgen dat onderpand in een gereguleerde omgeving wordt veiliggesteld. Durfkapitaalbedrijf Innovating Capital zal expertise leveren op het gebied van transactiestructurering, risicobeheer en strategische ontwikkeling.

"Toegang tot betrouwbare kredieten van institutionele kwaliteit is een belangrijk onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van digitale activa", aldus Joshua Lim, medehoofd van Global Markets bij FalconX. "Ibis bouwt een infrastructuur om de kloof te overbruggen tussen institutionele kapitaalverschaffers en een nieuwe generatie on-chain marktdeelnemers."

Steun vanuit de institutionele sector

De institutionele steun voor het platform onderstreept de groeiende vraag naar gedisciplineerde, rendabele gestructureerde kredietproducten die specifiek zijn ontworpen voor handelsbedrijven in digitale activa en opkomende Web3-ondernemingen.

"Krediet is een van de laatste onderdelen van de institutionele infrastructuur die de markten voor digitale activa nog aan het opbouwen zijn", aldus Nathan McCauley, CEO en medeoprichter van Anchorage Digital. "Ibis hanteert een gedisciplineerde aanpak: gestructureerde faciliteiten, echte kredietbeoordeling en onderpand dat onder gereguleerd beheer wordt gehouden bij Anchorage Digital Bank. Dankzij die combinatie kan institutioneel kapitaal met vertrouwen deelnemen."

Tot de investeerders van Ibis behoren vooraanstaande leidinggevenden uit de sector, zoals Jordi Alexander (CEO, Selini), Shiliang Tang (managing partner, Monarq Asset Management), Mirza Uddin (COO, Injective Foundation), Roshun Patel (hoofd krediet en alternatieve beleggingen, Erebor) en Nick van Eck (CEO, Agora).