Noong Lunes, inihayag ng Strategy ang mga plano para sa isang initial public offering (IPO) ng bagong serye ng preferred stock upang pondohan ang karagdagang mga pagbili ng bitcoin. Ang balita ay kasunod ng pagdagdag ng kumpanya ng 6,220 BTC sa kanilang stockpile.
Mga Strategy Files para sa IPO ng Bagong 'Stretch' Preferred Stock upang Pondohan ang Higit pang Pagbili ng Bitcoin
ISINULAT NI
IBAHAGI
Nagplano ng STRC Stock IPO ang Strategy na may 9% Initial Dividend upang Makalikom ng Pondo para sa Bitcoin
Ang kumpanya ay nag-file para sa isang IPO ng 5 milyong shares ng “Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock” (STRC Stock) sa halagang $100 par value bawat share, na naglalayong makalikom ng humigit-kumulang $500 milyon bago ang mga gastusin.
Ang netong kita mula sa alok ay nilalayong gamitin para sa pangkalahatang layuning pangkorporasyon, kabilang ang pagbili ng mga karagdagang yunit ng bitcoin (BTC) at pagbibigay ng working capital. Ito ay minamarka bilang ika-apat na preferred stock offering ng Strategy na idinisenyo upang pondohan ang kanilang bitcoin treasury strategy.
Ang stretch (STRC) Stock ay magbabayad ng cumulative monthly dividends, simula sa taunang rate na 9.00%. Ang Strategy ay may karapatang ayusin ang variable rate na ito buwan-buwan, na nakaayon sa tiyak na mga restriksyon upang mapanatili ang presyo ng stock na malapit sa $100 par value nito. Ang pahayag ay nagbanggit na ang hindi nabayarang dividend ay magko-compound buwan-buwan.
Ang Strategy ay maaring mag-redeem ng shares sa ilang kundisyon, kabilang ang pagkatapos ng pagkaka-lista sa isang pangunahing palitan sa halagang $101 bawat share kasama ang hindi nabayarang dividends. Ang iba pang mga senaryo ng redemption ay kinabibilangan ng “clean-up” redemptions para sa maliliit na outstanding na halaga at “tax redemptions,” pareho na nagbabayad ng liquidation preference kasama ang dividends.
Ang Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, at TD Securities ay magkasanib na book-running managers. Ilang iba pang firm ay co-managers para sa offering. Ang Strategy, humahawak ng 607,770 bitcoin hanggang ngayon, ay gumagamit ng kita mula sa equity at debt offerings upang mangolekta ng bitcoin bilang kanilang pangunahing treasury reserve asset. Sa ngayon, ang pustahang ito sa bitcoin ay nagbunga ng maganda.
