Securitize a étendu son fonds CLO tokenisé noté AAA, STAC, à Solana, Ethena Labs prévoyant d'y allouer 250 millions de dollars. Cette initiative vient enrichir le marché en pleine expansion des actifs du monde réel sur Solana de l'un des plus importants engagements de crédit structuré tokenisé à ce jour.
Securitize lance un fonds CLO noté AAA sur Solana, tandis qu'Ethena s'engage à investir 250 millions de dollars
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Points clés
- Securitize a étendu STAC à Solana, Ethena prévoyant une allocation de 250 millions de dollars.
- L'activité RWA sur Solana a augmenté de 75 % en 30 jours, les chaînes se disputant les actifs tokenisés.
- STAC offre une exposition au marché des CLO, évalué à 1 300 milliards de dollars, par le biais de titres réglementés sur la chaîne.
Ethena soutient l'offensive de Solana dans le domaine des RWA en investissant dans le fonds Securitize
Securitize étend son fonds CLO AAA tokenisé à Solana, ajoutant ainsi un nouveau produit de crédit institutionnel à une blockchain de plus en plus en lice pour les activités liées aux actifs du monde réel.
La société a déclaré que le fonds Securitize Tokenized AAA CLO, connu sous le nom de STAC, s'étend désormais à Solana. Ethena Labs prévoit d'allouer 250 millions de dollars au fonds, l'un des plus importants engagements annoncés en faveur du crédit structuré tokenisé dans l'écosystème Solana.
Le STAC a été développé en collaboration avec BNY, qui agit en tant que dépositaire des actifs sous-jacents du fonds et sous-conseiller par l’intermédiaire de BNY Investments. Le fonds se concentre sur des tranches d’obligations adossées à des prêts (CLO) notées AAA et libellées en dollars américains, provenant des marchés primaire et secondaire.
La stratégie n'utilise pas d'effet de levier et vise à offrir une exposition au crédit structuré à taux variable par le biais d'un fonds tokenisé réglementé. Carlos Domingo, cofondateur et PDG de Securitize, a déclaré que la tokenisation fonctionne mieux lorsque des actifs de haute qualité sont associés à une infrastructure blockchain capable d'améliorer la rapidité, l'efficacité et l'accès. Il a déclaré :
L'extension de STAC à Solana permet d'intégrer l'un des plus grands marchés de titres à revenu fixe au monde à l'un des écosystèmes blockchain les plus actifs. L'allocation prévue par Ethena démontre une fois de plus à quel point les actifs du monde réel tokenisés sont en train de devenir une infrastructure centrale pour la finance de nouvelle génération.
Solana s'implique davantage dans le crédit tokenisé
Cette expansion intervient alors que Solana attire de plus en plus d'activité liée aux actifs tokenisés. Les actifs tokenisés sur Solana ont augmenté de 75 % au cours des 30 derniers jours, avant même de prendre en compte l'allocation prévue de 250 millions de dollars par Ethena.
Cette croissance met en évidence une concurrence plus large entre les principales blockchains pour devenir la couche de règlement privilégiée de la finance tokenisée. Si les marchés des actifs du monde réel (RWA) atteignent des milliers de milliards, comme le suggèrent de nombreuses prévisions du secteur, la lutte pour les émissions institutionnelles pourrait devenir une rivalité déterminante entre les chaînes publiques.
Nick Ducoff, responsable de la croissance institutionnelle à la Fondation Solana, a déclaré que le lancement de STAC sur Solana reflétait le lien croissant entre les actifs financiers traditionnels et les marchés basés sur la blockchain, qualifiant Solana de « destination de choix pour les capitaux institutionnels qui se déplacent sur la chaîne ».
Guy Young, fondateur d’Ethena, a déclaré que les actifs du monde réel tokenisés sont susceptibles de devenir des éléments constitutifs importants pour des systèmes financiers sur la blockchain évolutifs. Il a fait remarquer :
Notre allocation prévue à STAC reflète notre conviction que les produits de crédit de qualité institutionnelle peuvent devenir des composantes fondamentales de l’économie sur la blockchain.
Le marché des CLO est l’un des segments les plus importants du crédit structuré. Les émissions mondiales de CLO dépassent 1 300 milliards de dollars, selon les données de Bank of America Global Research citées par Securitize.
Les investisseurs éligibles peuvent souscrire à STAC via la plateforme réglementée de Securitize. Les parts sont émises sous forme de titres numériques, Securitize assurant les vérifications KYC et AML, l’accréditation des investisseurs, l’infrastructure d’agent de transfert et les registres de propriété sur la blockchain.
Securitize, qui a annoncé un projet de fusion avec Cantor Equity Partners II, est devenue l’une des principales plateformes de tokenisation réglementée. STAC vient désormais s’ajouter à sa gamme plus large de produits institutionnels émis sur des blockchains publiques.
