Společnost Evernorth připravuje emisi dluhopisů v hodnotě 30 milionů dolarů na nákupy XRP a aktivity v rámci ekosystému

Společnost Evernorth vázá výnosy z dluhopisů na nákupy XRP

Společnost Evernorth by mohla na základě finanční dohody podepsané 11. září navýšit svůj kapitál zaměřený na XRP o 30 milionů dolarů, jak vyplývá z podání u americké Komise pro cenné papíry (SEC) ze dne 17. září. Společnost uzavřela smlouvu o nákupu dluhopisů se společností NH Investment & Securities Co., která vystupuje jako správce fondu Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Plánovaná emise zůstává podmíněna tím, že společnost Evernorth dokončí ve čtvrtém čtvrtletí fúzi se společností Armada Acquisition Corp. II. Platba za dluhopisy a jejich emise by proběhla po dokončení fúze.

„Čistý výnos z emise činí přibližně 30,0 milionů dolarů před odečtením jakýchkoli transakčních nákladů hrazených společností,“ uvádí se v podání u SEC s tím, že:

„Společnost hodlá čistý výnos použít na obecné podnikatelské účely, včetně akvizice XRP a dalších aktivit v rámci ekosystému XRP.“

Navrhované financování navazuje na širší plán společnosti Evernorth zřídit aktivně spravovanou veřejnou pokladnu XRP. Společnost Evernorth představila tuto strategii v říjnu 2025 s předpokládanými hrubými výnosy ve výši více než 1 miliardy dolarů. Čistý výnos byl určen především na nákupy XRP na otevřeném trhu, přičemž část byla vyčleněna na provozní kapitál, obecné firemní účely a transakční náklady. Zakladatel a generální ředitel společnosti Evernorth Asheesh Birla uvedl: „Tento přístup je navržen tak, aby generoval výnosy pro akcionáře a zároveň podporoval užitečnost a přijetí XRP.“

Podmínky konverze vážou dluh na budoucí akcie společnosti Evernorth

Dluhopisy by nesly 4% roční úrok v naturáliích a jejich splatnost by nastala pět let po uzavření fúze, pokud by nedošlo k jejich dřívější konverzi, splacení nebo zpětnému odkupu. Úroky v naturáliích zvyšují nesplacenou jistinu namísto poskytování pravidelných hotovostních plateb. Plánovaná transakce původně zahrnovala hrubý výnos ve výši více než 1 miliardy dolarů, za kterým stáli Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR a další investoři.

Držitel by mohl převést celou svou pozici počínaje jedním rokem po uzavření fúze a před splatností. Počáteční kurz činí 98,03921 akcií společnosti Evernorth třídy A za každých 1 000 USD jistiny včetně kapitalizovaného úroku, což představuje počáteční konverzní cenu přibližně 10,20 USD za akcii. Podle volby držitele může být konverze vypořádána v hotovosti, akciích nebo obojím. Za předpokladu maximálního úroku placeného v naturáliích by mohlo být zpočátku vydáno maximálně 3 585 278 akcií.

Společnost Evernorth uvedla, že výnosy z emise budou použity nejen na akumulaci XRP, ale také na aktivity v rámci rozvíjející se finanční infrastruktury sítě. XRP Ledger podporuje decentralizované obchodování, úschovu, tokenizaci a rychlé vypořádání transakcí. Tyto funkce jsou v souladu s plány společnosti Evernorth účastnit se poskytování likvidity, úvěrování, vypořádání a trhů s tokenizovanými aktivy a zároveň usilovat o zvýšení množství XRP drženého na jednu akcii.

Aktivita s XRP rámuje expanzi ekosystému

Nejnovější výzkum sítě provedený společností Evernorth poskytuje měřitelný kontext pro ekosystém, který by mohl obdržet část financování. Data z XRP Ledgeru ukázala ve druhém čtvrtletí vyšší likviditu, přičemž aktivita na decentralizovaných burzách dosáhla v průměru 4,42 milionu XRP denně a hodnota držená v síti činila v průměru 4,26 miliardy USD. Průměrné zůstatky v RLUSD dosáhly 539 milionů dolarů, zatímco o rok dříve to bylo 73 milionů dolarů.

Společnost rovněž popsala XRP jako aktivum zajišťující likviditu a zúčtování, které podporuje transakce napříč tokenizovanými trhy. V rámci struktury společnosti Evernorth může XRP směrovat obchody, poskytovat kolaterál a propojovat samostatné likviditní fondy, zatímco RLUSD slouží k transakcím denominovaným v dolarech, které vyžadují cenovou stabilitu. Tyto funkce ilustrují, jak by výdaje v rámci ekosystému mohly přesahovat rámec přímých nákupů XRP.

Financování nelze uzavřít, dokud akcionáři neschválí navrhované sloučení a nebudou splněny zbývající podmínky transakce. Formulář S-4 společnosti Evernorth nabyl účinnosti 27. srpna, čímž se akcionářům společnosti Armada otevřela cesta k hlasování 30. září. V případě schválení se očekává, že sloučená společnost bude obchodována na burze Nasdaq pod tickerovým symbolem XRPN, a to za předpokladu splnění požadavků na kótování.