Coinshares se prepara para debutar en Nasdaq con una valoración de $1.2 mil millones, expansión del 200%

Coinshares Avanza hacia el Debut en Nasdaq Respaldado por un Valor de $1.2B y un Crecimiento de 200%

Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) anunció el 8 de septiembre que se fusionará con Vine Hill Capital Investment Corp., una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) que cotiza en Nasdaq, en una transacción que llevará a Coinshares a cotizar en bolsa en Estados Unidos. El acuerdo está diseñado para expandir el alcance de Coinshares en el mercado estadounidense y mejorar el acceso para los inversionistas que buscan exposición a productos digitales. El administrador de activos europeo enfatizó:

La transacción valora a Coinshares en US$1.2 mil millones antes de dinero sobre una base pro-forma, posicionándola como una de las administradoras de activos digitales de pura inversión más grandes que cotizan públicamente a nivel mundial.

La compañía ha escalado rápidamente sus operaciones en los últimos años, triplicando los activos gestionados a alrededor de $10 mil millones a través de condiciones de mercado favorables, nuevos productos y fuertes flujos de entrada. Con una participación del 34% del mercado europeo de productos cotizados en bolsa (ETP) de activos digitales, Coinshares declaró que mantiene una posición de liderazgo en la región y ocupa el cuarto lugar a nivel global, detrás de Blackrock, Fidelity y Grayscale.

La dirección subrayó el impulso:

Coinshares está experimentando un período de crecimiento significativo impulsado por una combinación de precios de activos digitales favorables, el exitoso lanzamiento de nuevos productos y fuertes entradas netas orgánicas que han llevado a más del 200% de crecimiento de AuM en los últimos dos años.

La firma también ha ampliado su línea de productos a 32 ofertas en múltiples plataformas, destacándose Coinshares Physical como la plataforma de ETP de activos digitales de más rápido crecimiento en Europa.

La fusión, respaldada por una inversión de capital de $50 millones de un patrocinador institucional fundamental, formará una nueva entidad, Odysseus Holdings Ltd., que servirá como la compañía combinada a cargo de las operaciones tras la cotización. El director ejecutivo de Vine Hill, Nicholas Petruska, caracterizó a Coinshares como una empresa de alto valor con un modelo escalable y una fuerte rentabilidad, señalando márgenes de EBITDA ajustado de casi el 70% en 2024. Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad la combinación empresarial, que se espera cerrar a finales de 2025, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y reguladoras.