A Wintermute elindítja az Armitage szolgáltatást, miközben a 10 milliárd dolláros kereskedési hálózat kiterjeszti tevékenységét a DeFi-hitelezés területére

A Wintermute új trezor-kurátorral aktív hitelezést indít a Morpho-n

A kriptopiac-alkotó Wintermute tovább terjeszkedik a decentralizált pénzügyek (DeFi) területén az Armitage elindításával, egy trezor-kurátori platformmal, amelynek célja, hogy intézményi szintű kockázatkezelést és likviditási szakértelmet hozzon a blokklánc-alapú hitelezési piacokra.

A kezdeményezés a decentralizált hitelezési protokollon, a Morpho-n indult, ahol két USDC-denominált trezor működik. A Wintermute szerint a platformot úgy tervezték, hogy idővel további blokkláncokra és hitelezési protokollokra is kiterjedjen.

Az Armitage széfkurátorként fog működni, aktívan kezelve a hitelezési stratégiákat a tőke allokálásával, a fedezetek kiválasztásával, a kockázati paraméterek kiigazításával és a pozíciók valós idejű újraegyensúlyozásával. A cél egy régóta fennálló kihívás megoldása a DeFi területén: hogyan lehet kezelni a likviditási és hitelkockázatot piaci feszültségek idején anélkül, hogy kizárólag automatizált rendszerekre támaszkodnánk.

„A hozam-aggregáció hozta a DeFi-trezorokat a mainstreambe, de a kurátori tevékenység eddig nagyrészt a kockázati paraméterek beállítását és az üzleti kapcsolatok kezelését jelentette. Az Armitage az, amit a láncon belüli tőkekezelés és biztonság terén szerzett mélyreható szakértelemmel kapunk” – mondta Igor Igamberdiev, a Wintermute kutatási vezetője és az Ethereumra fókuszáló biztonsági kezdeményezések közreműködője.

Sok meglévő DeFi-trezor-rendszerrel ellentétben az Armitage közvetlenül kívánja kezelni a likvidációkat, ahelyett, hogy azokat harmadik fél üzemeltetőkre bízná. A Wintermute szerint globális kereskedési infrastruktúrája előnyt biztosít a platformnak a volatilis fedezeti pozíciók kezelésében több piacon és láncon átívelően.

A cég szerint átlagosan napi több mint 10 milliárd dollár kereskedési forgalmat bonyolít le több mint 70 kereskedési helyszínen és 10 blokklánc-hálózaton. A Wintermute szerint ez a hatókör lehetővé teszi az Armitage számára, hogy szélesebb körű biztosítéki eszközöket támogasson, és potenciálisan magasabb hozamú lehetőségeket nyújtson a betétesek számára.

Az Armitage belépése bővíti a speciális trezorok létrehozóinak ökoszisztémáját

A kezdeti bevezetést lebonyolító Morpho protokoll a Wintermute belépését a speciális széfkezelők növekvő ökoszisztémájának részeként értelmezte. Paul Frambot vezérigazgató elmondta: „Minden új széfkezelő erősíti a hálózatot, új stratégiákat, új betéteseket és új hitelfelvevői keresletet hozva, és egy olyan kaliberű cég csatlakozása, mint a Wintermute, csak felgyorsítja ezt a folyamatot.”

Az Armitage-széfek engedélyezés nélküliek és nem letéti jellegűek lesznek, ami azt jelenti, hogy a felhasználók személyazonosság-ellenőrzés nélkül, közvetlenül a blokkláncon keresztül tehetnek be vagy vehetnek ki pénzt. Ez a struktúra megőrzi a decentralizált pénzügyek nyílt hozzáférésű jellegét, miközben kifinomultabb működési felügyeletet biztosít.

A platform kialakítása tükrözi a DeFi likviditás több láncra és ökoszisztémára való egyre növekvő széttagolódását is. Ahelyett, hogy egyetlen blokkláncra koncentrálna, az Armitage célja, hogy a tőkét dinamikusan a szélesebb piacon elérhető legvonzóbb lehetőségek felé irányítsa.

Ahogy a kriptopiacokon az intézményi részvétel fejlődik, a Wintermute-hoz hasonló cégek egyre inkább nemcsak kereskedési közvetítőként, hanem a decentralizált pénzügyi rendszerek infrastruktúra-szolgáltatóiként is pozícionálják magukat.