Wintermute вкладывает 1 миллиард долларов в развитие искусственного интеллекта и высокочастотной торговли

Wintermute планирует к 2027 году получать более 50% выручки от рынков, не связанных с криптовалютами

Wintermute готовится к самому масштабному в своей истории выходу за пределы криптовалютного рынка, выделив в течение следующих пяти лет около 1 млрд долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) и систем высокочастотной торговли.

Как сообщает Bloomberg, этот план направлен на укрепление позиций компании на рынках акций, сырьевых товаров, валют и прогнозных рынков. Такое расширение деятельности поставит Wintermute в более прямую конкуренцию с такими устоявшимися торговыми компаниями, как Jane Street и Citadel Securities.

Основатель и генеральный директор Евгений Гаевой заявил, что компания планирует финансировать эти инвестиции за счет нераспределенной прибыли. Согласно отчету, Wintermute была прибыльной в 2025 году и по-прежнему находится на пути к получению прибыли в этом году.

Замедление роста криптовалютного рынка ускоряет диверсификацию

Этот сдвиг происходит на фоне охлаждения активности на рынке цифровых активов.

Средний дневной объем торгов Wintermute в этом году снизился до примерно 10 млрд долларов с примерно 15 млрд долларов в прошлом году. Это снижение отражает ослабление конъюнктуры на криптовалютных рынках и дает компании еще один повод для расширения базы доходов.

В настоящее время на некриптовалютные направления приходится около 10 % выручки Wintermute. Компания намерена увеличить эту долю до более чем 50 % к концу 2027 года.

Её инвестиционная программа будет сосредоточена на вычислительных мощностях, хранении данных, сетевых технологиях и инфраструктуре центров обработки данных. Эти системы будут поддерживать количественные стратегии, основанные на больших наборах данных, а также модели, требующие постоянного обучения и переобучения.

Wintermute уже вышла на рынки биржевых фондов, бессрочных фьючерсов на реальные активы и рынков прогнозов.

Расширение в США создает условия для выхода на Уолл-стрит

Компания также создает нормативную и кадровую базу, необходимую для расширения деятельности в США.

Американское дочернее предприятие Wintermute недавно зарегистрировалось в качестве брокерско-дилерской компании, что позволяет ему торговать акциями и опционами на акции за свой счет. Оно также может выступать в качестве уполномоченного участника торговли биржевыми продуктами.

Эта регистрация открывает Wintermute более четкий путь на регулируемые рынки ценных бумаг, поскольку криптокомпании и традиционные финансовые учреждения все чаще конкурируют за одни и те же продукты.

Для Wintermute эта стратегия заключается не столько в отказе от криптовалют, сколько в снижении зависимости от них. Компания построила свой бизнес на обеспечении ликвидности цифровых активов, но следующий этап направлен на применение тех же торговых технологий на гораздо более широком спектре рынков.

Если целевой показатель выручки будет достигнут, к 2027 году Wintermute может стать не столько криптовалютным маркет-мейкером, сколько глобальной торговой компанией, для которой криптовалюта будет лишь одним из нескольких направлений бизнеса.