ERCOT Batch Zero: Yapay Zeka Gücü Yarışında Yeni Bir Skor Tahtası

Bu makale ilk olarak, The Energy Mag'den enerji, bilgi işlem, altyapı ve veri analizi alanlarındaki en son haberleri derleyen Blocksbridge Consulting'in haftalık bülteni Miner Weekly'de yayınlandı. Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta, ERCOT Batch Zero ile ilgili arka arkaya yapılan duyurular, şirketlerin Teksas şebeke bağlantısı sürecindeki konumlarını rekabet gücünün kamuya açık bir göstergesi haline getirmesiyle, enerji alanında bir silahlanma yarışının nasıl yaşandığını ortaya koydu.

IREN, 2 GW kapasiteli Sweetwater merkezinin şartlı Temel Yük statüsünü vurguladı. Hut 8 (NASDAQ: HUT), Beacon Point için bu statüyü duyurdu. Soluna (NASDAQ: SLNH) ise 166 MW’lık Kati kampüsünün tamamı için bunu açıkladı. Teknik şebeke sınıflandırması artık manşetlere taşınacak bir konu haline geldi; bu, bir şirketin enerji planlarının arkasında somut bir dayanak olduğunu göstermenin bir yolu.

Ancak hash oranı yarışında olduğu gibi, en yüksek rakam her şeyi anlatmıyor. Sınıflandırmalar, önceki çalışmalara dayalı olarak konumunu koruyan kapasiteyi, tahsis edilmeyi bekleyen taleplerden ayırıyor. Benzer duyuruların ardında, şirketler — ve aynı şirket içindeki projeler — çok farklı aşamalarda olabilir.

Galaxy’nin 8 Eylül’deki açıklaması bu ayrımı ortaya koyuyor. Beş proje, yaklaşık 4,2 GW’lık bir alanı kapsayan şartlı sınıflandırmalar aldı. Bunun 1,63 GW’lık kısmı, Helios I ve II’de Temel Yük olarak sınıflandırıldı. Caspian, Selene ve Helios III’te yer alan 2,6 GW’lık kısım ise İncelenen Yük olarak sınıflandırıldı ve bu da kapasite tahsisine tabi kalması anlamına geliyor.

Bir ayrıntı özellikle dikkat çekiyor: Galaxy, 700 MW’lık Caspian projesini Temel Yük olarak sunmuştu. ERCOT ise bunu geçici olarak İncelenmiş Yük olarak sınıflandırdı. Tek bir şirket içinde bile, manşetlere çıkan gigawatt rakamları farklı kesinlik düzeylerine sahip.

Sektördeki silahlanma yarışında yeni bir skor tablosu ortaya çıktı

Aralık 2021’de MARA (NASDAQ: MARA)’nın faaliyet güncellemesi, mevcut üretim ile gelecekteki kapasite arasında keskin bir ayrım ortaya koydu. Rapor, yaklaşık 3,5 EH/s üretim yapan aktif bir filoyu ve 2023 başlarında filoyu 23,3 EH/s'ye çıkarması beklenen alımları ortaya koydu; ancak bu hedef 2024 ortasına kadar tam olarak gerçekleşmedi.

Bugün bunun paraleli, rekabetçi bir konum oluşturmak için gelecekteki kapasitenin kullanılmasıdır. Güç, madencilik için her zaman önemli olmuştur. Değişen şey, genişleme hikayesinde şebeke erişiminin öne çıkması ve bu erişimi farklı bir bilgi işlem pazarına hizmet etmek için kullanma olasılığıdır.

Bir makine siparişi ile şebeke sınıflandırması, farklı riskler içeren farklı taahhütlerdir. Yine de her ikisi de aynı analitik hataya yol açar: Gelecekteki üretime yönelik bir dönüm noktasını, sanki üretim zaten garantilenmişmiş gibi ele almak.

ERCOT’un içinde bulunduğu zor durum, teknik bir sınıflandırmanın neden haber değeri kazanmış olduğunu açıklıyor.

Teksas’taki düzenleyiciler Haziran ayında “Batch Zero”yu onayladığında, ERCOT 438 GW’ın üzerinde büyük yük bağlantı talebi bildirdi; bunların yaklaşık %89’u veri merkezlerinden geliyordu. 3 Ağustos itibarıyla Vali Greg Abbott’un ofisi, 474 GW’ın üzerinde talep olduğunu belirtti; bu taleplerin yaklaşık %90’ı veri merkezlerinden geliyordu ve ERCOT’un rekor pik talebinin beş katından fazlaydı. Bu rakamlar, önerilen bağlantıları yansıtmaktadır; talep edilen her megavatın gerçekleşeceğine dair bir tahmin değildir.

Birden fazla kampüs aynı iletim altyapısına bağlı olduğunda, projeleri tek tek incelemek zorlaşır. Batch Zero, ERCOT’un büyük yükleri toplu olarak değerlendirmeye, bunların birleşik etkilerini analiz etmeye ve mevcut iletim kapasitesini tahsis etmeye yönelik geçiş sürecindeki ara gruptur. Bu süreç genellikle, yeterli ön çalışma ve geliştirme taahhütlerine sahip, en az 75 MW kapasiteli tesisleri kapsar.

Bu süreç kapsamında, Temel Yük projeleri yeni bir Batch Zero kapasite tahsisine tabi tutulmadan çalışmanın başlangıç modeline dahil edilir. İncelenen Yük projeleri dahil edilmeye hak kazanır, ancak yine de değerlendirme ve tahsis sürecinden geçer. Koşulları karşılayamayan projeler ise gelecekteki bir şebekeye bağlanma sürecinden geçmek zorundadır.

Bu durum, Temel Yük’ü anlamlı bir avantaj haline getirir. Ayrıca, geliştiricileri karşılaştırmak için “Batch Zero’ya dahil” ifadesinin neden çok genel bir tanım olduğunu da açıklar.

Örneğin CleanSpark (NASDAQ: CLSK), 585 MW’lık kısmı Temel Yük, 300 MW’lık kısmı ise İncelenmiş Yük olarak şartlı sınıflandırıldığını açıkladı; şirket, bu dağılımın beklendiğini belirtti. Teksas portföyü değerlendirilirken bu rakamlar ayrı sütunlarda yer almalıdır.

Ionic Digital ise Perşembe günü daha spesifik bir açıklama yaptı. Şirket, iletim sağlayıcısı Texas-New Mexico Power’ın, ERCOT’un Ward County kampüsünde talep edilen kalan 466 MW’lık kısmı geçici olarak Baz Yük olarak sınıflandırdığını bildirdiğini açıkladı. Bu kısmın devreye alınması, kampüsün toplam talebini 700 MW’a çıkaracaktır. Ionic, doğrulama, denetim süreci ve ERCOT’un nihai sınıflandırma kararına tabi olmak kaydıyla, 2027 sonuna kadar tamamlanmasını hedeflemeye devam ediyor.

Öte yandan, Cipher’ın X’teki paylaşımı, manşet rakamlarının ne kadar çok soruyu cevapsız bırakabileceğini gösteriyor. Şirket, iletim hizmeti sağlayıcılarından aldığı ilk geri bildirimlerin sonucunda 3,2 GW’lık koşullu Batch Zero sınıflandırması elde edildiğini belirtti. Ne kadarının Temel Yük, ne kadarının İncelenen Yük olduğunu açıklamayan şirket, tesise özgü sınıflandırmaları incelediklerini ve önümüzdeki hafta daha fazla ayrıntı vereceklerini söyledi.

Bu ayrım, yeni enerji silahlanma yarışının dinamiklerini de ortaya koyuyor: şirketler, yatırımcıların rakiplerin portföyleriyle karşılaştırma yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olmadan önce büyük rakamlar açıklayabiliyor. Cipher’ın vaat ettiği takip açıklaması, toplam rakamın arkasında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.

“Koşullu” kelimesi olaya başka bir boyut katıyor

Abbott’un Ağustos ayında yayınladığı yönerge, ara bağlantı sürecinden geçen veri merkezlerinin doğrulanmasını ve denetlenmesini gerektiriyordu. ERCOT daha sonra geçici sınıflandırmalar yayınladı. 3 Eylül tarihli bildirisinde, başarılı doğrulama, teknik modelleme verilerinde düzeltmeler ve uygunluk şartlarının karşılanmadığı durumlarda düzenleyici istisnalar gibi olası koşullar belirtilmiştir. İlgili bir koşulun yerine getirilmemesi, bir projenin diskalifiye olmasına neden olabilir.

Şirketlerin açıklamaları, her bir tesise hangi koşulların uygulandığını tutarlı bir şekilde belirtmemektedir. Doğrulama bekleyen bir proje ile uygunluk istisnası gerektiren bir projenin, her ikisi de durumlarını “koşullu” olarak tanımlasa bile, çözülmemiş farklı sorunları vardır.

Madencilik sektöründeki yapay zeka genişlemesini takip eden okuyucular için bu nedenle en yararlı karşılaştırma, proje bazında yapılmalıdır: halihazırda faaliyette olan kapasite, Baz Yük olarak ayrılan kapasite, tahsis edilmeyi bekleyen talep edilen kapasite ve müşterilerin bu kapasiteyi kullanabilmesi için atılması gereken kalan adımlar.

2021’deki duyurular, yatırımcılardan makine siparişlerinden öte gelecekteki hash oranına odaklanmalarını istemişti. Bugünkü enerji duyuruları ise yatırımcılardan şebeke erişiminden öte gelecekteki bilgi işlem gelirlerine odaklanmalarını istiyor. Batch Zero, bu yollardan bazılarını daha net hale getiriyor. Bir sonraki test, manşetlere çıkan megavatların kaçının ne zaman faaliyete geçen tesisler haline geleceğidir.