Kobeissi Letter: Бум дата-центров в США опережает мировых конкурентов, так как ажиотаж вокруг ИИ стимулирует строительство на $40 млрд

«Мы все еще на ранней стадии»: Kobeissi Letter называет энергетику самым ценным товаром в мире

В треде, опубликованном на X, The Kobeissi Letter — ведущая платформа рыночного анализа — изложила поразительную статистику, стоящую за бумом дата-центров на основе ИИ.

«Сейчас в США 5 426 дата-центров, больше, чем у всех других крупных стран вместе взятых», — отмечается в публикации, уточняя, что строятся новые объекты стоимостью 40 миллиардов долларов, что на 400% больше, чем в 2022 году.

В отчете подчеркнута смена обстановки в коммерческой недвижимости США: проекты дата-центров впервые в истории превзойдут по общей стоимости офисные здания. «Это современная золотая лихорадка», — заявил в треде аналитик, сравнив рост инфраструктуры ИИ с историческими волнами промышленной экспансии.

С момента дебюта ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года стоимость активных проектов дата-центров в США выросла втрое с 12 миллиардов до 40 миллиардов долларов, обнаружил анализ от Kobeissi. Однако, по мере того как строительство ускоряется, в посте на X заметили, что энергетический спрос сильно опережает предложение. «К 2030 году потребление энергии дата-центрами в США составит 8,1% от национального энергопотребления», — говорится там, по сравнению с 3,9% в 2023 году.

Ссылаясь на прогнозы Morgan Stanley, The Kobeissi Letter отметила надвигающийся дефицит в 36 гигаватт в сетях США в течение следующих трех лет. Компания добавила, что цены на электроэнергию выросли на 23% с момента выпуска ChatGPT и на 40% с 2020 года, что значительно превышает общий уровень инфляции.

На глобальной арене Китай строит гораздо более крупные объекты, несмотря на меньшее количество дата-центров в целом — около 449 — и лидирует в строительстве ядерных мощностей, с 29 крупными реакторами против ни одного в США. «Энергия скоро станет самым ценным товаром в мире», — заявила The Kobeissi Letter.

По мере того как такие крупные компании, как Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft и OpenAI, обещают совместно инвестировать 800 миллиардов долларов в новые дата-центры в 2025 году, пост в социальной сети сделал вывод, что следующая великая инвестиционная тема — это не чипы или модели, это — энергия. «Без гораздо большего количества электроэнергии ИИ революция просто не может произойти», — написала команда Kobeissi.

FAQ ⏱️

• Что выделила The Kobeissi Letter в отношении воздействия ИИ на энергетику?
  Она подчеркнула, что дата-центры на основе ИИ вызывают огромный рост спроса на электроэнергию, потенциально потребляя 8,1% американской энергии к 2030 году.
• Сколько будут стоить проекты дата-центров в США в 2025 году?
  На данный момент в США строятся дата-центры на сумму примерно 40 миллиардов долларов.
• Почему The Kobeissi Letter называет энергетику «следующей большой темой»?
  Она утверждает, что именно электроэнергия, а не чипы, будет определять экономику будущего, поскольку расширение ИИ нагружает энергосистемы.
• Какие страны лидируют в развитии ядерной энергетики?
  Китай лидирует с 29 строящимися ядерными реакторами, в то время как в США их нет.