Evernorth Menang dalam Pemungutan Suara Pemegang Saham, Membawa 473 Juta XRP Mendekati Nasdaq

Persetujuan Pemegang Saham Membuka Jalan ke Perdagangan di Nasdaq

Investor dapat segera memperoleh eksposur terhadap kas perusahaan yang berfokus pada XRP melalui saham Evernorth setelah pemegang saham Armada Acquisition Corp. II menyetujui usulan merger kedua perusahaan. Evernorth Holdings Inc., sebuah perusahaan kas aset digital, dan Armada II (Nasdaq: XRPN) mengumumkan persetujuan pemegang saham pada 1 Oktober menyusul pemungutan suara pada 30 September. Armada II adalah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang dibentuk untuk membawa bisnis lain ke bursa melalui merger.

Pendiri dan CEO Evernorth, Asheesh Birla, mengatakan:

"Go public akan menawarkan kepada investor cara yang teregulasi dan transparan untuk memiliki eksposur XRP dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi blockchain."

Sebelum pemungutan suara, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyatakan pernyataan pendaftaran Formulir S-4 berlaku efektif pada 27 Agustus. Keberlakuan tersebut tidak berarti persetujuan regulasi atas kelayakan transaksi tersebut.

Strategi Evernorth dapat menyalurkan modal yang dihimpun dari investor pasar saham ke dalam pembelian token dan aktivitas keuangan di XRP Ledger. Permintaan tambahan akan bergantung pada akuisisi aktual dan penyaluran dana yang dilakukan.

Pembiayaan Tunai dan Kontribusi Token Membangun Kas

Transaksi ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar $300 juta dalam bentuk penerimaan kas bruto sebelum dikurangi biaya, di samping XRP yang disumbangkan langsung oleh investor. Jumlah tersebut mencakup $225 juta dari penawaran pribadi, atau penjualan sekuritas kepada investor terpilih, serta $30 juta dari pembiayaan surat utang konversi. Sekitar $48 juta akan berasal dari perwalian Armada II, yang memegang dana yang dihimpun melalui penawaran umum.

Sebagian dari pendanaan tersebut akan berasal dari utang yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan. Evernorth mengatur obligasi konversi senilai $30 juta dengan bunga tahunan 4% dan jatuh tempo pada tahun 2031. Bunga tersebut menambah pokok utang alih-alih memerlukan pembayaran tunai berkala. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk pembelian token dan kegiatan ekosistem.

Menurut Evernorth, transaksi tersebut beserta penawaran saham swasta terkait telah mengumpulkan lebih dari $1 miliar. Para investornya meliputi Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken, dan GSR. Perusahaan memperkirakan akan memiliki sekitar 473 juta XRP pada saat penutupan dan mengklaim bahwa hal itu akan menjadikannya perusahaan publik terbesar yang fokus pada cryptocurrency tersebut.

Manajemen Aktif Menargetkan Lebih Banyak XRP Per Saham

Evernorth bermaksud menerapkan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kepemilikan XRP per saham seiring berjalannya waktu. Strategi kas yang direncanakan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil dari asetnya, partisipasi dalam ekosistem XRP, serta kegiatan di pasar modal. Tujuan tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah token yang dimiliki dengan jumlah saham yang beredar.

Strategi ini berpusat pada peran XRP sebagai aset asli XRP Ledger, sebuah blockchain publik yang mendukung pembayaran, perdagangan terdesentralisasi, dan aset yang ditokenisasi, atau representasi aset berbasis blockchain. Pemegang saham akan memiliki kepentingan ekuitas di Evernorth, yang akan menyimpan dan mengelola token-token tersebut.

Nilai XRP pada saat penyelesaian juga memengaruhi ekuitas yang dialokasikan kepada investor penempatan swasta. Amandemen bulan Agustus menggantikan patokan awal sebesar $2,36 dengan harga rata-rata tertimbang volume XRP, yang membobotkan harga berdasarkan volume perdagangan. Rumus tersebut menentukan alokasi saham dan kepemilikan proporsional mereka.

Likuiditas, Kontrol AI, dan Rencana Komunitas Membentuk Debut

Rencana institusional Evernorth mencakup kolaborasi pada 8 Januari dengan Doppler Finance, penyedia infrastruktur keuangan berbasis XRP, untuk mengeksplorasi likuiditas skala treasury. Kedua perusahaan sedang mengevaluasi cara-cara untuk mengelola posisi token dalam jumlah besar melalui produk keuangan berbasis blockchain dan kerangka kerja manajemen treasury.

Untuk mendukung operasi otomatis, Evernorth mengumumkan kolaborasi pada 21 Januari dengan t54, sebuah perusahaan teknologi keuangan yang mengembangkan sistem kontrol untuk sistem kecerdasan buatan. Perusahaan ini berencana mengintegrasikan alat verifikasi, penilaian risiko, dan kepatuhan ke dalam alur kerja treasury yang dikelola oleh agen perangkat lunak, dengan pengembangan produk bersama juga direncanakan.

Peluncuran publik ini juga akan menampilkan kampanye komunitas XRP yang dijelaskan Birla pada 23 September, termasuk produk pakaian dan sebuah cerita yang dirilis secara bertahap. Inisiatif ini menampilkan Bearchamp, karakter tinju yang diciptakan oleh seniman asal Chicago, JC Rivera, dengan kemungkinan acara penutup di Times Square tergantung pada kelancaran proses pencatatan saham.

Penyelesaian transaksi ini masih bergantung pada terpenuhinya atau pengabaian syarat-syarat penutupan yang tersisa. Setelah penutupan yang diperkirakan pada 7 Oktober, bisnis gabungan ini akan beroperasi sebagai Evernorth Holdings Inc., dengan saham biasa Kelas A yang diperkirakan akan diperdagangkan dengan kode XRPN pada 8 Oktober.