داده‌ها نشان می‌دهد کاهش مستمر در ظرفیت شبکه لایتنینگ و کانال‌ها تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد

قراردادهای شبکه لایتنینگ: داده‌ها کاهش بیش از ۳۰٪ در ظرفیت BTC را نشان می‌دهند

قابل‌مشاهده‌ترین کاهش در ظرفیت کل است. تا تاریخ ۲۶ اوت، داده‌های mempool.space نشان‌دهنده ظرفیت لایتنینگ در محدوده ۳۸۵۰ تا ۳۸۷۰ بیت‌کوین در فاصله زمانی ۲۳ تا ۲۴ اوت ۲۰۲۵ است. این ارقام نسبت به یک سال قبل، که حدود ۵۳۰۰ تا ۵۵۰۰ بیت‌کوین بود، کاهش چشمگیری دارد و نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ بیت‌کوین کاهش می‌یابد—حدود ۳۰٪ تا ۳۵٪ زیر سطح‌های ۲۰۲۴ میانه تا اواخر.

رو به کاهش بودن این روند پایدار بوده و توقف‌های کوتاهی در طول راه داشته است—که به لغزش مداوم اشاره دارد و نه یک رویداد واحد. تعداد کانال‌ها نیز کاهش یافته است. در ۲۳ اوت ۲۰۲۵، این عدد به ۴۱۷۲۴ کانال رسید. در میانه ۲۰۲۳، لایتنینگ بیش از ۸۰۰۰۰ کانال در اوج خود داشت، بنابراین رقم فعلی حدود نصف مقدار قبلی است.

کاهش پایدار در طول بیشتر سال ۲۰۲۴ و دو در سراسر ۲۰۲۵ ادامه داشته، و تنها دوره‌های کوتاهی از ثبات وجود داشته است. کاهش تعداد کانال‌ها همچنین به معنی کم‌تر بودن مسیرهای ممکن برای پرداخت‌ها است، حتی اگر ظرفیت کلی ثابت باقی می‌ماند—که این‌گونه نبوده است. در این حالت، هم ظرفیت و هم اتصالات با هم ضعیف می‌شوند. در همین حال، مسیر‌یابی با تمرکز بر روی حریم خصوصی همچنان لایه حمل و نقل لایتنینگ را تسلط دارد. اکثر نودها همچنان به شبکه‌های ناشناس ترجیحی بر روی کانال‌های عمومی پایبند هستند.

داده‌های mempool.space نشان می‌دهد که بیشتر سهم نودها با استفاده از ترانسپورت‌های دارک‌نت مانند Tor، I2P یا cjdns عمل می‌کنند. تنظیمات تنها clearnet بخش کوچکتری را نشان می‌دهد، در حالی که نودهایی که ترکیبی از clearnet و دارک‌نت استفاده می‌کنند همچنان یک اقلیت هستند. اگرچه ترکیب کمی با گذشت زمان تغییر می‌کند، اما بخش دارک‌نت به تسلط خود تا اواسط سال ۲۰۲۵ ادامه می‌دهد—که نشان‌دهنده این است که بسیاری از اپراتورهای نود به حریم خصوصی تمایل دارند یا به سادگی ترجیح می‌دهند از قرار گرفتن در معرض clearnet خودداری کنند.

نقشه نود شبکه لایتنینگ به شکلی تند به سمت چند کشور متمایل است. با حذف نودهای فقط Tor، ایالات متحده با ۳۰.۵۵% از نودهای قابل‌مشاهده در clearnet پیشتاز است، و در مجموع ۳۸۱۹ نود دارد. آلمان با ۱۱.۰۳% (۱۳۷۹) و سپس کانادا با ۹.۳۱% (۱۱۶۴)، چین با ۹% (۱۱۲۵)، و فرانسه با ۸.۴۲% (۱۰۵۳) قرار دارند.

نیدرلند با ۳.۷۸% (۴۷۳)، بریتانیا با ۳.۳۶% (۴۲۱)، سوئیس با ۳.۱۱% (۳۸۹)، فنلاند با ۱.۴۲% (۱۷۸)، و استرالیا با ۱.۳۸% (۱۷۳) نیز در بین ده کشور برتر قرار دارند. بقیه جهان به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود.

این توزیع نشان می‌دهد که اپراتورها در کجا علاقه‌مند به افشای زیرساخت‌های خود بر روی اینترنت عمومی هستند. ایالات متحده، آلمان و کانادا بخش اصلی این گروه را تشکیل می‌دهند، در حالی که دیگران به نظر می‌رسد تمایل بیشتری به پنهان کردن مکان‌های نود پشت Tor دارند.

تمرکز نقدینگی در تعدادی از مراکز محدود

نقدینگی در سراسر شبکه لایتنینگ از طریق یک دایره کوچک از مراکز بزرگ جریان می‌یابد. ACINQ در صدر لیست است و ۴۴۵.۷۸ بیت‌کوین مدیریت می‌کند—حدود ۱۱.۵٪ از کل شبکه—و ۲۲۴۵ کانال را نگهداری می‌کند. بایننس با ۳۰۶.۱۴ بیت‌کوین در ۱۳۶ کانال، و بیت‌فینکس bfx-lnd0 با ۳۰۵.۹۷ بیت‌کوین در ۶۴۲ کانال عمل می‌کنند. کراکن با ۲۶۳.۱۳ بیت‌کوین در ۱۱۶۸ کانال و بلاک با ۲۰۹.۸۷ بیت‌کوین در ۴۹۳ کانال دنبال می‌شوند.

ده‌تای برتر را Fixedfloat.com با ۲۰۹.۸۲ بیت‌کوین، نود ثانویه بیت‌فینکس bfx-lnd1 با ۲۰۳.۹۶ بیت‌کوین، Walletofsatoshi با ۱۷۰.۸۳ بیت‌کوین در ۱۳۱۵ کانال، OKX با ۱۴۸.۰۷ بیت‌کوین، و LNBIG [Hub-1] با ۱۲۵.۸۰ بیت‌کوین کامل می‌کنند.

این غول‌ها با هم به عنوان ستون فقرات لایه نقدینگی شبکه لایتنینگ عمل می‌کنند و به عنوان مسیرهای اصلی برای جریان پرداخت عمل می‌کنند. خوشه‌بندی در سال ۲۰۲۵ بر اعتماد بیشتر به گروه کوچکی از اپراتورهای با ظرفیت بالا برای حفظ کارایی تراکنش‌ها تاکید می‌کند.

با هم، ده اپراتور برتر حدود ۲۳۸۹ بیت‌کوین در نقدینگی دارند—حدود ۶۲٪ از کل ۳۸۵۰–۳۸۷۰ بیت‌کوین مشاهده شده در اواخر اوت. ده‌ها نام کوچکتر پایین‌تر از این خط قرار می‌گیرند، از جمله همتایان کراکن مانند Cyberdyne.sh، Megalithic.me، LOOP، Strike، چندین مرکز LNBIG، Nicehash-ln1، Boltz و دیگران. با وجود دنباله بلند، نقدینگی همچنان بسیار سنگین باقی مانده است.

میزبانی نیز به تعدادی از ستون‌پایه‌های متمرکز تکیه دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که نودهای clearnet ۳۲۸۷.۲۵ بیت‌کوین را تشکیل می‌دهند، در حالی که میزبان‌های Tor ۱۳۹.۵۵ بیت‌کوین را مدیریت می‌کنند و ۴۳۷.۳۷ بیت‌کوین به هیچ ارائه‌دهنده معین نتوانسته‌اند پیوسته شوند. یک نمودار دایره‌ای تنها از طریق mempool.space نشان‌دهنده آمازون، گوگل کلود، دیجیتال اوشن و هتزنر به عنوان میزبان‌های اصلی است. بخش‌های کوچکتری به Dataweb Global، UAB Interneto vizija و مخلوطی از خدمات کمتر شناخته شده می‌رود.

الگو نشان‌گر اتکای واضح بر زیرساخت‌های ابری بزرگ‌مقیاس است. تر راهی برای برخی فرآهم می‌کند، اما clearnet در ظرفیت قابل مشاهده در سال ۲۰۲۵ تسلط دارد. داده‌های “رتبه‌بندی نقدینگی” Mempool جزئیات بیشتری اضافه می‌کند. چندین نود درجه یک کانال‌های چهار رقمی ثبت می‌کنند: ACINQ (۲۲۴۵)، Walletofsatoshi (۱۳۱۵)، کراکن (۱۱۶۸)، و دو نود اصلی بیت‌فینکس (۶۰۲ و ۶۴۲). دیگران مانند بایننس با ۱۳۶ کانال یا fixedfloat.com با ۱۷۴، به سمت کانال‌های عمیق‌تر با موجودی‌های بزرگ‌تر متمایلند.

تفاوت‌ها نشان‌دهنده دو استراتژی در حال انجام است—اتصالات گسترده‌تر با مبالغ کوچکتر، یا لینک‌های کمتری با بار سنگین‌تر. بدون توجه به روش، روند کلی نشان‌دهنده کاهش در هم ظرفیت و هم کانال‌ها است. سهم کشورها به دقت داده‌های میزبانی را دنبال می‌کند. بسیاری از نودهای با ظرفیت بالا به مکان‌های ایالات متحده مانند اشبرن، سانتا کلارا، کلمبوس، شمال چارلتون و بوردمن متصل هستند—همانند تسلط کشور در دیدپذیری clearnet.

مراکز اروپایی مانند زوریخ، نورنبرگ، بروکسل و هامبورگ نیز ظاهر می‌شوند، همراه با زفیر در کانادا. البته، برخی رکوردها جزئیات خاصی را حذف یا فقط یک کشور را لیست می‌کنند، که در اپراتورهایی که تنظیمات خود را با Tor مخفی می‌کنند یا تصمیم به افشا نمی‌گیرند، رایج است. در نگاه کامل، داده‌های امسال یک شبکه لایتنینگ را نشان می‌دهد که به طور قابل توجهی کوچک‌تر از سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ است، با ظرفیت نزدیک به ۳.۸۵K BTC و کانال‌ها که به ۴۱.۷K کاهش یافته است.

نقدینگی و زیرساخت هنوز به طور محکم در بین یک لیست کوتاه از اپراتورها و ارائه‌دهندگان متمرکز است. مسیردهی با تمرکز بر روی حریم خصوصی همچنان از طریق Tor ادامه دارد، در حالی که قرار گرفتن در معرض clearnet سنگین بر روی تنظیمات مستقر در ایالات متحده و خدمات ابری عمده تکیه دارد. چیزی که ثابت می‌ماند نقش خارج از اندازه مراکز کلیدی است. ACINQ، صرافی‌های بزرگ مانند بایننس، بیت‌فینکس، کراکن، OKX، نهادهای حضانتی مانند Walletofsatoshi و بازیکنان قدیمی مانند LNBIG هنوز به عنوان ستون‌های شبکه عمل می‌کنند.

کنترل آن‌ها در هم درصدها و هم مجموع‌های خام بیت‌کوین مشهود است. الگوهای میزبانی این روند را تأیید می‌کنند—بیشتر ظرفیت در معرض به پلتفرم‌های ابری غالب متصل است. به طور خلاصه، شبکه لایتنینگ در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، هم در شمارش کانال‌ها و هم در ترازهای شبکه.

جالب اینجاست که این کاهش با افت حجم تراکنش‌های زنجیره‌ای همخوانی دارد. فعالیت‌ها در لایه پایه بیت‌کوین کم‌رنگ شده است، که تعداد کمتری پرداخت‌ها و تراکنش‌ها را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که کاهش محدود به لایتنینگ نیست، بلکه بخشی از افت گسترده‌تری در استفاده از تمام انبار شبکه است.

اما داده‌ها چیزی بیش از کاهش سالانه شبکه لایتنینگ را نشان می‌دهند—آن‌ها نشان می‌دهند که چگونه نقدینگی امروز توزیع شده است، جایی که نودها کار می‌کنند و کدام ارائه‌دهنده‌ها زیرساخت‌هایی را که شبکه لایتنینگ را زنده نگه می‌دارد، قدرت می‌دهند.