Evernorth หนุนโดย Ripple หาเงินทุน 132 ล้านดอลลาร์ เตรียมซื้อ XRP

Evernorth วางแผนซื้อ XRP เพิ่มเติมผ่านการระดมทุน

การซื้อ XRP เพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนที่ Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม บริษัทที่ถือ XRP เป็นสินทรัพย์หลักได้จดทะเบียนหุ้นประเภท A จำนวน 11,499,992 หุ้น ซึ่งสามารถออกได้ผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะที่มีอยู่ ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นในราคา 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น การใช้สิทธิด้วยเงินสดเต็มจำนวนจะสร้างรายได้ประมาณ 132.2 ล้านดอลลาร์

เมื่ออธิบายถึงแผนการขยายการถือครอง Evernorth ระบุว่า:

"เรามีแผนที่จะระดมทุนโดยใช้โครงสร้างต่าง ๆ ตามสภาพตลาด และใช้เงินที่ได้มาเพื่อซื้อ XRP ผ่านโปรโตคอลการซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อลดการลื่นไถล (slippage) ให้ต่ำที่สุด"

สลิปเปจ คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายที่คาดการณ์ไว้กับราคาที่ได้รับจริง หนังสือชี้ชวนให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการใช้เงินสุทธิที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท การได้รับเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่ผู้ถือสิทธิ์เลือกใช้สิทธิ์ซื้อด้วยเงินสด บริษัทระบุว่า: "ไม่มีการรับประกันว่าผู้ถือสิทธิ์ซื้อสาธารณะจะเลือกใช้สิทธิ์ซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดของสิทธิ์ซื้อดังกล่าว"

การลงทุนด้วยเงินสดและการนำ XRP มาเพิ่มทุนได้ก่อตั้งกองทุนสำรองของบริษัท

เงินที่ได้รับจากวอร์แรนต์ที่อาจเกิดขึ้นจะเสริมการระดมทุนที่เสร็จสิ้นเมื่อ Evernorth เข้าสู่ตลาดสาธารณะด้วย XRP ประมาณ 473 ล้านหน่วย และเงินหน้าบัญชีรวมประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม การรวมธุรกิจที่เสร็จสิ้นแล้วปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม โดยรวมการสมัครซื้อด้วยเงินสดและการบริจาค XRP โดยตรงเพื่อแลกกับหุ้น

นักลงทุนได้ร่วมลงทุนรวม $224.55 ล้าน ในรูปเงินสดและ 800,000 XRP ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวสองครั้ง เพื่อแลกกับหุ้นของ Evernorth ทั้งสองธุรกรรมได้ปิดการขายพร้อมกับการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม หลังจากเกิดความล่าช้าทางบริหารที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดการควบรวมกิจการและกำหนดการซื้อขายของบริษัท

นักลงทุนอื่น ๆ ได้นำ XRP มาลงทุนโดยตรงเพื่อแลกกับส่วนถือหุ้นใน Evernorth หรือบริษัทลูกที่ดำเนินการอยู่ คือ Pathfinder Digital Assets LLC การนำสกุลเงินดิจิทัลมาลงทุนครั้งนี้รวมถึง XRP ประมาณ 211.3 ล้าน จาก Arrington XRP Capital Fund LP ผู้สนับสนุนธุรกรรม XRP 50 ล้าน จาก Larsen Lam Children's Remainder Trust ที่เกี่ยวข้องกับ Ripple และ XRP 126.8 ล้าน จาก Ripple

การระดมทุนเพิ่มเติมจะเพิ่มจำนวนหุ้นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิซื้อหุ้นจะเพิ่มทั้งทุนที่มีอยู่และจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญของ Evernorth ที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ซื้อขายภายใต้รหัส XRPN ส่วนสิทธิซื้อหุ้นจดทะเบียนแยกต่างหากภายใต้รหัส XRPNW สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้สาธารณะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันปิดตลาดวันที่ 9 ตุลาคม ตามข้อกำหนดการจดทะเบียน และจะหมดอายุหลังจากนั้น 5 ปี เว้นแต่จะถูกไถ่ถอนก่อน การออกหุ้นใหม่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง

เงื่อนไขของใบสิทธิซื้อหุ้นยังกำหนดวิธีการชำระสิทธิซื้อดังกล่าวด้วย Evernorth สามารถซื้อคืนใบสิทธิซื้อหุ้นได้ในราคา 1 เซนต์ต่อใบ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเงื่อนไขราคาซื้อขายที่กำหนดไว้ที่ 18 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกปฏิบัติตาม ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน อนุญาตให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นแบบไม่ใช้เงินสด (cashless exercise) ซึ่งผู้ถือใบสิทธิซื้อหุ้นสามารถส่งใบสิทธิซื้อหุ้นเพื่อรับหุ้นในจำนวนที่ลดลงโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด การใช้สิทธิซื้อหุ้นแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดรายได้จากเงินสด

การเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ยังส่งผลต่อเป้าหมายของ Evernorth ในการเพิ่มปริมาณการถือครอง XRP ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้เน้นย้ำเมื่อจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ความก้าวหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเติบโตของหุ้นคลังเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด

นอกจากการซื้อเพิ่ม Evernorth ยังมีแผนที่จะนำส่วนหนึ่งของหุ้นคลังที่มีอยู่มาใช้ผ่านกลยุทธ์การลงทุนสถาบัน แผนการจัดสรร XRP ร่วมกับ Ripple, Coinbase, Kraken และ Bitgo มีเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่สี่ โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง