אדם בק מצטרף לסבב הגיוס של Capital B בהיקף של 15.2 מיליון אירו כדי להרחיב את אחזקות הביטקוין

Capital B סוגרת סבב של 15.2 מיליון אירו כדי להגדיל את אוצר הביטקוין לקראת יעד של 15,000 BTC

לפי ההודעה, החברה מכרה 23,038,844 יחידות, שכל אחת מהן כוללת מניה רגילה אחת וארבעה כתבי אופציה לרכישת מניות, במחיר של €0.66 ליחידה. החברה נסחרת ב-Euronext Growth Paris תחת הסימול ALCPB ובשוק ה-OTC האמריקאי תחת CPTLF.

ההכנסות נטו לאחר עמלות מסתכמות בכ-14.4 מיליון אירו. Capital B מתכננת להשתמש בכספים כדי לקנות כ-182 ביטקוין נוספים, ובכך להגדיל את סך אחזקותיה מ-2,943 BTC לכ-3,125 BTC.

Maxim Group LLC הובילה את ההקצאה כסוכן מוביל, כאשר Marex S.A. משמשת כמנהלת-משותפת. הסגירה צפויה ב-13 במאי 2026 או בסמוך לכך. התמחור נקבע לפי מחיר ממוצע משוקלל לפי נפח (VWAP) של חמישה ימים לפני העסקה, המייצג פרמיה של 1.51% ביחס למחיר הסגירה של מניית Capital B ב-8 במאי 2026.

כל יחידה כוללת ארבעה כתבי אופציה מצורפים הניתנים למימוש לאורך חמש שנים במחירים מדורגים: שני מקטעים של Warrant 2026-03 במחיר €0.86, אחד Warrant 2026-04 במחיר €1.12, ואחד Warrant 2026-05 במחיר €1.46. אם כל כתבי האופציה ימומשו, החברה תוכל לגייס 99.1 מיליון אירו נוספים באמצעות 92,155,376 מניות חדשות.

החברה יכולה להאיץ את מימוש כתבי האופציה לפי שיקול דעתה אם ה-VWAP ל-20 יום עולה על 130% ממחיר המימוש הרלוונטי עבור כל מקטע.

אדם בק, ממציא Hashcash ומנכ”ל Blockstream, השתתף בסבב. לאחר העסקה, בק מחזיק בכ-13.43% מ-Capital B על בסיס מניות רגילות. Blockstream Capital Partners, שבק מייעץ לה, מחזיקה בכ-14.42%. TOBAM, מנהל נכסים כמותי צרפתי עם מיקוד בקריפטו, מחזיק בכ-4.2% לאחר העסקה.

בק גם נרשם לעסקת כתבי אופציה נפרדת בהיקף של 1.1 מיליון אירו בתחילת מאי 2026, מה שמשקף אמון מתמשך בכיוון החברה.

Capital B מיתגה מחדש ופנתה לאסטרטגיה של חברת אוצר ביטקוין בסוף 2024. החברה בונה את פעילותה סביב יעד ארוך טווח אחד: הגדלת כמות הביטקוין המוחזקת לכל מניה בדילול מלא לאורך זמן.

לחברה יעד ביניים של 15,000 BTC עד סוף 2027 ויעד ארוך טווח של צבירת כ-210,000 BTC, השווים ל-1% מההיצע הכולל של ביטקוין, עד 2033. היא מממנת רכישות באמצעות גיוסי הון, מכשירים הניתנים להמרה ותוכניות at-the-market ‏(ATM), מבלי להסתמך על תזרים מזומנים תפעולי בלבד.

Capital B מחזיקה בחברות בנות המתמקדות במודיעין נתונים, בינה מלאכותית וייעוץ לטכנולוגיה מבוזרת. עלות הרכישה הממוצעת של החברה בכלל אחזקותיה הנוכחיות עומדת על כ-€92,000 לביטקוין.

המניות התקבלו למסחר ב-Euronext Growth Paris תחת ISIN FR0011053636. המניות החדשות שיונפקו באמצעות ה-ABSA יסחרו באותה שורה כמו המניות הקיימות עם השלמת הסגירה.