تُصدر Aave خطة فنية لاستعادة الدعم النقدي لـ rsETH مع توسع تحالف Defi United

النقاط الرئيسية:

• تسير عملية الاسترداد على مسارين متوازيين، وهما استعادة نسبة الدعم الاسمية لـ rsETH البالغة 1.07 ETH من خلال ودائع ETH المقسمة إلى شرائح، وتصفية ثمانية مراكز في Aave.
• أظهر تحليل ما بعد الاستغلال أن 98% من ضمانات rsETH على Aave كانت مركزة في صفقة تداول متكررة واحدة، وهي ثغرة هيكلية أدت إلى تضخيم الضرر عبر المنصة.
• تضم تحالف الاسترداد عبر البروتوكولات التابع لـ Defi United الآن Compound، مما يمثل أوسع استجابة منسقة لاستغلال في مجال التمويل اللامركزي في الآونة الأخيرة.

صفقة تداول متكررة واحدة تركت Aave عرضة للخطر

استهدف الاستغلال الذي وقع في 18 أبريل جسر rsETH على مسار Unichain إلى Ethereum. تم التحقق من حزمة واردة مزورة على جانب Ethereum دون حرق مقابل على Unichain، مما تسبب في تحرير 116,500 rsETH من محول جانب Ethereum.

تم توزيع الأموال المسروقة لاحقًا عبر عناوين متعددة، حيث تم إيداع جزء كبير منها كضمان على Aave V3 على Ethereum وتم توصيل جزء آخر إلى Arbitrum لفتح مراكز على Aave هناك. تم توجيه الأموال المتبقية عبر منصات أخرى.

أدى الحادث إلى ما وصفه محللو Cryptoquant بأنه أسوأ أزمة سيولة في التمويل اللامركزي (Defi) منذ عام 2024.

تمتلك سبعة عناوين مرتبطة بالمستغل حاليًا مراكز نشطة مدعومة بـ rsETH عبر Aave و Compound، تمثل حوالي 107,000 rsETH من أصل 116,500 التي تمت سرقتها. تعمل خطة Defi United على مسارين متوازيين، الأول هو استعادة نسبة دعم rsETH ثم تصفية المراكز المتأثرة لاسترداد الضمان الزائد.

استعادة نسبة الدعم البالغة 1.07 ETH

لكي يستأنف rsETH عملياته السوقية العادية، يجب استعادة دعمه إلى نسبة التبادل الاسمية لـ Kelp rsETH البالغة 1.07 ETH. وقد حصلت Defi United على التزامات ETH المطلوبة لتحقيق ذلك، مع خضوع التنفيذ النهائي لموافقات الحوكمة وإتمام الاتفاقيات النهائية.

تقوم عملية الاستعادة بتحويل ETH الملتزم بها إلى rsETH على دفعات، وهي هيكل متعمد لإدارة المخاطر، قبل إيداعها في عقد صندوق الجسر. قامت كل من Layerzero و Kelp بتنفيذ تدابير أمنية إضافية قبل استئناف الجسر، على الرغم من أن الخطة تشير إلى بقاء مخاطر متبقية حتى يتم التحقق من صحة تلك التدابير في الإنتاج.

التصفية الخاضعة للرقابة لإلغاء مراكز المستغلين

يتطلب تصفية ثمانية مراكز متأثرة عبر أسواق Aave's Ethereum Core و Arbitrum تمرير مقترحات الحوكمة وتنفيذها على كلا الشبكتين. تقوم الآلية بتعديل سعر أوراكل rsETH مؤقتًا لتمكين التصفية الفعالة، مما يولد عجزًا خاضعًا للرقابة يتم تصفيته لاحقًا باستخدام ETH المسترد من ضمانات rsETH المستردة. جميع تعديلات التكوين مؤقتة ويتم التراجع عنها بالكامل بعد الانتهاء، دون أي تغييرات دائمة على بروتوكول Aave.

يستهدف هذا المسار استرداد ما يقرب من 13,000 ETH محجوزة حاليًا في مراكز Aave. تقوم Compound بإجراء تصفية موازية لمركز المستغل مع Defi United، مما يوفر السيولة اللازمة، وهي عملية من المتوقع أن تسترد 16,776 ETH إضافية من تلك الجهة.

ومع ذلك، ينطوي التنفيذ على مخاطر حوكمة، حيث أن التدخل المتعمد من قبل المستغل، الذي يحتفظ بمراكز نشطة على كل من Ethereum و Arbitrum، قد يعقد تسلسل التصفية ويتطلب خطوات إضافية. قامت Defi United بوضع خطة لاستعادة دعم rsETH دون توزيع الخسائر، على الرغم من أن هذه النتيجة تعتمد على التنفيذ السليم لجميع خطوات الحوكمة والتصفية.