Adam Back se připojil k financování společnosti Capital B ve výši 15,2 milionu eur s cílem rozšířit její držení bitcoinů

Capital B uzavřela kolo financování ve výši 15,2 milionu eur s cílem rozšířit bitcoinovou pokladnu na 15 000 BTC

Podle oznámení společnost prodala 23 038 844 jednotek, z nichž každá zahrnovala jednu kmenovou akcii a čtyři opční listy na upisování akcií, za 0,66 EUR za jednotku. Společnost se obchoduje na burze Euronext Growth Paris pod tickerem ALCPB a na americkém mimoburzovním trhu jako CPTLF.

Čistý výnos po odečtení poplatků činí přibližně 14,4 milionu eur. Capital B plánuje tyto prostředky použít na nákup přibližně 182 dalších bitcoinů, čímž se její celkové držení zvýší z 2 943 BTC na přibližně 3 125 BTC.

Umístění vedla společnost Maxim Group LLC jako hlavní agent, přičemž společnost Marex S.A. působila jako spolumanažer. Uzavření se očekává kolem 13. května 2026. Cena byla stanovena na pětidenní objemově váženou průměrnou cenu před transakcí, což představuje prémii 1,51 % k závěrečné ceně akcií společnosti Capital B k 8. květnu 2026.

Každá jednotka obsahuje čtyři připojené opční listy, které lze uplatnit v průběhu pěti let za postupně se zvyšující ceny: dvě tranše opčních listů 2026-03 za 0,86 EUR, jeden opční list 2026-04 za 1,12 EUR a jeden opční list 2026-05 za 1,46 EUR. Pokud budou všechny opční listy uplatněny, mohla by společnost získat dalších 99,1 milionu EUR prostřednictvím 92 155 376 nových akcií.

Společnost může podle svého uvážení urychlit uplatnění opčních listů, pokud její 20denní vážený průměrný objem (VWAP) překročí 130 % příslušné realizační ceny pro kteroukoli tranši.

Adam Back, vynálezce Hashcash a generální ředitel Blockstream, se tohoto kola zúčastnil. Po transakci drží Back přibližně 13,43 % společnosti Capital B na základě kmenových akcií. Blockstream Capital Partners, které Back radí, drží asi 14,42 %. TOBAM, francouzský kvantitativní správce aktiv se zaměřením na kryptoměny, drží po transakci přibližně 4,2 %.

Back se také na začátku května 2026 upsal k samostatné transakci s opčními listy v hodnotě 1,1 milionu eur, což odráží jeho trvalou důvěru ve směřování společnosti.

Capital B změnila značku a na konci roku 2024 přešla na strategii bitcoinové pokladny. Firma staví své operace na jediném dlouhodobém cíli: postupném zvyšování množství držených bitcoinů na plně zředěnou akcii.

Společnost má střednědobý cíl 15 000 BTC do konce roku 2027 a dlouhodobý cíl akumulovat do roku 2033 přibližně 210 000 BTC, což odpovídá 1 % celkové nabídky bitcoinu. Nákupy financuje prostřednictvím navýšení kapitálu, konvertibilních nástrojů a programů at-the-market (ATM), aniž by se spoléhala pouze na provozní cash flow.

Capital B má dceřiné společnosti zaměřené na datovou inteligenci, umělou inteligenci a poradenství v oblasti decentralizovaných technologií. Průměrné pořizovací náklady společnosti na její současné držby činí přibližně 92 000 EUR za bitcoin.

Akcie jsou přijaty k obchodování na burze Euronext Growth Paris pod kódem ISIN FR0011053636. Nové akcie vydané prostřednictvím ABSA se po uzavření budou obchodovat na stejné lince jako stávající akcie.