Coinbase가 20억 달러 규모의 전환 사채 비공개 판매를 발표합니다.

수익금, 상한선 콜 거래, 확장, 인수 및 신규 투자에 사용 예정

암호화폐 회사인 코인베이스 글로벌 Inc. (나스닥: COIN)는 2029년 만기 채권 10억 달러와 2032년 만기 채권 10억 달러를 발행할 계획이다. 발표에 따르면, 초기 구매자는 각 배치에서 최대 1억 5천만 달러를 추가 구매할 수 있는 13일의 기회가 주어진다.

이러한 선순위 무담보 채권은 연 2회 이자를 지급하며 2029년 10월과 2032년 10월에 만기가 되며, 다시 구매되거나, 전환되거나—2032년 채권의 경우—상환이 되지 않는 한 만기가 된다. 이 조치는 코인베이스가 2분기 14억 달러의 높은 이익을 발표한 후 얼마 지나지 않아 이루어진 것으로, 암호화폐 시장의 상승과 날카로운 전략적 움직임에 힘입은 것이다.

코인베이스는 또한 각 노트 시리즈에 대해 특정 금융 기관과 상한선 콜 계약을 체결할 계획이다. 회사는 이러한 계약이 전환 시 클래스 A 보통주의 희석 가능성을 제한하고, 전환된 노트의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하기 위해 설계되었다고 밝혔다.

흥미롭게도 코인베이스는 옵션 상대방이 헷지를 설정하면서 파생 상품 거래를 하거나 코인베이스 주식을 구매할 수 있다고 언급했으며, 이는 주식과 노트 가격에 영향을 미칠 수 있다. 또한 나중에 헷지 조정이 시장 가격에 영향을 미치고 노트 소유자의 전환 조건을 변경할 수 있다고 덧붙였다.

나스닥에 상장된 코인베이스의 주식 COIN은 월요일에 $318.17에 마감하며 하루 동안 약 1% 상승했다. 주가가 최근 사상 최고치를 기록했지만, 지난주에는 16.9%, 지난달 이후로는 9% 이상 하락했다. 그럼에도 불구하고, 올해 들어 현재까지 COIN은 미국 달러 대비 약 25% 상승했다. 화요일, 회사는 비공개 판매에서 발생한 순수익의 일부가 상한선 콜 거래에 자금을 댈 것이라고 밝혔다.

추가 노트 옵션이 실행되면, 그 수익금도 더 많은 상한선 콜 거래에 사용될 예정이다. 남은 자금은 운영 자금, 신규 투자, 인수, 또는 다른 부채 및 자기자본 증권의 재구매를 포함한 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.