Bitcoin Treasury Firm Metaplanet เตรียมออกหุ้นใหม่; Nakamoto Holdings วางแผนลงทุน $30M

แขนคลังบิตคอยน์ของ KindlyMD เข้าร่วม Metaplanet ระดมทุนด้วยเงินสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) อธิบายถึงการลงทุนครั้งนี้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบันและเป็นครั้งแรกในบริษัทสาธารณะในเอเชียที่ดำเนินกลยุทธ์การสะสมบิตคอยน์ โดยคาดว่าจะได้รับเงินทุนในวันที่ 16 กันยายน และจะมีการออกและส่งมอบหุ้นสามัญของ Metaplanet ในวันที่ 17 กันยายน โดยผลตอบแทนจะถูกตั้งเป้าเพื่อการซื้่อบิตคอยน์ตามประกาศ

คณะกรรมการของ Metaplanet ได้อนุมัติการเสนอขายระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม โดยบริษัทได้ตั้งราคาการออกที่ 553 เยนต่อหุ้น โดยมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในราคา 533.39 เยนต่อหุ้น ซึ่งทำให้ราคาการออกโดยรวมอยู่ที่ 212,905,000,000 เยน และจำนวนรายได้ที่ได้รวมถึง 205,355,150,000 เยน อัตราส่วนลดเทียบกับราคาที่อ้างอิงเมื่อวันที่ 9 กันยายนคือ 9.93% หลังจากการออกหุ้น จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 755,974,340 เป็น 1,140,974,340

Metaplanet กล่าวว่ารายได้สุทธิที่คาดไว้ 204,123 ล้านเยนจะถูกจัดสรรเป็นสองส่วน: 183,711 ล้านเยนสำหรับการซื้้อบิตคอยน์ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2025 และ 20,412 ล้านเยนสำหรับธุรกิจการสร้างรายได้จากบิตคอยน์ – หลักคือการซื้อขายออปชั่น – จนถึงเดือนธันวาคม 2025 ณ วันที่ 1 กันยายน บริษัทมีบิตคอยน์ 20,000 เหรียญ มีมูลค่าตลาดประมาณ 322.0 พันล้านเยน และรายงานรายได้จากการขาย 1,904 ล้านเยนจากกิจกรรมออปชั่นในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 บริษัทมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปี

“Metaplanet ได้ก่อตั้งตัวเองเป็นผู้นำในตลาดบิตคอยน์ของญี่ปุ่นด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวหน้าในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินและการขับเคลื่อนการยอมรับบิตคอยน์ทั่วโลก” นาย David Bailey ประธานและ CEO ของ KindlyMD กล่าว พร้อมเสริมว่าการลงทุนนี้สนับสนุนกลยุทธ์การวางบิตคอยน์ไว้ที่ศูนย์กลางของการเงินสถาบัน KindlyMD อธิบายว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการเพิ่มมูลค่าสุทธิของบิตคอยน์อย่างรวดเร็วผ่านการเสนอขายนี้

Metaplanet ยังเน้นย้ำถึงการก้าวล่าสุดในการกระจายเครื่องมือทุน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติชั้นของหุ้นที่ไม่สิ้นสุดชั้นสองประเภทในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการร่วมบุกเบิกตลาดรายได้คงที่ที่มีการสนับสนุนบิตคอยน์ของญี่ปุ่นพร้อมทั้งการออกหุ้นสามัญ เพื่อเพิ่มการสะสมในระยะยาวในขณะที่รักษาโครงสร้างทุนที่สามารถขยายได้

ในการให้เหตุผลสำหรับการเสนอขาย Metaplanet อ้างถึงภูมิหลังมหภาคของญี่ปุ่น – หนี้สาธารณะที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นลบจริงนานปี และการลดค่าเงินเยน – และย้ำการเปลี่ยนนโยบายในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยกำหนดบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินและไล่ตามศักยภาพการเติบโตในระยะยาว บริษัทกล่าวว่าการระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันทรัพย์สมบัติจากการอ่อนค่าของเงินเยนและเพิ่มมูลค่าของบริษัทในเวลาอันสั้น

การประกาศของ KindlyMD มาถึงหลังจากเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการในเดือนสิงหาคมกับ Nakamoto Holdings ก่อตั้ง กลยุทธ์คลังบิตคอยน์สาธารณะ พร้อมกับการดำเนินการด้านสุขภาพของบริษัท Metaplanet อยู่ในรายตลาดมาตรฐานของ TSE ภายใต้รหัส 3350 และซื้อขายนอกกระดานในชื่อ MTPLF.