ERCOT Batch Zero: новий показник у гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту

Ця стаття вперше з’явилася в Miner Weekly — щотижневому бюлетені від Blocksbridge Consulting, що підбирає найсвіжіші новини з енергетики, обчислювальних технологій, інфраструктури та аналізу даних із The Energy Mag. Оригінал статті можна переглянути тут.

Протягом минулого тижня низка оголошень щодо «Партії нуль» (Batch Zero) від ERCOT продемонструвала, як розгортається «гонка озброєнь» у сфері електроенергетики, коли компанії перетворюють своє становище в процесі підключення до енергосистеми Техасу на публічний показник конкурентоспроможності.

IREN підкреслила умовний статус «базового навантаження» (Base Load) для свого хабу Sweetwater потужністю 2 ГВт. Hut 8 (NASDAQ: HUT) повідомила про присвоєння цього статусу об’єкту «Beacon Point». Soluna (NASDAQ: SLNH) оголосила про це для всього кампусу «Kati» потужністю 166 МВт. Технічна класифікація в енергомережі стала приводом для заголовків — способом продемонструвати, що енергетичні плани компанії мають під собою реальну основу.

Але, як і в гонці за хешрейтом, найбільше число не відображає повної картини. Класифікації розрізняють потужності, які зберігають своє становище на основі попередніх досліджень, та запити, що все ще очікують на розподіл. За схожими оголошеннями компанії — та проекти в межах однієї компанії — можуть перебувати на дуже різних етапах.

Розкрита 8 вересня інформація від Galaxy ілюструє цю різницю. П’ять проєктів отримали умовні класифікації, що охоплюють приблизно 4,2 ГВт. З них 1,63 ГВт на проєктах Helios I та II було класифіковано як базове навантаження. Ще 2,6 ГВт у проєктах Caspian, Selene та Helios III було класифіковано як досліджуване навантаження, що залишає їх у залежності від розподілу потужностей.

Один нюанс заслуговує на особливу увагу: компанія Galaxy подала проект «Caspian» потужністю 700 МВт як «базове навантаження». ERCOT попередньо класифікувала його як «досліджуване навантаження». Навіть у межах однієї компанії загальні показники в гігаватах мають різний рівень визначеності.

«Гонка озброєнь» у галузі отримала нову систему підрахунку результатів

У грудні 2021 року в оперативному звіті компанії MARA (NASDAQ: MARA) було проведено чітке розмежування між поточним обсягом виробництва та майбутніми потужностями. У звіті йшлося про діючий парк, що виробляє приблизно 3,5 EH/s, а також про закупівлі, які, як очікувалося, до початку 2023 року збільшать потужність парку до 23,3 EH/s, що повністю реалізувалося лише до середини 2024 року.

Сьогодні аналогією є використання майбутніх потужностей для зміцнення конкурентних позицій. Електроенергія завжди мала велике значення для майнінгу. Що змінилося, так це важливість доступу до електромережі в контексті розширення — та можливість використання цього доступу для обслуговування іншого ринку обчислювальних потужностей.

Замовлення обладнання та класифікація в енергосистемі — це різні зобов’язання з різними ризиками. Проте обидва вони спонукають до однієї й тієї ж аналітичної помилки: розглядати етап на шляху до майбутнього виробництва так, ніби це вже забезпечене виробництво.

Скрутне становище ERCOT пояснює, чому технічна класифікація стала приводом для оголошення.

Коли в червні регулятори Техасу схвалили «Batch Zero», ERCOT повідомила про понад 438 ГВт заявок на підключення великих споживачів, з яких майже 89 % надійшло від центрів обробки даних. Станом на 3 серпня офіс губернатора Грега Абботта наводив цифру понад 474 ГВт запитів, з яких приблизно 90 % надходили від центрів обробки даних і що більш ніж у п’ять разів перевищувало рекордний піковий попит ERCOT. Ці цифри відображають запропоновані підключення, а не прогноз того, що кожен запитуваний мегават буде реалізовано.

Індивідуальний аналіз проектів стає складним, коли кілька кампусів покладаються на одну й ту саму інфраструктуру передачі електроенергії. «Batch Zero» — це перехідна група в рамках переходу ERCOT до колективної оцінки великих навантажень, аналізу їхнього сукупного впливу та розподілу доступних потужностей ліній електропередачі. Цей процес зазвичай стосується об’єктів потужністю щонайменше 75 МВт, щодо яких проведено достатню попередню роботу з дослідження та надано зобов’язання щодо розвитку.

У рамках цього процесу проекти «Базового навантаження» (Base Load) потрапляють до початкової моделі дослідження без проходження нового розподілу потужностей у «Партії Нуль». Проекти «Досліджуваного навантаження» (Studied Load) відповідають критеріям для включення, але все одно підлягають оцінці та розподілу. Проекти, які не відповідають критеріям, повинні пройти майбутній процес підключення до мережі.

Це робить базове навантаження значною перевагою. Це також пояснює, чому формулювання «включено до «Партії нуль»» є занадто широким для порівняння девелоперів.

Наприклад, компанія CleanSpark (NASDAQ: CLSK) оприлюднила умовні класифікації: 585 МВт віднесено до категорії «базового навантаження», а 300 МВт — до категорії «досліджуваного навантаження», і зазначила, що такий розподіл був очікуваним. Ці цифри слід враховувати в окремих стовпцях під час оцінки її портфеля в Техасі.

У четвер компанія Ionic Digital оприлюднила більш конкретну інформацію. Компанія повідомила, що її постачальник послуг з передачі електроенергії, Texas-New Mexico Power, поінформував її про те, що ERCOT попередньо класифікував решту 466 МВт, заявлених для її комплексу в окрузі Уорд, як базове навантаження. Введення в експлуатацію цієї частини збільшить загальний попит комплексу до 700 МВт. Ionic продовжує планувати завершення проекту до кінця 2027 року, за умови проведення перевірки, аудиту та остаточного визначення класифікації з боку ERCOT.

З іншого боку, допис Cipher у X показує, скільки питань може залишити без відповіді загальна цифра у заголовку. Компанія повідомила, що за попередніми даними від своїх постачальників послуг з передачі електроенергії було отримано 3,2 ГВт умовних класифікацій у рамках «Партії нуль». Вона не розкрила, яка частка припадає на базове навантаження, а яка — на досліджуване навантаження, зазначивши, що наразі переглядає класифікації для конкретних об’єктів і надасть додаткові деталі наступного тижня.

Це розмежування також відображає динаміку нової гонки озброєнь у енергетиці: компанії можуть оголошувати великі цифри ще до того, як інвестори отримають інформацію, необхідну для порівняння з портфелями конкурентів. Обіцяне Cipher подальше роз’яснення допоможе з’ясувати, що стоїть за цією загальною цифрою.

Слово «умовний» додає ще один рівень

У серпневій директиві компанії Abbott вимагалося проведення верифікації та аудиту центрів обробки даних, які проходять процес підключення до мережі. Згодом ERCOT опублікувала попередні класифікації. У повідомленні від 3 вересня визначено можливі умови, зокрема успішну верифікацію, виправлення даних технічного моделювання та регуляторні винятки у випадках, коли вимоги щодо придатності не були виконані. Невиконання відповідної умови може призвести до дискваліфікації проєкту.

У розкритих компаніями відомостях не завжди чітко вказано, які умови застосовуються до кожного об’єкта. Проєкт, що очікує на перевірку, та проєкт, який потребує винятку щодо відповідності вимогам, мають різні невирішені питання, навіть якщо обидва описують свій статус як «умовний».

Тому для читачів, які стежать за розширенням штучного інтелекту в гірничодобувній галузі, корисним є порівняння окремих проектів: потужності, що вже працюють; потужності, зарезервованої як базове навантаження; заявленої потужності, яка все ще очікує на розподіл; та кроків, що залишилися до того, як клієнти зможуть нею скористатися.

У оголошеннях 2021 року інвесторів закликали дивитися вперед — від замовлень на обладнання до майбутнього хешрейту. Сьогоднішні оголошення щодо електропостачання закликають їх дивитися вперед — від доступу до енергомережі до майбутніх доходів від обчислювальних потужностей. «Batch Zero» робить деякі з цих шляхів чіткішими. Наступним випробуванням стане те, скільки з заявлених мегават перетвориться на діючі об’єкти — і коли саме.