اختراق «بينانس» يضغط البيتكوين دون 77 ألف دولار

البيتكوين ينخفض إلى ما دون 77 ألف دولار

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 77,000 دولار يوم الاثنين، حيث واصلت العملة المشفرة مواجهة أزمة ثقة نجمت عن الاختراق الهائل لمنصة «بينانس». حتى أحدث عملية شراء للبيتكوين من قبل شركة «إيفن ستراتيجي» (Even Strategy) فشلت في رفع معنويات المستثمرين، في حين أدت تداعيات الاختراق إلى تدفقات خارجة بمليارات الدولارات من منصة «بينانس» (Binance) قبل صدور تقرير إثبات الاحتياطيات المرتقب بشدة من البورصة.

ومع ذلك، تُظهر بيانات السوق أن العملة المشفرة شهدت يومًا آخر من التقلبات حيث تذبذبت بشدة حول مستوى 78,000 دولار. في البداية، كان السعر في صعود، حيث ارتفع من أقل من 77,600 دولار ليصل إلى ذروة عند 78,750 دولارًا قبل منتصف ليل الأحد بقليل، حيث بدا أن المضاربين على الارتفاع قد سيطروا على السوق. ومع ذلك، تباطأ الزخم الصعودي فورًا بعد ذلك، وبحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عاد السعر إلى ما دون 77,600 دولار.

وخلال الساعتين التاليتين، تذبذب السعر بين 77,600 دولار و78,000 دولار قبل أن تدفعه موجة بيع إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 77,143 دولارًا. في الساعة 12:45 ظهراً، كان السعر يحوم عند مستوى أقل بقليل من 77,000 دولار، مما ترك العملة المشفرة مسجلة خسارة يومية بنسبة 1.4% وقيمة سوقية عالقة دون مستوى 1.55 تريليون دولار.

ساعد التماسك الواضح للبيتكوين حول مستوى 78,000 دولار على تقليص المراكز ذات الرافعة المالية، التي انخفضت إلى 69 مليون دولار، وهو انخفاض حاد مقارنة بأكثر من 500 مليون دولار المسجلة في 30 أكتوبر. وكما تظهر بيانات Coinglass، بلغت المراكز القصيرة التي تم تصفية ما يقارب 30 مليون دولار، بينما شكلت المراكز الطويلة التي تم تصفية ما تبقى من المبلغ.

وعلى مستوى سوق العملات المشفرة بأكمله، بلغت عمليات التصفية 256 مليون دولار، حيث شكلت المراكز الشرائية التي تم تصفية أكثر من 176 مليون دولار من هذا الإجمالي.

في آخر تحديث لها، ذكرت «بينانس» أن الأصول المتأثرة تم تعويضها باستخدام أموالها الخاصة، وأن العديد من العملات المشفرة والأصول الرقمية — بما في ذلك BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وRLUSD وZEC — مدعومة بالكامل بنسبة 100%. وفي بيان لها، ذكرت البورصة أيضًا أنه تم الانتهاء من إعداد إثبات كامل بدون معرفة (zero-knowledge proof) لهذه اللقطة الأخيرة لإثبات الاحتياطي.

وأضافت البورصة: «يمكن لمستخدمي Binance الذين يمتلكون أيًا من هذه الرموز العشرة التحقق بشكل مستقل من أن أرصدتهم على Binance مدعومة بنسبة لا تقل عن 1:1».

ووقعت عملية اختراق أخرى لمنصة تداول عملات مشفرة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما قد يزيد من المخاوف وانعدام الثقة في القطاع برمته. أبلغت «ميركادو بيتكوين»، أكبر بورصة في البرازيل، عن اختراق قال محلل في «آركهام إنتليجنس» إنه أسفر عن سرقة أموال بقيمة 46 مليون دولار على الأقل. وأوضحت البورصة أن أموال العملاء لم تتأثر، لكنها لم تحدد بعد الرقم الرسمي للخسائر.

مخاطر الحفظ ومخاوف بشأن البنية التحتية للسوق

في حين تم الإشادة بخطوة «بينانس» السريعة لإثبات الدعم الكامل للعملاء، يرى بعض النقاد أن الخاسرين الحقيقيين في فوضى الاختراق هم أكثر من 250 ألف متداول كانوا يستخدمون رافعة مالية مفرطة عندما انتشرت أخبار الاختراق. ووفقًا لتوبياس روبنسون، الرئيس التنفيذي لموقع Daytrading.com، فإن ما يزيد عن 1.2 مليار دولار من المراكز الشرائية التي تم تصفية كانت نتيجة إلى حد كبير للانخفاض بنسبة 5% في سعر البيتكوين.

قال روبنسون: «انخفض سعر البيتكوين بنسبة تقارب 5% بعد انتشار الخبر، وأي شخص كان قد اقترض لمضاعفة مركزه عشرين ضعفًا خسر تقريبًا كامل حصته جراء هذا الانخفاض»، مضيفًا أن على المتداولين إجراء الحسابات قبل حدوث الصدمة التالية وليس بعدها.

في غضون ذلك، قال ألفين كان، مدير العمليات في Bitget Wallet، إن اختراق «بينانس» هو تذكير بأن مخاطر الحفظ تمتد لتتجاوز المفاتيح الخاصة لتشمل الوصول التشغيلي وتفويض المعاملات.

وقال كان: «قد يدفع هذا الحادث المزيد من المستثمرين إلى إعادة النظر في تعرضهم لمخاطر البورصات، لكن الارتفاع المؤقت في عمليات السحب لا يعني بالضرورة تحولاً دائمًا نحو الحفظ الذاتي». «تقلل الحراسة الذاتية من الاعتماد على الوسطاء المركزيين، لكنها تتطلب أيضًا إدارة أقوى للمفاتيح، وكشفًا للتهديدات في الوقت الفعلي، وضمانات لحماية المعاملات. ولا يكون منح المستخدمين السيطرة ذا معنى إلا عندما تكون تلك السيطرة آمنة».

السؤال الأوسع نطاقًا هو ما إذا كانت البنية التحتية للسوق قادرة على مواكبة التوسع في الوصول المالي. ووفقًا لكان، فإن اتفاقية ICE لتطوير أسواق دائمة خاضعة للتنظيم تستند إلى منصة Hyperliquid تعكس الاهتمام المؤسسي المتزايد بالتداول على مدار الساعة للأصول التقليدية. غير أن الأبحاث الصادرة عن صندوق النقد الدولي تُظهر أن الأسهم المُرمزة تواجه سيولة أقل وتقلبًا يبلغ حوالي 1.5 ضعف التقلب في الأسواق التقليدية.