Binance Research: การโจมตี DeFi ในเดือนเมษายนกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินไหลออกมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์

การหายไป 13,000 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่วัน

Binance Research รายงานว่าเหตุโจมตีในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ในเดือนเมษายนได้กระตุ้นให้เกิด เงินไหลออกราว 13,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ทั่วทั้งตลาดการให้กู้ยืมและกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ลดลง การไหลออกดังกล่าวผลักดันอัตราส่วนเลเวอเรจบนเชนไปอยู่ที่ประมาณ 38% ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นระดับที่สะท้อนการกลับไปสู่ปี 2021 พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างมหาศาลของความเชื่อมั่นนักลงทุน

เงินไหลออกจำนวนมากสามารถสืบย้อนไปได้ถึงกลุ่มการโจมตีหลายครั้ง โดยครั้งที่ใหญ่ที่สุดโจมตีโปรโตคอลลิควิดสเตกกิ้ง KelpDAO Bitcoin.com News รายงานว่า KelpDAO ได้ วิพากษ์วิจารณ์ Layerzero อย่างรุนแรง หลังเกิดเหตุโจมตีราว 300 ล้านดอลลาร์ และต่อมาได้ย้ายโทเคน rsETH ไปยังโปรโตคอลข้ามเชนของ Chainlink อย่าง CCIP เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

การเจาะระบบยังสั่นคลอนระบบนิเวศโดยรวม โดยโปรโตคอลการให้กู้ยืม Aave ต้องเผชิญ วิกฤตการถอนเงิน เมื่อ ผู้ฝากเงินเร่งถอนออก ความเชื่อมั่นยิ่งสั่นคลอนเมื่อ Aave เผชิญ การลดลงรายเดือน 44% ของมูลค่าที่ถูกล็อก และเงินไหลออกลามไปยังโปรโตคอลใกล้เคียง

กลไกของการโจมตีได้เปิดเผยภัยคุกคามข้ามเชนที่เพิ่มขึ้น โดยล่าสุด Layerzero เปิดเผยเหตุการณ์ การวางยาพิษ RPC (RPC poisoning) ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก KelpDAO มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ ซึ่งผู้โจมตีได้บิดเบือนข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่เครือข่ายยืนยันของบริดจ์

เดือนแห่งสถิติการแฮ็ก

เดือนเมษายนโดดเด่นแม้ในภาคส่วนที่คุ้นชินกับการเจาะระบบ เมื่อผู้ติดตามอุตสาหกรรมนับได้ว่าเกิด การโจมตีแยกกันมากกว่า 20 ครั้ง ตลอดทั้งเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ถูกแฮ็กมากที่สุดเท่าที่มีบันทึก Aave เพียงรายเดียวมีเงินฝากไหลออกเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ภายใน 48 ชั่วโมง และหลายโปรโตคอลได้หยุดการดำเนินการบางอย่างชั่วคราวเมื่อความไว้วางใจถดถอย

ถึงกระนั้น ภาคส่วนนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยหลายโปรโตคอลได้ย้ายการส่งข้อความข้ามเชนไปยังผู้ให้บริการทางเลือก และเข้มงวดการตรวจสอบยืนยัน Binance Research และนักวิเคราะห์รายอื่น ๆ โต้แย้งว่า DeFi กำลังวิวัฒน์ โดยอ้างถึงความรวดเร็วที่สภาพคล่องเคยกลับมาในอดีตเมื่อความเชื่อมั่นเริ่มทรงตัว

ตัวเลขเลเวอเรจ 38% คือค่าที่ต้องจับตาต่อไป เพราะการกลับเข้าใกล้ระดับปี 2021 อาจหมายความว่าระบบได้ลดเลเวอเรจลงอย่างรุนแรง (อาจช่วยลดความเสี่ยงของการล้างพอร์ตแบบบังคับ และสะท้อนความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลง) ไม่ว่าอย่างไร การที่เงินฝากจะกลับมาฟื้นตัวจากจุดนี้หรือไม่ จะเป็นตัวชี้ว่าเดือนเมษายนเป็นเพียงแรงกระแทกชั่วคราว หรือเป็นการรีเซ็ตระยะยาวสำหรับการเงินบนเชน