Grayscale เผยจุดสว่างในเหตุการณ์แฮ็ก Binance มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์

Grayscale มองว่าความปลอดภัยจะดีขึ้นหลังการโจมตี Binance

Grayscale ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุว่าเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน การแฮ็ก Binance อาจช่วยปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมในท้ายที่สุด Zach Pandl หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท ได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อนักลงทุนในสหรัฐฯ ในการประเมินเหตุการณ์แฮ็ก Binance ของเขา การโจมตีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ได้ทำให้แพลตฟอร์มสูญเสียเงินประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Pandl กล่าวว่า:

"แม้ว่าการโจมตีครั้งนี้อาจก่อให้เกิดความสะดุดชั่วคราวต่อความเชื่อมั่นของตลาด แต่เราเชื่อว่าในที่สุดจะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นสำหรับทุกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน"

แม้ว่าการสูญเสียด้านความปลอดภัยในปี 2026 จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทระบุว่า การสูญเสียดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีตามเวลาที่ผ่านไป โดยไม่นับรวม Binance บริษัทประเมินว่าการสูญเสียในปีนี้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับปีที่แล้ว

การเก็บรักษาสินทรัพย์โดยสถาบันได้รับความสนใจมากขึ้นหลังการละเมิดระบบ

การอภิปรายเรื่องการเก็บรักษาสินทรัพย์มุ่งเน้นไปที่มาตรการป้องกันที่มีอยู่เมื่อนักลงทุนมอบสินทรัพย์คริปโตให้กับฝ่ายที่สาม Pandl กล่าวเพิ่มเติมว่า:

"เราเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเก็บรักษาสินทรัพย์คริปโตแบบสถาบัน ในความเป็นจริง นักลงทุนในสหรัฐฯ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต (ETPs) — ซึ่งให้ความสะดวกสบายของการเก็บรักษาแบบสถาบัน — เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล"

เขายังเน้นย้ำถึงการเก็บรักษาสินทรัพย์แบบแยกส่วน (segregated holdings) และกระบวนการภายในที่เข้มงวด ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องมือลงทุนเหล่านี้

ในบทสรุป Grayscale ระบุว่า: "แม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่การแฮ็ก Binance ในมุมมองของเราจะนำไปสู่การปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนในอนาคต นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเก็บรักษาแบบสถาบัน เช่น ที่เสนอโดย ETP สกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เก็บสินทรัพย์ไว้ที่ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐและผู้ดูแลทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทั่วไปจะให้บริการการเก็บรักษาแบบออฟไลน์ กระเป๋าเงินแบบหลายลายเซ็น (multi-signature wallets) การรับรอง SOC และนโยบายประกันภัย" การรับรอง SOC คือการตรวจสอบอย่างอิสระโดยนักบัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรอง (CPA) ต่อระบบควบคุมขององค์กร

การเติมเงินและกู้คืนสินทรัพย์ของ Binance ดำเนินการตามขั้นตอนที่แยกกัน

Binance ระบุในอัปเดตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนว่า ได้ชดเชยประมาณ 95% ของจำนวนเงินที่ได้รับผลกระทบ และจะรับภาระผลกระทบทางการเงินทั้งหมด โทเคนที่มีสภาพคล่องต่ำคิดเป็นส่วนที่เหลือ ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าในการจัดหาในปริมาณที่จำเป็น จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ตลาดซื้อขายได้ยืนยันว่าได้เปิดการถอนสินทรัพย์เพิ่มเติมบน Ethereum และ Solana แล้ว โดยการฟื้นฟูจะดำเนินการต่อไปเป็นขั้นตอน

ผู้ออกสเถียรคอยน์ (Stablecoin) รวมถึง Tether และ Circle ได้ระงับการเคลื่อนไหวของเงินประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 45% ของเงินที่ถูกขโมย ตามรายงานของ Grayscale Tether ระบุว่าได้ระงับ USDT มูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ การระงับนี้จำกัดการเข้าถึงโทเคน ในขณะที่การคืนเงินให้เหยื่อจำเป็นต้องดำเนินการกู้คืนเพิ่มเติม

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ได้ติดตามกระเป๋าเงิน 12,000 ใบที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม และพบการทำธุรกรรมมากกว่า 40,000 ครั้งบนบล็อกเชน 11 แห่งภายในเวลาไม่ถึง 4 วัน กระเป๋าเงินเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ถูกขโมยในการโจมตีครั้งนี้ บริษัทประเมินว่า มีเพียงจำนวนที่น้อยมากเท่านั้นที่ถูกถอนออกมาเป็นเงินสดแล้ว

ลูกค้าสามารถเข้าถึงหลักฐานสำรองที่ครอบคลุมโทเค็น 10 ชนิด สำหรับการถ่ายภาพสถานะ (snapshot) ของ Binance เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาตรวจสอบได้ว่ายอดเงินที่รวมอยู่ในการถ่ายภาพสถานะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนในอัตราอย่างน้อย 1:1 โดยไม่เปิดเผยยอดเงินในบัญชีแต่ละบัญชี Binance ได้วางแผนที่จะดำเนินการสแนปช็อตในวงกว้างขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 40 ถึง 50 ชั่วโมงเพื่อสร้างหลักฐานดังกล่าว