ETF บิตคอยน์ไหลออก 203 ล้านดอลลาร์ หลังบิตคอยน์ร่วงหนักวันศุกร์ลบกำไรสัปดาห์

การกลับทิศของบิตคอยน์ในวันศุกร์ทำให้การซื้อ ETF ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง 4 วันหายไป

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุน ETF ของบิตคอยน์ดูเหมือนจะกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างเงียบๆ แต่แล้ววันศุกร์ก็มาถึง

กองทุนดึงดูดเงินเข้า $110.34 ล้านในวันจันทร์, $175.99 ล้านในวันอังคาร, $137.33 ล้านในวันพุธ และอีก $17.07 ล้านในวันพฤหัสบดี รวมสี่วันอยู่ที่ $440.73 ล้าน

การถอนเงิน $643.33 ล้านในวันศุกร์ได้ล้างผลทั้งหมดไป ผลคือมีเงินไหลออกรายสัปดาห์ $202.59 ล้าน และเป็นการปิดท้ายเดือนตุลาคมที่ยากลำบากสำหรับความต้องการบิตคอยน์จากนักลงทุนสถาบันได้อย่างเหมาะสม

การกลับตัวในนาทีสุดท้ายของบิตคอยน์เปลี่ยนภาพรวมรายสัปดาห์

IBIT ของ Blackrock ยังคงปิดสัปดาห์ด้วยเงินไหลเข้าสุทธิ $176.9 ล้าน แม้จะสูญเสีย $233.70 ล้านในวันศุกร์ ส่วน FBTC ของ Fidelity ปิดสัปดาห์ด้วยเงินถอนออก $165.97 ล้าน ARKB ของ Ark & 21Shares สูญเสีย $129.55 ล้าน ในขณะที่ GBTC ของ Grayscale สูญเสีย $53.32 ล้าน

การแบ่งแยกในระดับกองทุนนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับตำแหน่งการลงทุน

การซื้อในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่ IBIT เป็นหลัก การขายในวันศุกร์กระจายตัวไปยังผลิตภัณฑ์หลักๆ รวมถึง IBIT และ FBTC พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของปริมาณการซื้อขาย ETF บิตคอยน์ จนถึง $6.35 พันล้าน.

สัปดาห์ก่อนมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ $304.7 ล้าน. การเปลี่ยนจากกำไรดังกล่าวเป็นขาดทุน $202.6 ล้าน แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งการลงทุนของสถาบันต่อราคาบิตคอยน์สามารถกลับทิศทางได้อย่างรวดเร็วเพียงใด

เดือนตุลาคมปิดตัวด้วยการถอนเงินจาก ETF บิตคอยน์ประมาณ $515 ล้าน ซึ่งยุติช่วงสามเดือนติดต่อกันที่มีกระแสเงินเข้าสุทธิรวมมากกว่า $6.2 พันล้าน

อีเธอเรียมและโซลานาเผชิญแรงกดดันหนักกว่า

อีเธอเรียมส่งสัญญาณที่ชัดเจนและต่อเนื่องกว่า.

ETF อีเธอเรียมแบบสปอตสูญเสีย $431.53 ล้าน ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของเงินไหลออกในสัปดาห์ก่อนที่ประมาณ $220.6 ล้าน นี่เป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันที่แสดงผลลบ ทำให้ยอดการถอนเงินสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ $1.65 พันล้าน.

ทุกเซสชันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ล้วนปิดตัวในแดนลบ โดยมูลค่าการถอนตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น $105.48 ล้านในวันพฤหัสบดี และ $155.85 ล้านในวันศุกร์

ความสม่ำเสมอนี้ทำให้อีเธอเรียมแตกต่างจากรูปแบบการไหลเข้า-ออกที่ผันผวนและสองทางของบิตคอยน์ ผู้ซื้อสถาบันยังคงปรากฏตัวในกองทุนอีเธอเรียมบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FETH ของ Fidelity แต่การถอนเงินในกองทุนอื่น ๆ ยังคงมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

โซลานาก็มีสถานการณ์ที่แย่ลงอย่างรุนแรงเช่นกัน

ETF SOL สูญเสีย $71.47 ล้าน ซึ่งเป็นยอดการไหลออกรายสัปดาห์สูงสุดในประวัติศาสตร์ และเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันที่ปิดตัวในแดนลบ เมื่อเทียบกับยอดการถอนเงินเพียง $17.30 ล้านในสัปดาห์ก่อน

แนวโน้มการไหลออกที่แย่ลงนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการลงทุนในคริปโตที่มีค่าเบต้าสูง

Zcash ฝ่ากระแสการถอยตัวโดยรวม

หมวดหมู่ ETF ขนาดเล็กกว่าแสดงภาพรวมที่แตกแยกมากขึ้น

กองทุน Zcash ดึงดูดเงินเข้า $17.72 ล้านในสัปดาห์นี้ ZCSH ขยายช่วงการไหลเข้าต่อเนื่องเป็น 8 วันทำการ ก่อนที่การถอนเงิน $4.57 ล้านในวันศุกร์จะยุติช่วงดังกล่าวในที่สุด

ETF ของ XRP ปิดสัปดาห์ด้วยเงินไหลเข้าสุทธิ $4.32 ล้าน โดยได้รับแรงหนุนจากเงินไหลเข้า $8.43 ล้านในวันพฤหัสบดี HYPE แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยบันทึกเงินไหลออกรายสัปดาห์เล็กน้อยที่ $594,990

NEAR บันทึกสัปดาห์ที่ติดลบครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัว โดยสูญเสีย $3.43 ล้าน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เคยดึงดูดทุนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงการขายออกอย่างกว้างขวางของเดือนตุลาคม

ดังนั้น สถานการณ์สำหรับเดือนพฤศจิกายนจึงมีความแตกแยกอย่างผิดปกติ

Bitcoin จำเป็นต้องมีการซื้ออย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อฟื้นตัวจากการกลับทิศทางที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเมื่อวันศุกร์ Ether เข้าสู่เดือนใหม่โดยต้องเผชิญกับการถอนเงินต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ส่วน Solana ต้องทำลายแนวโน้มการถอนเงินที่เริ่มฝังรากลึกขึ้นเรื่อยๆ

ส่วน Zcash ได้แสดงให้เห็นว่าทุนสถาบันยังไม่ได้หายไปจากตลาดคริปโต แต่ได้กลายเป็นเลือกสรรมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ที่มันพร้อมจะอยู่ต่อ