Sebuah laporan FDIC mengenai tiga bank yang bangkrut menyebutkan bahwa nasabah yang terkait dengan sektor aset digital dan memiliki rekening escrow aktif lebih cenderung memindahkan dananya selama periode penarikan dana massal tercepat dalam sejarah AS. Studi tersebut menyebutkan bahwa simpanan escrow aktif di Signature Bank turun sebesar 88%.
Studi FDIC Mengaitkan Aset Digital dengan Fenomena Penarikan Massal Tercepat dalam Sejarah AS
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Staf FDIC mengatakan bahwa nasabah yang terkait dengan sektor aset digital dan nasabah escrow aktif lebih cenderung melakukan penarikan massal.
- Paparan yang tidak diasuransikan memperparah tekanan, dengan lebih dari 99,5% saldo escrow aktif Signature tidak diasuransikan.
- Aktivitas transfer menunjukkan seberapa cepat dana yang dapat dipindahkan meninggalkan bank yang tertekan selama penarikan massal pada tahun 2023.
Deposan Aset Digital Bertindak Lebih Cepat Selama Krisis Perbankan
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) merilis laporan pekan lalu, yang merinci aliran simpanan di Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank (SBNY), dan First Republic Bank (FRB). Studi staf tersebut menyatakan bahwa nasabah yang terkait dengan sektor aset digital, bersama dengan nasabah escrow aktif, lebih cenderung menarik dana mereka selama kegagalan bank pada tahun 2023.
Signature Bank memiliki simpanan escrow aktif yang mencakup dana gabungan nasabah untuk perusahaan terkait investasi, termasuk perusahaan yang memfasilitasi investasi aset digital, dan perusahaan teknologi keuangan banking-as-a-service. Simpanan escrow aktif mencapai 13% hingga 15% dari total simpanan SBNY sebelum terjadinya penarikan massal. FDIC menjelaskan bahwa pemilik manfaat dana escrow aktif kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk memindahkan dana dengan cepat.
Ketua FDIC Travis Hill mengatakan:
“Studi ini memberikan gambaran yang sangat rinci mengenai aliran simpanan selama penarikan massal tercepat dalam sejarah AS.”
Pada 2023, SVB bangkrut pada 10 Maret setelah nasabah mulai menarik dana pada 9 Maret. SBNY bangkrut pada 12 Maret setelah penarikan massal dimulai pada 10 Maret. FRB tetap beroperasi di bawah tekanan hingga 1 Mei, saat regulator menutup bank tersebut dan JPMorgan Chase Bank mengakuisisinya. FDIC mengaitkan ketiga kegagalan tersebut dengan penarikan massal yang meluas.
Saldo escrow aktif di SBNY anjlok 88% antara 7 Maret dan 17 Maret 2023. Kategori ini turun 83% dalam dua hari kerja, penurunan persentase terbesar di antara jenis simpanan utama SBNY. FRB juga memegang saldo escrow aktif yang terkait dengan perusahaan investasi, termasuk rekening sweep dan rekening manajemen kas. Saldo tersebut turun 52% selama periode yang sama.
Saldo Escrow Aktif Memiliki Risiko Tanpa Asuransi
Peneliti memperkirakan bahwa hampir seluruh simpanan escrow aktif di SBNY dan FRB tidak diasuransikan. Lebih dari 99,5% simpanan escrow aktif di SBNY tidak diasuransikan. Di FRB, porsi yang tidak diasuransikan mencapai 99%. Paparan tersebut menempatkan saldo terkait aset digital dan fintech dalam pola umum pelarian simpanan yang tidak diasuransikan di bank-bank yang bangkrut.
Deposito yang tidak diasuransikan turun 68% di SBNY, 62% di SVB, dan 47% di FRB antara 7 Maret dan 17 Maret 2023. Tidak termasuk simpanan konsorsium sebesar $30 miliar ke FRB pada 16 Maret, simpanan yang tidak diasuransikan di FRB turun 71%. Nasabah ritel yang sepenuhnya diasuransikan umumnya tidak melakukan penarikan massal sebelum kegagalan tersebut, demikian menurut rilis FDIC. Perbedaan tersebut menunjukkan bagaimana status asuransi membentuk perilaku nasabah. FDIC menulis:
“Nasabah yang terkait dengan sektor aset digital dan nasabah dengan simpanan escrow aktif juga lebih cenderung melakukan penarikan massal.”
Transfer kawat membawa sebagian besar arus keluar bersih selama penarikan massal. Nasabah SBNY mengajukan permintaan transfer kawat keluar sebesar $23,3 miliar pada 10 Maret 2023, dengan $2,2 miliar di antaranya belum selesai pada hari itu. Pada 13 Maret, sistem transfer bank Signature Bridge Bank menerima dan menyelesaikan permintaan transfer keluar sebesar $19 miliar. Laporan tersebut mengaitkan transfer tersebut dengan pola penarikan massal yang lebih luas yang didorong oleh saldo besar yang mudah dipindahkan.
