에버노스, XRP 매입 및 생태계 활동 위해 3,000만 달러 규모의 사채 발행 예정

에버노스, 사채 조달금 XRP 매입에 활용

9월 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, 에버노스는 9월 11일 체결된 자금 조달 계약에 따라 XRP 중심의 자본 기반에 3,000만 달러를 추가할 수 있게 되었습니다. 이 회사는 교보 AIM 기업금융 일반 사모투자신탁 제3호의 수탁자 역할을 수행하는 NH투자증권과 사채 매입 계약을 체결했다. 계획된 발행은 에버노스가 4분기 중 아마다 어퀴지션 코프 II(Armada Acquisition Corp. II)와의 사업 결합을 완료하는 것을 전제로 한다. 사채 대금 지급 및 발행은 합병이 완료될 때 이루어질 예정이다. SEC 제출 문서는 “발행으로 인한 순조달금은 회사가 부담해야 할 거래 비용을 공제하기 전 약 3,000만 달러”라고 밝히며 다음과 같이 덧붙였다:

"회사는 순조달금을 XRP 취득 및 XRP 생태계 내의 기타 활동을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획입니다."

이번 자금 조달 계획은 에버노스가 적극적으로 관리되는 공개 XRP 자금을 조성하려는 더 큰 계획의 일환이다. 에버노스는 2025년 10월, 총 조달 예정액이 10억 달러 이상인 이 전략을 발표한 바 있다. 순조달금은 주로 공개 시장에서 XRP를 매입하는 데 사용될 예정이며, 일부는 운전 자본, 일반 기업 운영 목적 및 거래 비용에 배정될 예정이다. 에버노스의 창립자이자 CEO인 아시쉬 비를라(Asheesh Birla)는 “이 접근 방식은 주주들에게 수익을 창출하는 동시에 XRP의 유용성과 채택을 지원하기 위해 고안되었다”고 말했다.

전환 조건: 채무와 향후 에버노스 주식의 연계

이 사채는 연 4%의 현물 이자 지급 조건을 적용받으며, 조기 전환, 상환 또는 매입이 이루어지지 않는 한 합병 완료 5년 후에 만기된다. 현물 이자 지급 방식은 정기적인 현금 지급 대신 미상환 원금을 증가시키는 방식입니다. 계획된 거래에는 이전에 리플(Ripple), SBI 그룹, 판테라 캐피털(Pantera Capital), 크라켄(Kraken), GSR 및 기타 투자자들이 뒷받침하는 10억 달러 이상의 총 조달금이 포함되어 있었습니다.

채권 보유자는 합병 완료 1년 후부터 만기 전까지 보유 채권 전량을 전환할 수 있습니다. 초기 전환 비율은 원금 1,000달러당(자본화된 이자 포함) 에버노스 A종 주식 98.03921주로, 주당 초기 전환 가격은 약 10.20달러가 됩니다. 보유자의 선택에 따라 전환 대금은 현금, 주식 또는 둘 다로 결제될 수 있습니다. 최대 현물 지급 이자를 가정할 경우, 초기 최대 3,585,278주가 발행될 수 있습니다.

에버노스가 밝힌 자금 사용 용도는 XRP 축적을 넘어, 네트워크의 발전 중인 금융 인프라 전반에 걸친 활동을 포함합니다. XRP 원장(XRP Ledger)은 탈중앙화 거래, 에스크로, 토큰화 및 신속한 거래 결제를 지원합니다. 이러한 기능들은 주당 보유 XRP를 늘리는 동시에 유동성 공급, 대출, 결제 및 토큰화 자산 시장에 참여하려는 에버노스의 계획과 부합합니다.

XRP 활동이 생태계 확장의 틀을 마련한다

에버노스의 최신 네트워크 연구는 자금 조달의 일부를 지원받을 수 있는 생태계에 대한 측정 가능한 맥락을 제공합니다. 에버노스의 XRP 레저 데이터에 따르면 2분기 동안 유동성이 더욱 깊어졌으며, 탈중앙화 거래소 활동은 하루 평균 442만 XRP를 기록했고 네트워크에 보유된 자산 가치는 평균 42억 6천만 달러에 달했습니다. RLUSD의 평균 잔액은 1년 전 7,300만 달러에 비해 5억 3,900만 달러에 달했다. 이 회사는 또한 XRP를 토큰화 시장 전반의 거래를 지원하는 유동성 및 결제 자산으로 설명했습니다. 에버노스(Evernorth)의 프레임워크 하에서 XRP는 거래를 중개하고, 담보를 제공하며, 별도의 유동성 풀을 연결하는 역할을 하는 반면, RLUSD는 가격 안정성이 요구되는 달러 표시 거래를 지원합니다. 이러한 기능들은 생태계 내 지출이 단순한 XRP 직접 구매를 넘어 확장될 수 있음을 보여줍니다. 주주들이 제안된 합병을 승인하고 나머지 거래 조건이 충족되지 않는 한, 이번 자금 조달은 완료될 수 없습니다. 에버노스의 S-4 양식은 8월 27일 발효되어, 아마다 주주들이 9월 30일에 투표할 수 있는 길이 열렸습니다. 승인될 경우, 합병된 회사는 상장 요건을 충족하는 조건 하에 나스닥에서 XRPN이라는 티커 심볼로 거래될 것으로 예상됩니다.