Binance Research: Eksploitasi DeFi pada April Mencetuskan Aliran Keluar Bernilai $13 Bilion

Penghapusan $13 Bilion Dalam Beberapa Hari

Binance Research melaporkan bahawa eksploit kewangan terdesentralisasi (DeFi) pada April mencetuskan sekitar $13 bilion aliran keluar, menguras jumlah nilai terkunci (TVL) merentasi pasaran pinjaman dan bursa terdesentralisasi. Pelarian dana itu menolak nisbah leverage onchain kepada kira-kira 38%, bacaan yang menurut firma itu menandakan kembali ke paras 2021 sambil memperlihatkan kemerosotan besar dalam keyakinan pelabur.

Aliran keluar itu sebahagian besarnya boleh dikesan kepada kelompok serangan, yang terbesar antaranya melanda protokol liquid-staking KelpDAO. Bitcoin.com News melaporkan bahawa KelpDAO telah mengecam Layerzero selepas eksploit kira-kira $300 juta, kemudian memindahkan token rsETHnya ke protokol rentas rantaian Chainlink, CCIP, sebagai tindak balas.

Pelanggaran itu juga menggegarkan ekosistem yang lebih luas apabila protokol pinjaman Aave berdepan krisis pengeluaran apabila pendeposit berlumba-lumba keluar. Keyakinan retak lebih jauh apabila Aave mengalami penurunan bulanan 44% dalam nilai terkunci dan aliran keluar merebak ke protokol berdekatan.

Mekanisme serangan itu membongkar ancaman rentas rantaian yang semakin meningkat apabila Layerzero, baru-baru ini, mendedahkan insiden keracunan panggilan prosedur jauh (RPC) yang dikaitkan dengan penggodaman KelpDAO bernilai $292 juta, di mana penyerang merosakkan data yang membekalkan rangkaian pengesahan jambatan tersebut.

Bulan Rekod untuk Penggodaman

April menonjol walaupun dalam sektor yang sudah biasa dengan pencerobohan apabila penjejak industri mengira lebih daripada 20 eksploit berasingan sepanjang bulan itu, menjadikannya antara tempoh paling banyak digodam dalam rekod. Aave sahaja menyaksikan berbilion dalam deposit keluar dalam tempoh 48 jam, dan beberapa protokol menghentikan sementara operasi tertentu apabila kepercayaan semakin terhakis.

Walaupun begitu, sektor ini telah menunjukkan daya tahan, dengan beberapa protokol memindahkan pemesejan rentas rantaian kepada penyedia alternatif dan memperketat pengesahan. Binance Research dan penganalisis lain berhujah bahawa DeFi sedang berevolusi, dengan merujuk kepada kepantasan kecairan secara sejarahnya kembali apabila keyakinan telah stabil.

Bacaan leverage 38% ialah angka yang perlu diperhatikan seterusnya, memandangkan kembali ke paras 2021 boleh bermaksud sistem telah menurunkan leverage dengan ketara (berpotensi mengurangkan risiko pelikuidasian paksa dan memberi isyarat selera risiko yang berkurangan). Walau apa pun, sama ada deposit akan pulih semula dari sini akan menentukan sama ada April menandakan kejutan sementara atau penetapan semula yang lebih panjang bagi kewangan onchain.