Wintermute запускает Armitage в рамках расширения торговой сети стоимостью 10 млрд долларов в сферу DeFi-кредитования

Wintermute запускает активное кредитование на Morpho с новым куратором хранилищ

Крипто-маркетмейкер Wintermute углубляет свое присутствие в сфере децентрализованных финансов (DeFi) с запуском Armitage — платформы кураторства хранилищ, призванной привнести институциональный подход к управлению рисками и экспертизу в области ликвидности на рынки кредитования в блокчейне.

Инициатива запущена на децентрализованном протоколе кредитования Morpho, где уже работают два хранилища, номинированных в USDC. Wintermute сообщила, что со временем платформа будет расширяться на другие блокчейны и протоколы кредитования.

Armitage будет функционировать в качестве куратора хранилищ, активно управляя стратегиями кредитования путем распределения капитала, выбора залога, корректировки параметров риска и ребалансировки позиций в режиме реального времени. Цель состоит в том, чтобы решить давнюю проблему DeFi: как управлять ликвидностью и кредитным риском в периоды рыночного стресса, не полагаясь исключительно на автоматизированные системы.

«Агрегация доходности вывела хранилища DeFi в мейнстрим, но кураторство в основном означало установку параметров риска и управление деловыми отношениями. Armitage — это то, что вы получаете благодаря глубокой экспертизе в области управления капиталом и безопасности в цепочке», — сказал Игорь Игамбердиев, руководитель отдела исследований Wintermute и участник инициатив по безопасности, ориентированных на Ethereum.

В отличие от многих существующих систем хранилищ DeFi, Armitage намерена напрямую заниматься ликвидацией позиций, а не передавать эти функции сторонним операторам. Wintermute заявляет, что ее глобальная торговая инфраструктура дает платформе преимущество в управлении волатильными залоговыми позициями на нескольких рынках и цепочках.

По данным компании, она обрабатывает более 10 миллиардов долларов среднесуточного объема торгов на более чем 70 площадках и в 10 блокчейн-сетях. Wintermute утверждает, что такой охват позволяет Armitage поддерживать более широкий спектр залоговых активов и потенциально открывать возможности с более высокой доходностью для вкладчиков.

Вступление Armitage расширяет экосистему специализированных создателей хранилищ

Morpho, протокол, на котором состоялся первоначальный запуск, охарактеризовал вход Wintermute как часть растущей экосистемы специализированных кураторов хранилищ. Генеральный директор Пол Фрамбот сказал: «Каждый новый куратор укрепляет сеть, принося новые стратегии, новых вкладчиков и новый спрос со стороны заемщиков, а присоединение компании такого уровня, как Wintermute, только ускоряет этот процесс».

Хранилища Armitage будут безразрешительными и некастодиальными, что означает, что пользователи смогут вносить или снимать средства непосредственно в цепочке без требований проверки личности. Такая структура сохраняет открытый характер децентрализованных финансов, одновременно обеспечивая более сложный операционный надзор.

Дизайн платформы также отражает растущую фрагментацию ликвидности DeFi по множеству цепочек и экосистем. Вместо того чтобы сосредоточиваться на одной блокчейне, Armitage стремится динамично перемещать капитал к наиболее привлекательным возможностям на более широком рынке.

По мере развития участия институциональных инвесторов в криптовалютных рынках такие компании, как Wintermute, все чаще позиционируют себя не только как торговые посредники, но и как поставщики инфраструктуры для децентрализованных финансовых систем.