에버노스, 주주 투표에서 승리를 거두며 4억 7,300만 XRP가 나스닥 상장 임박

주주 투표로 나스닥 상장 길 열려

아르마다 어퀴지션 코프 II(Armada Acquisition Corp. II) 주주들이 양사의 합병 제안을 승인함에 따라, 투자자들은 곧 에버노스(Evernorth) 주식을 통해 XRP 중심의 자산 운용 포트폴리오에 투자할 수 있게 될 전망이다. 디지털 자산 트레저리 기업인 에버노스 홀딩스(Evernorth Holdings Inc.)와 아르마다 II(Armada II, 나스닥: XRPN)는 9월 30일 투표에 이어 10월 1일 주주 승인을 발표했습니다. 아르마다 II는 합병을 통해 다른 기업을 상장시키기 위해 설립된 특수목적인수회사(SPAC)입니다.

에버노스의 창립자이자 CEO인 아시쉬 비를라(Asheesh Birla)는 다음과 같이 말했습니다.

"상장을 통해 투자자들에게 규제되고 투명한 방식으로 XRP에 투자하고 블록체인 경제의 성장에 동참할 수 있는 기회가 제공될 것입니다."

투표에 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 8월 27일자로 S-4 양식 등록 성명서의 효력을 인정했다. 다만, 이 효력 인정은 거래의 타당성에 대한 규제 당국의 승인을 의미하지는 않는다.

에버노스의 전략은 주식 시장 투자자로부터 조달한 자금을 XRP 원장(XRP Ledger)상의 토큰 구매 및 금융 활동에 투입하는 방식이 될 수 있습니다. 추가 수요는 실제 인수 건수와 자금 운용 상황에 따라 달라질 것입니다.

현금 조달 및 토큰 출자로 재무 기반 구축

이번 거래를 통해 비용 공제 전 총 현금 조달액은 약 3억 달러에 달할 것으로 예상되며, 여기에 투자자들이 직접 출자하는 XRP가 더해질 전망이다. 이 금액에는 사모 발행, 즉 선별된 투자자 대상 증권 판매를 통해 조달되는 2억 2,500만 달러와 전환사채 조달을 통한 3,000만 달러가 포함된다. 약 4,800만 달러는 아마다 II(Armada II)의 신탁에서 조달될 예정이며, 이 신탁은 공모를 통해 모금된 자금을 보유하고 있습니다. 이 자금의 일부는 회사 주식으로 전환 가능한 채무에서 조달될 것입니다. 에버노스(Evernorth)는 연 4%의 이자를 지급하고 2031년에 만기되는 3,000만 달러 규모의 전환사채를 주선했습니다. 이자는 정기적인 현금 상환을 요구하지 않고 원금에 가산됩니다. 조달된 자금은 토큰 매입 및 생태계 활동을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다. 에버노스에 따르면, 이번 거래 및 관련 사모 유치를 통해 10억 달러 이상이 조달되었습니다. 투자자로는 애링턴 캐피털(Arrington Capital), SBI 그룹, 리플(Ripple), 판테라 캐피털(Pantera Capital), 크라켄(Kraken), GSR 등이 포함됩니다. 이 회사는 거래 완료 시 약 4억 7,300만 XRP를 보유할 것으로 전망하며, 이를 통해 해당 암호화폐에 주로 집중하는 상장 기업 중 최대 규모의 보유량을 기록하게 될 것이라고 밝혔습니다.

적극적인 운용으로 주당 XRP 보유량 확대 목표

에버노스는 시간이 지남에 따라 주당 XRP 보유량을 늘리기 위한 전략을 추진할 계획이다. 계획된 자사주 전략에는 자산 수익 창출, XRP 생태계 참여, 자본 시장 활동 등이 포함된다. 이 목표는 발행 주식 수 대비 보유 토큰의 비율을 기준으로 측정된다.

이 전략은 결제, 탈중앙화 거래, 토큰화된 자산(또는 블록체인 기반의 자산 표현)을 지원하는 공개 블록체인인 XRP 레저의 기본 자산으로서 XRP가 수행하는 역할에 중점을 둡니다. 주주들은 에버노스의 지분을 소유하게 되며, 에버노스는 토큰을 보유 및 관리하게 됩니다.

완료 시점의 XRP 가치는 사모 투자자에게 배정되는 지분에도 영향을 미칩니다. 8월 개정안을 통해 원래의 2.36달러 기준가가 거래량 가중 평균 XRP 가격으로 대체되었으며, 이는 거래량을 기준으로 가격에 가중치를 부여하는 방식입니다. 이 공식을 통해 투자자들의 지분 배정량과 비례적 소유권이 결정됩니다.

유동성, AI 통제, 커뮤니티 계획이 데뷔를 좌우한다

에버노스의 기관 투자자 대상 계획에는 1월 8일, XRP 기반 금융 인프라 제공업체인 도플러 파이낸스(Doppler Finance)와의 협력을 통해 트레저리 규모의 유동성을 모색하는 내용이 포함되어 있습니다. 양사는 블록체인 기반 금융 상품 및 트레저리 관리 프레임워크를 통해 대규모 토큰 포지션을 운용할 방안을 검토하고 있습니다.

자동화된 운영을 지원하기 위해 에버노스는 인공지능 시스템 제어 기능을 개발하는 핀테크 기업인 t54와 1월 21일 협력을 진행할 계획이라고 밝혔다. 에버노스는 검증, 위험 평가 및 규정 준수 도구를 소프트웨어 에이전트가 관리하는 재무 워크플로우에 통합할 예정이며, 공동 제품 개발도 계획 중이다.

상장 기념 행사에는 9월 23일 비를라(Birla)가 언급한 XRP 커뮤니티 캠페인도 포함될 예정이며, 여기에는 의류 상품과 챕터별로 공개되는 스토리가 포함됩니다. 이 캠페인은 시카고 출신 아티스트 JC 리베라(JC Rivera)가 창작한 복싱 캐릭터 ‘베어챔프(Bearchamp)’를 중심으로 진행되며, 상장 절차가 순조롭게 진행될 경우 타임스 스퀘어에서 피날레 행사가 열릴 가능성도 있습니다.

인수 완료는 잔여 종결 조건의 충족 또는 면제에 따라 결정됩니다. 10월 7일로 예상되는 인수 완료 후, 합병된 기업은 ‘에버노스 홀딩스(Evernorth Holdings Inc.)’로 운영될 예정이며, A종 보통주는 10월 8일부터 ‘XRPN’이라는 종목 코드로 거래될 전망입니다.